Потрясенный геополитическими потрясениями, S&P 500 был плоским на прошлой неделе и Nasdaq едва вошел в красную зону, но индустриальный индекс Dow Jones завершил значительно ниже, под давлением двойного удара от UnitedHealth (UNH) и Nvidia (NVDA).
UnitedHealth сократил свой прогноз на весь год после сложного квартала, что привело к падению акций более чем на 20% и опустило крупный индекс. Nvidia также потерпела неудачу, упав почти на 7% после сообщений о новом американском ограничении по экспорту искусственных интеллектуальных чипов в Китай. Дополнительное падение в четверг опустило рыночную капитализацию Nvidia ниже отметки в $2,5 триллиона, приведя общие потери более чем на $250 миллиардов с момента первого раскрытия более жестких торговых ограничений.
Не все стрелки были красные. Hertz (HTZ) взлетела после того, как генеральный директор Pershing Square Билл Акман раскрыл значительную долю в компании по аренде автомобилей - бычья ставка на компанию, все еще восстанавливающуюся после постпандемических встрясок. Eli Lilly (LLY) выросла после объявления, что ее экспериментальная таблетка для похудения прошла ключевое позднестадийное испытание, укрепляя свою позицию на прибыльном рынке препаратов от ожирения.
Инвесторы теперь с нетерпением ждут насыщенной недели отчетов и экономических данных, с Tesla (TSLA), Alphabet (GOOGL), Lockheed Martin (LMT), Boeing (BA), AbbVie (ABBV) и Procter & Gamble (PG), все они готовы представить отчеты, а также ключевые показатели PMI, заявки на пособие по безработице и тщательно отслеживаемая Федеральная книга Беж.
Вторник, 22 апреля
Результаты Tesla намечены на вторник, и отчеты компании будут одними из самых ожидаемых отчетов недели, с признаками потенциально трудного квартала. Регистрации автомобилей в Калифорнии - крупнейшем рынке Tesla в США - снизились более чем на 15% по сравнению с прошлым годом, отмечая шестой квартальный подрядный спад. Доля компании на рынке электромобилей штата также резко снизилась в условиях увеличивающейся конкуренции, стареющей линейки продуктов и контроверсиального образа генерального директора Илона Маска.
Также на подходе: SAP (SAP) и Novartis (NVS), два европейских гиганта, которые проверят доверие инвесторов к многонациональным компаниям в условиях слабого спроса и изменяющейся процентной ставки. GE Aerospace (GE) предлагает оценку глобальных расходов на оборону и авиацию, в то время как результаты Verizons (VZ) могут раскрыть, удерживают ли телекоммуникационные провайдеры позиции на рост клиентов и капитальные затраты.
Другие компании, на которые стоит обратить внимание, включают Intuitive Surgical (ISRG) и Danaher (DHR), которые предложат ключи, свидетельствующие о том, удерживается ли импульс в медицинской технологии. Chubb (CB) и Lockheed Martin завершат день, представляя обновления в секторах страхования и обороны - оба эти сектора обычно привлекают инвесторов в периоды экономической неопределенности.
Среда, 23 апреля
IBM (IBM) и AT&T (T) будут в центре внимания как маяки для корпоративных технологий и телекоммуникаций - секторов, которые обещали стабильность, но сталкиваются с растущим давлением сокращения затрат и защиты марж.
Boeing также представит отчет, и инвесторы будут следить за обновлениями по поставкам самолетов и темпам производства. Компания теперь сталкивается с новым геополитическим противоветром: сообщениями о том, что Китай попросил свои авиакомпании приостановить заказы у Boeing, бросая американского авиационного гиганта в центр эскалирующих торговых напряжений. Хотя это действие не повлияет на результаты этого квартала, оно вызывает новые вопросы относительно силы международной книги заказов Boeing и перспектив для мирового спроса.
Рынки также будут анализировать данные флеш-PMI апреля в среду - ключевые показатели как для секторов услуг, так и для производства, которые могут раскрыть, охлаждается ли экономика достаточно быстро для комфорта Феда.
Позже в этот день появится Книга Беж Федеральной резервной системы. Публикуется восемь раз в год, Книга Беж собирает анекдотические отчеты от бизнесменов по всей стране, предлагая взгляд на землю на давление на зарплаты, найм и спрос потребителей. Речь идет не столько о жестких цифрах, сколько о общем настроении.
Четверг, 24 апреля
Alphabet представит отчеты под тенью крупной юридической неудачи. Федеральный суд США только что решил, что дело антимонопольного ведомства США против рекламного бизнеса Google может продолжаться, отклоняя усилия компании по его отмене. Судебный процесс, который в конечном итоге может привести к разделению рекламной деятельности Google, добавляет слой неопределенности к бизнесу, уже находящемуся под давлением. В то время как инвесторы надеются увидеть продолжение прогресса в области искусственного интеллекта и управления затратами, акции остаются примерно на 20% ниже в этом году.
Procter & Gamble, Merck (MRK), T-Mobile (TMUS) и PepsiCo (PEP) также представят отчеты в четверг, предлагая поперечную проверку пульса потребительских расходов, силы ценообразования и спроса на здравоохранение.
Также сообщают: Union Pacific (UNP), Gilead (GILD) и Comcast (CMCSA), представляя обновления по объемам грузов, медицинским конвейерам и тенденциям широкополосных абонентов.
Вы также можете ожидать новых сигналов о состоянии рынка труда и расходах бизнеса, с заявлениями о безработице и заказами на прочные товары, поступающими в 8:30 утра по восточному времени. Числа могут либо укрепить надежды на снижение ставок, либо закрепить осторожное положение Феда.
Пятница, 25 апреля
Это подходящий конец напряженной недели: доходы от Charter (CHTR), Aon (AON) и HCA (HCA) сосредоточат внимание на динамике в медиа, страховании и здравоохранении, в то время как AbbVie, Colgate (CL) и поперечина энергетических и сервисных фирм завершат картину. Вместе они предложат окончательное понимание того, как закончился 1-й квартал, и зададут тон для следующих действий.
Для последних новостей, Facebook, Twitter и Instagram.