Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" зафиксировало объем размещения облигаций серии 006Р-02 со сроком обращения 1,5 года в размере 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8,5% годовых, затем был снижен до не выше 8% годовых, в финале составив 7,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Номинал облигаций - 1 тыс. юаней.
Организаторы - Альфа-банк, банк "Синара", "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 25 июля.
Первичное размещение и вторичное обращение бумаг пройдут на СПБ бирже.
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению со 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше). Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) в отчетном периоде составила почти 272 млрд рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее. Выручка компании оказалась меньше на 8,8% и составила 890,9 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,71 по сравнению с 0,55 годом ранее.