Американский фондовый рынок продолжает восстанавливаться после падения в 2022 году. ФРС с большой вероятностью закончила повышать процентные ставки, инфляция снижается, а экономика при этом продолжает оставаться устойчивой.
Индексу S&P 500 нужно ещё около 1,5% до своего 52-недельного максимума (годовой максимум) и 5,6% до рекордного максимума. Для индекса компаний с малой капитализацией – Russell 2000 – дела обстоят ещё более сложным образом. Индексу нужно около 13,3% до 52-недельного максимума и более 35% до рекорда.
Однако, 10 компаний, которые мы рассматриваем в этой подборке, установили свои новые годовые максимумы 27 ноября 2023 года.
Достижение 52-недельного максимума часто рассматривается как положительный показатель для акций/индекса в целом. Это говорит о восходящем импульсе и улучшении настроений инвесторов.
Ниже представлены акции тех компаний, которые радуют своих инвесторов достижением самого высокого уровня за год:
Microsoft (#MSFT).
- Рост акций за год: 53%.
- С начала года: 55,7%.
- За 3 месяца: 17,5%.
Microsoft Corporation с 2014 года под руководством генерального директора Сатьи Наделлы заново превратилась в лидера облачных технологий. Центральным элементом новой Microsoft является Azure, её платформа облачных вычислений.
Это самый растущий сегмент компании, приносящий больше всего выручки и прибыли. Azure предлагает широкий спектр облачных услуг, включающий вычисления, аналитику, хранение данных и сетевые сервисы. Сегмент получил огромный новый виток спроса по мере бума генеративного ИИ.
Облачные услуги, предоставляемые Azure, важны для компаний, которые хотят внедрить искусственный интеллект в свою деятельность. Дело в том, что системы ИИ часто требуют большой вычислительной мощности, которая необходима для поддержки их процессов и хранения данных. Это создает высокий спрос на мощности облачных серверов, которые может предоставить Azure и другие провайдеры облачных услуг. Поэтому, если компания хочет использовать ИИ, но не имеет необходимой инфраструктуры, она может воспользоваться услугами Azure, что хорошо для Microsoft. Корпорация заняла лидирующую позицию, внедрив генеративный искусственный интеллект в качестве основополагающей технологии в свою систему инноваций.
С 26 сентября стало доступно приложение Microsoft Copilot в Windows, которое помогает пользователям создавать и выполнять задачи более эффективно. Microsoft 365 Copilot, позиционируемый как ИИ-помощник, интегрируется с набором приложений Microsoft, таких как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. В них добавляются технологии генеративного искусственного интеллекта, такие как в ChatGPT от Open AI. С помощью этих новых продуктов с ИИ, Microsoft меняет то, как программное обеспечение может помочь нам работать и быть продуктивными.
Amazon (#AMZN).
- Рост акций за год: 57,5%.
- С начала года: 73%.
- За 3 месяца: 11%.
Amazon.com, американская транснациональная технологическая компания, основанная в 1994 году Джеффом Безосом, с момента своего создания в качестве книжного интернет-магазина изменила мир розничной торговли и установила стандарты электронной коммерции. В настоящее время под руководством генерального директора Энди Джесси компания продолжает внедрять инновации и диверсифицировать свой ассортимент.
Облачный сегмент Amazon Web Services является основным драйвером роста компании благодаря своей прибыльности, более высоким темпам роста по сравнению с другими сегментами бизнеса и способности привлекать крупных корпоративных клиентов. В последние годы AWS переживает значительный рост, поскольку всё больше предприятий переносят свои рабочие нагрузки в облако. Тенденция перехода на облачные технологии началась десять лет назад, и AWS была пионером в области облачной инфраструктуры.
Обладая более чем десятилетним опытом инноваций в отрасли, мощным технологическим арсеналом в области ИИ и глубокой интеграцией с программным обеспечением с открытым исходным кодом (ПО, которое каждый может модифицировать и распространять) – AWS занимает уникальную позицию для компаний, желающих использовать ИИ в своих облачных сервисах.
Coinbase (#COIN).
- Рост акций за год: 167%.
- С начала года: 228%.
- За 3 месяца: 63%.
Coinbase - одна из самых известных криптовалютных биржевых платформ. Это не просто платформа для покупки и продажи различных криптовалют, но и набор услуг, предназначенных для институциональных инвесторов, включая депозитарные услуги и расширенные торговые опции. Доход компании в основном формируется за счет комиссии за транзакции, которая варьируется в зависимости от объема и типа сделки. Кроме того, Coinbase предлагает решения по хранению криптовалюты, что добавляет еще один источник дохода. На показатели компании в значительной степени влияет волатильность криптовалютного рынка, поскольку увеличение объемов торгов во время рыночных колебаний может привести к росту доходов. Однако это также означает, что финансовые показатели компании могут значительно пострадать во время спада на криптовалютном рынке.
Последний скачок цены BTC в связи с ожиданиями о принятии спотового Bitcoin ETF на американском фондовом рынке также положительно отразился на акциях Coinbase. На а значительный рост с начала года обусловлен также восстановлением рынка криптовалют после распродажи 2022 года.
Costco (#COST).
- Рост акций за год: 11,3%.
- С начала года: 30%.
- За 3 месяца: 11,3%.
Costco является третьей по величине розничной компанией в мире, которая предлагает электронику, компьютеры, мебель, товары для отдыха на природе, бытовую технику, ювелирные изделия и многое другое.
Компания управляет сетью складских клубов, рассчитанных только на членов. Успех компании основан на ее способности предлагать товары по более низким ценам по сравнению с традиционными розничными магазинами, часто продавая их оптовыми партиями. Доход компании складывается из продаж этих товаров и членских взносов, взимаемых с клиентов. Компания Costco постоянно демонстрирует рост и устойчивость, отчасти потому, что ее подход к оптовым продажам привлекает как индивидуальных потребителей, так и малые предприятия. Компания также расширяет свои возможности электронной коммерции и имеет сильное присутствие в нескольких странах, что увеличивает перспективы ее роста.
