Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - ВЭБ 24 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии ПБО-002Р-53 объемом не менее 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску квартальные, плавающие, будут определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. Ориентир спреда - не более 220 б.п.
Организаторы - Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, МКБ, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 29 июля. Агентом по размещению ВЭБ выступит самостоятельно.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Выпуск с похожей структурой ВЭБ разместил в апреле текущего года. Спред к приросту RUONIA был зафиксирован в размере 230 б.п. Спрос на двухлетние облигации первоначальным объемом не менее 30 млрд рублей в ходе сбора заявок достиг почти 100 млрд рублей, что позволило увеличить итоговый объем выпуска до 50 млрд рублей. Как уточняла в релизе госкорпорация, срочная версия RUONIA отражает фактическую стоимость заемных средств на рынке за прошедший процентный период, что способствует сглаживанию доходности и снижению волатильности облигаций.
В настоящее время в обращении находится 37 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1,3 трлн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.