Революция в области искусственного интеллекта (ИИ) разожгла аппетит конкурентов Nvidia, которые стремятся сократить разрыв с компанией-гигантом, которая до сих пор была центральным игроком в революции ИИ.
Три года назад практически неизвестная широкой публике, сегодня Nvidia гордится самыми высокими доходами в мире, благодаря продажам своих графических карт — или GPU (графических процессоров), процессоров, которые являются основой технологий, лежащих в основе таких сервисов, как ChatGPT и его конкуренты.
- Почему Nvidia доминирует?
Хотя она не была первой, кто разработал GPU, группа из Калифорнии сделала их своей специализацией еще в конце 1990-х годов, в самом начале эпохи облачных вычислений, и поэтому обладает уникальным опытом в этой области.
Более того, Nvidia является «трёхголовым драконом», как недавно выразился Дилан Пател, глава консультационной фирмы SemiAnalysis, на подкасте «No Priors».
Она занимается не только проектированием микросхем, но и предлагает целую инфраструктуру, способную заставить их работать вместе с сетевыми технологиями и программным обеспечением — две другие головы дракона.
Nvidia может «удовлетворять все потребности центров обработки данных с первоклассными продуктами», согласно Джону Педди из Jon Peddie Research.
- Где находится конкуренция?
На значительном расстоянии от Nvidia, чья рыночная доля оценивается примерно в 80 процентов в зависимости от источника, американская фирма AMD до недавнего времени считалась главным соперником.
Однако AMD получает основную часть своего дохода от продажи CPU — процессоров, используемых в персональных и бизнес-компьютерах, менее мощных, чем GPU — и «не может отвлекаться от этого золотого яйца», считает Педди.
Стремясь уменьшить свою зависимость от Nvidia, крупные поставщики облачных услуг разработали собственные процессоры.
Google начал использовать свой процессор для обработки тензорных операций (TPU) десять лет назад, а дочерняя компания AWS Trainium, ориентированная исключительно на облака, появилась в 2020 году.
Сегодня Google и AWS занимают более 10 процентов рынка и даже обошли AMD по таким показателям, как производительность, цена, удобство использования, надежность и способность производить достаточное количество чипов для удовлетворения потребностей крупнейших клиентов, утверждает Джордан Нанос из SemiAnalysis.
Google даже предлагает свои чипы третьим сторонам, согласно нескольким сообщениям в СМИ. АФП связался с ним, но он не ответил. Однако Amazon не продает свои Trainium другим игрокам.
- Как обстоят дела у китайцев?
Единственная страна, сопоставимая с США в этом секторе, Китай стремится наверстать упущенное время — и делает это без самых современных американских чипов, которые теперь ограничены экспортом.
По словам Наноса, Huawei входит в число наиболее серьезных конкурентов Nvidia наряду с Google или Amazon, опережая AMD.
Подобно Google и Amazon, китайские аналоги Baidu и Alibaba также начали разрабатывать собственные процессоры для искусственного интеллекта, хотя они пока остаются лишь заменителями GPU от Nvidia.
«Они технически не смогут догнать в ближайшее время, используя фабрики внутри страны», — сказал Педди.
Но «с течением времени, при наличии огромного и умного рабочего населения и субсидируемых инвестиций, Китай сможет создать системы производства самого современного оборудования».
- Находится ли Nvidia под угрозой?
Ни один эксперт не видит, чтобы гигант из Санта-Клары ослабил свое влияние на сектор в ближайшем будущем.
«Nvidia лежит в основе большинства приложений искусственного интеллекта сегодня», — отмечает Джон Белтон, аналитик фонда Gabelli. «Несмотря на их лидерство, они продолжают держать ногу на педали газа, выпуская новый продукт каждый год, темп, который будет трудно поддерживать конкурентам».
В начале сентября Nvidia объявила, что ее новая линейка продуктов Rubin поступит в коммерческую эксплуатацию в конце 2026 года, с производительностью для функций искусственного интеллекта, оцениваемой в семь с половиной раз выше, чем у текущего флагманского продукта Blackwell.
tu/arp/aha