За последние три месяца акции компании Costco выросли благодаря высоким финансовым показателям, постоянному росту продаж и продлению членства, а также способности эффективно справляться с проблемами цепочки поставок и инфляционным давлением, что привлекает потребителей, заботящихся о своих затратах.
Shopify (#SHOP).
- Рост акций за год: 100%.
- С начала года: 106%.
- За 3 месяца: 31%.
Компания занимается электронной коммерцией предоставляет предприятиям, особенно малым и средним, платформу для создания и управления своими интернет-магазинами. Ее комплексный набор инструментов включает в себя обработку платежей, маркетинг, доставку и привлечение клиентов. Компания зарабатывает в основном за счет ежемесячной абонентской платы за различные уровни доступа к платформе и за счет комиссии за транзакции, обрабатываемые через платежный шлюз Shopify Payments. Быстрый рост Shopify можно объяснить бумом электронной коммерции, когда все больше предприятий переходят в онлайн или расширяют свое присутствие в сети.
За последние три месяца акции Shopify выросли благодаря высоким квартальным доходам и оптимизму в отношении долгосрочного роста электронной коммерции, несмотря на экономическую неопределенность.
Uber (#UBER).
- Рост акций за год: 95%.
- С начала года: 121%.
- За 3 месяца: 27%.
Компания Uber широко известна тем, что произвела революцию в сфере личного транспорта благодаря своему приложению для организации поездок. Компания зарабатывает деньги, получая процент от каждой оплаты проезда. Помимо поездок, Uber занимается доставкой еды с помощью сервиса Uber Eats, а в последнее время - грузоперевозками и логистикой. Несмотря на широкую популярность, Uber сталкивается с трудностями в достижении прибыльности и преодолении препятствий, связанных с регулированием на различных рынках. Будущий рост компании зависит от ее способности справиться с этими проблемами и диверсифицировать потоки доходов.
За последние три месяца акции Uber выросли благодаря улучшению финансовых результатов, свидетельствующих о продвижении к прибыльности.
Visa (#V).
- Рост акций за год: 20%.
- С начала года: 21.5%.
- За 3 месяца: 4.3%.
Являясь мировым лидером в области цифровых платежей, Visa управляет обширной сетью, способствующей переводу электронных средств. В основном компания получает доход за счет комиссии, взимаемой за обработку транзакций в ее сети. Эти сборы обычно составляют небольшой процент от суммы транзакции. Компания Visa постоянно растет, чему способствует глобальный переход к безналичным операциям и цифровым платежам. Компания инвестирует в новые технологии, такие как бесконтактные платежи и решения для безопасных онлайн-транзакций, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество.
Сохраняющаяся устойчивость потребителей по всему миру поддерживает доходы компании, а ожидания мягкой посадки (снижение инфляции без спада экономики) в США также являются попутным ветром для акций Visa.
Adobe (#ADBE).
- Рост акций за год: 86%.
- С начала года: 82%.
- За 3 месяца: 17%.
Компания занимает прочные позиции на рынке программного обеспечения для творчества, предлагая такие популярные продукты, как Photoshop, Illustrator и Premiere Pro. Компания перешла от традиционной модели продажи программного обеспечения к модели, основанной на подписке, предлагая свои продукты через Adobe Creative Cloud. Это изменение привело к стабильному потоку доходов, поскольку клиенты постоянно платят за подписку. Кроме того, Adobe диверсифицировала свою деятельность в области программного обеспечения для цифрового маркетинга, что еще больше расширило ее доходную базу. Успех компании объясняется постоянными инновациями и высоким спросом на инструменты для создания цифрового контента. С бумом генеративного ИИ, компания не осталась на месте и активно внедряет ИИ в свою продуктовую линейку.
В последние три месяца рост акций Adobe можно в первую очередь объяснить расширением экосистемы искусственного интеллекта, которая привлекла значительный интерес инвесторов, а также стабилизацией роста продаж и улучшением операционной рентабельности.
Lululemon (#LULU).
- Рост акций за год: 21%.
- С начала года: 33%.
- За 3 месяца: 19%.
Компания заняла свою нишу на рынке спортивной одежды. Росту Lululemon способствовала растущая популярность одежды для активного отдыха. Компания также расширяет ассортимент своей продукции, добавляя в него разнообразную одежду и аксессуары.
В конце октября компания была включена в индекс S&P 500, заменив Activision Blizzard, что является одной из основных причин сильного роста акций за последние 3 месяца.
DraftKings (#DKNG).
- Рост акций за год: 155%.
- С начала года: 232%.
- За 3 месяца: 38%.
Компания работает в сфере онлайн-ставок на спорт и фэнтези-спорта и получает доход за счет вступительных взносов, которые она взимает за участие в ежедневных и еженедельных конкурсах фэнтези-спорта, а также за счет операций по ставкам на спорт, которые растут по мере того, как все больше штатов в США легализуют ставки на спорт. DraftKings находится в авангарде этого расширяющегося рынка, получая выгоду от растущего признания и легализации ставок на спорт по всей территории США.
В целом значительный рост DraftKings в 2023 году и впечатляющий рост акций за последние месяцы можно объяснить высокими показателями продаж, стратегическими бизнес-решениями и благоприятной рыночной средой для онлайн-ставок на спорт и игр.
Компания сообщила о значительном увеличении выручки в третьем квартале 2023 года, составившей 790 миллионов долларов США, что на 57% больше, чем за тот же период в 2022 году.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
