Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет оптимистичный настрой, в целом нейтрально отреагировав на новости о согласовании постпредами Евросоюза 18-го пакета санкций в отношении России; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, отыграв утренние потери, понесенные из-за отсечки годовых дивидендов акций Сбербанка (-5,7% и -5,8% "префы"), "Аэрофлота" (-3,8%) и "Роснефти" (-2,3%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2771,7 пункта (+0,4%, утром индекс опускался в район 2715 пунктов), индекс РТС - 1116,76 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составляет 78,1856 руб. (+22,71 копейки).
Подорожали акции "Норникеля" (+4%), "Татнефти" (+3,4%), "ММК" (+2,8%), "Газпрома" (+2,3%), "МТС" (+2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), ОК "Русал" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,8%), ВТБ (+1,6%), АФК "Система" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%).
Дивидендные выплаты Сбербанка за 2024 год составят 34,84 рубля на акцию каждого типа, по акциям "Аэрофлота" - 5,27 рубля, "Роснефти" - 14,68 рубля.
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%).
Накануне вечером премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций. После этого в пятницу страны Евросоюза одобрили 18-й санкционный пакет против России. "ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", - написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
По ее словам, очередной пакет санкций в отношении России предусматривает отказ от использования газопроводов "Северный поток", а также снижение потолка цен на российскую нефть. Под 18-й пакет санкций ЕС также подпали несколько китайских банков, ограничительный меры введены в отношении НПЗ "Роснефти" в Индии.
ЕС в рамках 18-го санкционного пакета снизил потолок цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель, сообщили в пятницу европейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В сообщениях не поясняется, касается ли это решение только ЕС или же стран G7. Ранее "семерка" установила потолок в $60 за баррель.
Евросовет объявил о полном запрете на любые транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2", в том числе обслуживание и ремонт газопроводов, в рамках 18-го пакета санкций ЕС. "ЕС также вводит полный запрет на транзакции с "Северными потоками" - 1 и - 2, в том числе на поставку товаров или услуг, тем самым препятствуя завершению строительства, обслуживанию, эксплуатации и любому использованию трубопроводов будущем", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу.
Санкции 18-го пакета также запрещают транзакции с 22 банками РФ и взаимодействие с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями, передает Euronews.
Ожидается, что теперь Евросоюз завершит утверждение санкционного пакета - уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу завершается дивидендный сезон, поэтому скоро рынку акций стоит ожидать реинвестирования полученных средств.
"Речь идет примерно о 1-1,5 трлн рублей в летний период выплаты и суммарно около 4-4,5 трлн рублей выплат за весь год. Понятно, что не вся сумма пойдет в рынок, но даже небольшая толика уже может вкупе с ожиданиями снижения ставки ЦБ существенно повысить капитализацию", - считает аналитик.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что основным драйвером рынка выступает увеличение вероятности серьезного снижения ставки на июльском заседании Банка России. Рынок пытается собрать последние крупицы заявлений перед неделей тишины и старается продолжить подъем, компенсируя просадку после отсечек дивидендов Сбера и "Роснефти".
По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций РФ в пятницу торгуется "в плюсе" и завершает неделю ростом, несмотря на техническое давление из-за дивидендных "гэпов" в ряде голубых фишек - Сбер, "Т-Технологии", "Роснефть", "Транснефть", "Аэрофлот" и "Сургутнефтегаз" на этой неделе подвели черту сезону выплат.
В ближайшее время поступающие дивиденды могут оказать поддержку индексу МосБиржи, который пытается преодолеть отметку 2800 пунктов. Долговой рынок на фоне приближения заседания Банка России также продолжает расти, индекс гособлигаций RGBI приближается к 118 пунктам, возвращаясь на уровни марта 2024 года. Вероятно, регулятор на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, а также смягчит риторику, считает Алексеев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу умеренно позитивный: фондовые настроения за рубежом остаются преимущественно оптимистичными, цены на нефть пытаются вернуться к максимумам месяца. Давление на рынок РФ с утра оказали дивидендные отсечки и сообщения о согласовании 18-го пакета санкций ЕС.
