Южнокорейская компания SK Hynix прогнозирует, что рынок специализированных форм памяти, предназначенных для искусственного интеллекта, будет расти на 30% ежегодно до 2030 года, заявил старший руководитель в интервью агентству Reuters.
Оптимистичный прогноз мирового роста памяти высокой пропускной способности (HBM) для использования в искусственном интеллекте снимает оговорки относительно растущего давления на цены в секторе, который десятилетиями рассматривался как товары, такие как нефть или уголь.
"Спрос на искусственный интеллект со стороны конечных пользователей довольно сильный и устойчивый", - сказал Чой Чун-ён, руководитель планирования бизнеса HBM в SK Hynix.
Биллионы долларов капиталовложений в области искусственного интеллекта, которые планируют облачные вычислительные компании, такие как Amazon, Microsoft и Google, вероятно, будут скорректированы в более высокую сторону в будущем, что будет "положительным" для рынка HBM, сказал Чой.
Связь между развертыванием искусственного интеллекта и покупками HBM "очевидна", и между ними существует корреляция, сказал Чой. Прогнозы SK Hynix являются консервативными и включают ограничения, такие как доступная энергия, сказал он.
Однако бизнес по производству памяти также переживает значительные стратегические изменения в этот период. HBM - тип динамической оперативной памяти или стандарт DRAM, впервые произведенный в 2013 году, включает в себя вертикальное стекирование чипов для экономии места и снижения энергопотребления, что помогает обрабатывать большие объемы данных, генерируемые сложными приложениями искусственного интеллекта.
SK Hynix ожидает, что рынок для индивидуально настраиваемого HBM вырастет до десятков миллиардов долларов к 2030 году, сказал Чой.
В связи с технологическими изменениями в способе производства следующего поколения HBM4 SK Hynix и конкуренты, такие как Micron Technology и Samsung Electronics, включают в свои продукты логический чип, специфический для клиента, или "базовой чип", который помогает управлять памятью.
Это означает, что теперь нельзя легко заменить продукт памяти конкурента почти идентичным чипом или продуктом.
Часть оптимизма SK Hynix относительно будущего роста рынка HBM включает вероятность того, что клиенты захотят еще большей настройки, чем уже делает SK Hynix, сказал Чой.
В настоящее время в основном крупные клиенты, такие как Nvidia, получают индивидуальную настройку, в то время как меньшие клиенты получают традиционный подход "один размер подходит всем".
"У каждого клиента свой вкус", - сказал Чой, добавив, что некоторые хотят определенные характеристики производительности или потребления энергии.
В настоящее время SK Hynix является основным поставщиком HBM для Nvidia, хотя Samsung и Micron поставляют ему меньшие объемы. На прошлой неделе Samsung предупредила на своей конференции по итогам финансового года, что предложение текущего поколения HBM3E, вероятно, превысит рост спроса в ближайшее время, что может повлиять на цены.
"Мы уверены, что можем предоставить правильный конкурентоспособный продукт для клиентов", - сказал Чой.
100% ТАРИФЫ
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Соединенные Штаты введут тариф в размере около 100% на полупроводниковые чипы, импортируемые из стран, не производящих их в Америке или не планирующих это делать.
Чой отказался комментировать тарифы.
Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что новая тарифная ставка будет применяться ко "всем чипам и полупроводникам, поступающим в Соединенные Штаты", но не будет распространяться на компании, которые уже производят в Соединенных Штатах или сделали обязательство это сделать.
Комментарии Трампа не были формальным объявлением о тарифах, и президент не предложил дополнительных подробностей.
Главный торговый представитель Южной Кореи Ё Хан-ку заявил в четверг, что Samsung Electronics и SK Hynix не подпадут под тарифы в размере 100% на чипы, если они будут введены.
Samsung инвестировала в два завода по производству чипов в Остине и Тейлоре, Техас, а SK Hynix объявила о планах по строительству передового завода по упаковке чипов и центра исследований и разработки искусственного интеллекта в Индиане.
Экспорт чипов Южной Кореи в Соединенные Штаты в прошлом году оценивался в 10,7 миллиарда долларов, что составляло 7,5% от общего объема экспорта чипов.
Некоторые чипы HBM экспортируются в Тайвань для упаковки, что составляло 18% экспорта чипов Южной Кореи в 2024 году, что соответствовало увеличению на 127% по сравнению с предыдущим годом.
Акции SK Hynix закрылись на 4,1% выше в понедельник после роста на 4,3%, в то время как базовый индекс KOSPI снизился на 0,1%.
Акции SK Hynix с начала года выросли на 53,5%, превышая рост KOSPI в 33,6%. Акции Samsung Electronics выросли на 33,5%, а Micron повысилась на 41,3%.
(Сообщение Хикьон Ян и Хёнджу Чин из Сеула и Макс А. Черни из Сан-Франциско; Редакция Том Хог)
