Введение
В этой подборке мы посмотрим на 4 акции, по которым ведущие аналитики с Wall Street на этой неделе (с 3 по 7 июня) пересмотрели свои рейтинги в более высокую сторону.
Рекомендации были опубликованы исходя из последних позитивных финансовых результатов компаний и/или на фоне позитивных событий в отраслях, в которых работают компании.
Все ценовые ориентиры по акциям являются 12-месячными.
CrowdStrike (CRWD)
CrowdStrike - известная компания в области кибербезопасности. Основным продуктом CrowdStrike является платформа Falcon - облачное решение, использующее ИИ для обнаружения и предотвращения кибератак. Эта платформа включает в себя различные модули, обеспечивающие комплексную защиту, анализ угроз и реагирование на инциденты. CrowdStrike получает прибыль по модели подписки на свою платформу Falcon, которая используется предприятиями различных отраслей, включая финансы, производство, образование и здравоохранение. В последнее время CrowdStrike расширяет свои возможности в ответ на растущие киберугрозы. Компания запустила новые услуги и приобрела другие фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, такие как Flow Security, чтобы расширить свои предложения.
Акции компании показывают хорошие результаты в этом году, даже несмотря на общий спад компаний в отрасли облачного программного обеспечения. Способность компании оставаться ярким пятном в нестабильном секторе сводится к сочетанию материальных и нематериальных активов, считают аналитики.
Например, компания, занимающаяся кибербезопасностью, продолжает демонстрировать уверенный рост: ее выручка увеличилась на 33% по сравнению с прошлым годом.
Результаты CrowdStrike «впечатляюще последовательны и контрастируют [со многими] киберпоставщиками, а окупаемость инвестиций в расширяющуюся платформу безопасности становится все более очевидной», - написали аналитики Jefferies на этой неделе и сохранили рейтинг «покупать» и целевую цену $400 по акциям.
Аналитики Evercore ISI также были воодушевлены. «Учитывая неоднозначные результаты по киберугрозам за последние пару недель, последний отчёт о прибыли компании стал тем вздохом облегчения, на который мы надеялись, чтобы переломить тенденцию и, надеюсь, дать уверенность в том, что киберугрозам хватит сил, чтобы пережить бурю». «Комментарии [руководства] отражают, что спрос остается устойчивым», - добавил в фирме, сохранив прогноз «покупать» с 12-месячным ориентиром в $405.
Аналитики tech инвест-фирмы Wedbush также призвали инвесторов взглянуть на результаты CrowdStrike через широкую призму.
«Если сравнить импульс в этом квартале с прошлым кварталом, то окажется, что импульс был немного скромнее. Но на фоне сложных тенденций в спросе, а также неоднозначных результатов других компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения/безопасности, в этом сезоне отчётности [CrowdStrike] оказались выше прогнозов и ожиданий аналитиков». Ориентир фирмы: $390.
«В условиях, когда множество компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и систем безопасности, борются за сохранение своих показателей, CrowdStrike "излучает уверенность"», – подчеркнули в инвест-фирме Needham с ориентиром по акциям компании в $425.
Best Buy (BBY)
Best Buy предлагает широкий ассортимент товаров, включая бытовую электронику, оборудование для домашнего офиса, развлекательные товары, бытовую технику и сопутствующие услуги. Best Buy известна своими услугами в магазинах через Geek Squad, который обеспечивает ремонт, установку и техническую поддержку. Компания имеет более 1000 магазинов по всей территории США и Канады. В последние годы Best Buy сосредоточилась на расширении своих услуг и улучшении качества обслуживания клиентов с помощью технологий. Компания внедрила различные инициативы и сотрудничает с такими tech-гигантами, как Apple и Google, для расширения ассортимента продукции.
На этой неделе в банке Citi значительно повысили свои прогнозы по акциям компании BBY в ожидании, что продажи в одних и тех же магазинах начнут расти. Их рейтинг «покупать» изменился с предыдущего рейтинга «продавать», поскольку, по их словам, компания «находится в конце периода снижения [продаж в одних и тех же магазинах] и приближается к положительной точке перегиба».
Циклы замены ноутбуков, приобретенных в эпоху пандемии, начинают набирать обороты и должны расти по мере внедрения новых инноваций в области ИИ. По мнению аналитиков Citi, на этот сегмент приходится до 25% бизнеса Best Buy.
Аналитики также отметили, что рентабельность компании в первом квартале превзошла ожидания и повысили 12-месячный ориентир по акциям с $67 до $100.
Upstart (UPST)
Upstart - компания в сфере финансовых технологий, которая управляет облачной кредитной платформой на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая призвана расширить доступ к доступным кредитам. Платформа использует сложные модели машинного обучения для оценки кредитоспособности, что позволяет более точно оценивать риски и одобрять большее количество заявок, чем традиционные методы, основанные на кредитных баллах. Upstart связывает потребительский спрос на кредиты с сетью банков-партнеров с поддержкой ИИ, предлагая персональные кредиты, розничные и рефинансируемые автомобильные кредиты, кредитные линии на покупку жилья и небольшие долларовые кредиты. Этот инновационный подход позволяет снизить риски и стоимость кредитования для банков и одновременно расширить доступ к кредитам для потребителей.
Компания продолжает расширять свои продуктовые предложения и партнерские отношения, позиционируя себя как лидера в области кредитных решений, основанных на ИИ. Компания Upstart стала публичной в декабре 2020 года.
На этой неделе в инвест-фирме Redburn Atlantic повысили рейтинг компании до «нейтральный» с «продавать» на фоне пика макроэкономических встречных ветров, некоторых первых успехов в области продуктов и инноваций, а также прогресса в области финансирования. С начала года акции Upstart упали на 40%.
В фирме написали: «Учитывая, что макроэкономические факторы, вызывающие встречный ветер, потенциально достигли своего предела, а Upstart добилась прогресса в области продуктов, инноваций, финансирования и баланса, мы ожидаем более стабильной обстановки в будущем. Готовность руководства компании ориентироваться на выручку во 2-й половине 2024 года добавляет уверенности тезису о том, что видимость [успеха], по крайней мере, улучшается».
В фирме добавляют: «Мы считаем, что негатив как для финансовых показателей, так и для цены акций снижается...».
12-месячный ориентир был повышен до $25,5 с $22,5.
Applied Materials (AMAT)
Applied Materials - ведущая компания в области разработки инженерных систем для материалов, которые необходимы для производства практически всех новых полупроводниковых чипов и современных дисплеев. Компания имеет три основных направления деятельности: производство оборудования для производства микросхем, обеспечение поддержки и обслуживания этого оборудования, а также создание технологий для дисплеев. В последнее время компания разрабатывает новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ, такие как память с высокой пропускной способностью (HBM), которая устанавливается на одной плате вместе с передовыми графическими чипами (GPU), такими как проектирует Nvidia.
На этой неделе в английском инвест-банке Barclays повысили рейтинг компании до «нейтральный» с «продавать». 12-месячный ценовой ориентир был повышен до $212. Большинство аналитиков на Wall Street оценивают Applied Materials как «покупать» со средней ценовой целью $238,77.
В качестве причины повышения рейтинга, инвест-банк указал на ускоряющийся спрос на оборудование компании в Китае и более высокие планы tech-компаний в США на капитальные инвестиции. Это, по мнению банка, сократит ожидавшийся переизбыток этого оборудования на рынке. Applied демонстрирует хороший рост бизнеса за счет передовых чипов для ИИ, в то время как другие сегменты рынка чипов находятся в более слабом положении, что и вызывает обеспокоенность.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