Нефть отыгрывает ростом усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, и в частности, атаки дронов на иракские нефтяные объекты. Кроме того, в пятницу стало известно о снижении потолка цен на российскую нефть ЕС до $47,6 за баррель, что может привести к сокращению поставок и более ограниченному мировому предложению. ЕС также ввел санкции против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии, отметила аналитик.
Санкционные новости от ЕС в целом ожидаемые, при этом рынок акций не оставляет попыток подрасти. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает рубеж 2800 пунктов, а поддержкой - 2735 пунктов, считает Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на мировых рынках выходящая экономическая статистика и корпоративные отчетности выступают скорее на стороне оптимистов.
В России индекс МосБиржи днем вышел в "плюс", причем растут почти все компоненты индикатора, за исключением просевших после отсечек дивидендов акций Сбера, "Аэрофлота" и "Роснефти", да и те уже постепенно отыгрывают потери, отметил Калачев.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне перед отсечкой дивидендов выросли акции Сбера (дивдоходность 10%) и "Аэрофлота". Покупка акций под дивиденды обычно говорит о том, что инвесторы ждут относительно быстрого закрытия дивидендных "гэпов", что невозможно без общего роста рынка.
Из Штатов вновь прозвучали угрозы ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти. При этом Индия заявила о готовности отказаться от российских поставок. На этих опасения нефть вернулась к росту.
Не исключено, что санкционные меры, особенно со стороны США, могут оказаться болезненными для отечественной экономики, прежде всего нефтяных компаний, считает эксперт.
Нивелировать негативную геополитику, хотя бы частично, должны ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ через неделю. Все больше и больше шансов на то, что регулятор уменьшит ее на 2 процентных пункта. Кроме того, акции могут начать покупать под ожидания реинвестирования дивидендов в августе. По-прежнему наиболее безопасной видится покупка акций банков, которые к тому же могут чуть увеличить доходы из-за оживления кредитования после снижения ставки ЦБ. Рисковым инвесторам можно попробовать подобрать акции Сбера на "гэпе" в расчете на сильный отскок бумаги в ближайшие дни, заключил Антонов.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%); в Европе наметилась коррекция после утреннего роста (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,04-0,2%), нет единого вектора в США (индексы к 16:35 МСК изменились на 0,1-0,2%).
Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, согласно официальным данным. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года. Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены растут после локальной коррекции, поддержку оказывают сообщения о санкциях ЕС и об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $70,25 за баррель (+1,1% и +1,5% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $68,37 за баррель (+1,2% и +1,8% накануне).
Как сообщили СМИ, удары беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тыс. баррелей в сутки. Всего в регионе добывается около 280 тыс. б/с.
Ответственность за нападения на объекты нефтяной инфраструктуры никто на себя не взял, однако Reuters со ссылкой на иракских чиновников пишет, что подозрения падают на повстанцев, поддерживаемых Ираном.
Также поддержку котировкам оказывают сигналы высокого сезонного спроса на топливо. Мировой спрос на нефть в первые две недели июля составлял в среднем 105,2 млн б/с, увеличившись за год примерно на 600 тыс. б/с, по мнению аналитиков JPMorgan.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мечела" (+5% и +5% "префы"), ПАО "РБК" (+4,8%), "ТГК-2" (+3,9%), ПАО "Европлан" (+3,5%), "Русснефти" (+3,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+3,2%), "Белона" (+3,1%), "Распадской" (+3,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+2,8%).
Подешевели акции ПАО "Аренадата" (-2,1%).
Акции ПАО "Аренадата" днем в пятницу локально проваливались почти на 10% после известий о заочном аресте сооснователя компании Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки.
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из крупнейших IT-предпринимателей страны, бывшего совладельца компании IBS Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Мацоцкого Сергея Савельевича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Мацоцкий объявлен в розыск.
Весной 2020 года два акционера одной из старейших и крупнейших российских ИТ-компаний - IBS - Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий - приняли решение о разделе бизнеса. Часть бизнеса - дивизион инфраструктуры компании IBS, разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса БФТ, а также корпоративная платформа хранения и обработки больших данных Arenadata - была выделена в самостоятельную структуру и перешла Мацоцкому. Летом 2020 года стало известно, что он договорился с Газпромбанком о передаче этих активов в совместное предприятие - АО "ГС-Инвест".
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 86,81 млрд рублей (из них 29,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,14 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,07 млрд рублей на акции "Газпрома").