(добавлен текст после 3-го абзаца)
Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу продолжил коррекционное снижение из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста рынка с начала недели, дополнительным негативом выступили новости, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $70 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 1,5%, лидируют в откате после отсечки годовых дивидендов акции Сбербанка (-7,7% и -7,8% "префы"), "Аэрофлота" (-6,4%) и "Роснефти" (-3,9%).
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2720,62 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1096,2 пункта (-1,5%); динамика цен "голубых фишек" на МосБирже смешанная в пределах 1,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составляет 78,1856 руб. (+22,71 копейки).
Дивидендные выплаты Сбербанка за 2024 год составят 34,84 рубля на акцию каждого типа, по акциям "Аэрофлота" - 5,27 рубля, "Роснефти" - 14,68 рубля.
Подешевели также акции "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), Московской биржи (MOEX: MOEX) (-0,2%), НЛМК (-0,1%).
Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,6%), АФК "Система" (+1,1%), МТС (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), ММК (MOEX: MAGN) (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).
Накануне вечером премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций. После этого в пятницу страны Евросоюза одобрили 18-й санкционный пакет против России. "ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", - написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
По ее словам, очередной пакет санкций в отношении России предусматривает отказ от использования газопроводов "Северный поток", а также снижение потолка цен на российскую нефть. Под 18-й пакет санкций ЕС также подпали несколько китайских банков, ограничительный меры введены в отношении НПЗ "Роснефти" в Индии.
ЕС в рамках 18-го санкционного пакета снизил потолок цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В сообщениях не поясняется, касается ли это решение только ЕС или же стран G7. Ранее "Семерка" установила потолок в $60 за баррель.
Ожидается, что теперь Евросоюз завершит утверждение санкционного пакета - уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ начал корректироваться вниз накануне, в динамику индексов вмешались дивидендные отсечки в "тяжеловесных" акциях, а также геополитика. Российский МИД заявил, что Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву наносить удары вглубь российской территории своим вооружением, отметил аналитик. С другой стороны, поддержкой для рынка остаются крепнущие ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля, поскольку выходящие данные Росстата говорят о замедлении инфляции.
В пятницу произошла отсечка дивидендов по акциям "Аэрофлота", Сбера и "Роснефти". Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, но торговый диапазон 2700-2900 пунктов может сместиться вниз в область 2600-2800 пунктов, полагает Калачев.
По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, рынок акций РФ в пятницу придавят дивидендные гэпы в акциях Сбербанка, "Роснефти" и "Аэрофлота", индекс МосБиржи сделает существенный шаг к поддержке на уровне 2700 пунктов.
При этом в ходе сессии давление на рынок может сохраниться - инвесторы могут сократить объем бумаг в портфелях для снижения рисков в преддверии выходных. В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном для индекса МосБиржи в пятницу может стать коридор 2680-2750 пунктов, полагает Зварич.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне перед отсечкой дивидендов выросли акции Сбера (дивдоходность 10%) и "Аэрофлота". Покупка акций под дивиденды обычно говорит о том, что инвесторы ждут относительно быстрого закрытия дивидендных гэпов, что невозможно без общего роста рынка. Бумаги же "Роснефти" подешевели, но это вызвано как низкой дивидендной доходностью акций (3%), так и геополитикой, которая вновь начала вмешиваться в торги на стороне "медведей".
В частности, из Штатов вновь прозвучали угрозы ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти. При этом Индия заявила о готовности отказаться от российских поставок. На этих опасения нефть вернулась к росту.
Не исключено, что санкционные меры, особенно со стороны США, могут оказаться болезненными для отечественной экономики, прежде всего нефтяных компаний. В пятницу дивидендные гэпы отнимут у индекса Мосбиржи около 50 пунктов, поэтому основная задача рынка - не упасть ниже 2700 пунктов, считает эксперт.
Нивелировать негативную геополитику, хотя бы частично, должны ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ через неделю. Все больше и больше шансов на то, что регулятор уменьшит ее на 2 процентных пункта. Кроме того, акции могут начать покупать под ожидания реинвестирования дивидендов в августе. По-прежнему наиболее безопасной видится покупка акций банков, которые к тому же могут чуть увеличить доходы из-за оживления кредитования после снижения ставки ЦБ. Рисковым инвесторам можно попробовать подобрать акции Сбера на гэпе в расчете на сильный отскок бумаги в ближайшие дни, заключил Антонов.
Индексы акций в США накануне выросли на 0,5-0,8%, причем обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,8%). Инвесторы оценивали статданные США, которые оказались лучше ожиданий, а также изучали отчетность компаний.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста показателя - до 235 тыс.
Розничные продажи в США в июне выросли на 0,6% к предыдущему месяцу, намного сильнее прогноза экспертов, предполагавшего подъем на 0,1%. В мае продажи сократились на 0,9%. В годовом сравнении розничные продажи увеличились на 3,9% после роста на 3,3% в мае.
В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%); слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).
Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, согласно официальным данным. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года. Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке утром в пятницу цены возобновили рост после локальной коррекции, поддержку оказывают сообщения об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $70,06 за баррель (+0,8% и +1,5% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $68,1 за баррель (+0,8% и +1,8% накануне).
Как сообщили СМИ, удары беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тыс. баррелей в сутки. Всего в регионе добывается около 280 тыс. б/с.
Ответственность за нападения на объекты нефтяной инфраструктуры никто не взял, однако Reuters со ссылкой на иракских чиновников пишет, что подозрения падают на повстанцев, поддерживаемых Ираном.
Также поддержку котировкам оказывают сигналы высокого сезонного спроса на топливо. Мировой спрос на нефть в первые две недели июля составлял в среднем 105,2 млн б/с, увеличившись за год примерно на 600 тыс. б/с, по мнению аналитиков JPMorgan.
