Облигации в валюте

Для любого российского инвестора риск обесценения рубля всегда актуален и на повестке дня. За последние 20 лет рубль обесценивался к доллару со средним темпом 5.8% годовых. Именно поэтому так популярны на нашем рынке любые инструменты, позволяющие диверсифицировать портфель по валютам.

На российском рынке сегодня не так много инструментов в иностранных валютах, доступных инвесторам. Это замещающие облигации, облигации в юанях и недавно появившиеся облигации номинированные в долларах.

В этой подборке речь пойдет об облигациях номинированных в долларах со сроком погашения не менее 3 лет.

Данные бумаги могут приобрести инвесторы через российского брокера. Для ряда бумаг нужно иметь статус квалифицированного инвестора, для других достаточно сдать тест у брокера.  Номинал замещающих облигаций делает их довольно дорогими. Стоимость одной бумаги колеблется от 60 до 100 тысяч рублей. Но, для инвесторов с меньшими портфелями доступны новые облигации номинированные в долларах с номиналом 100 долларов США

Газпром

«Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания. Более 50% (контрольный пакет) акций принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.

Газпром капитал-ЗО34-1-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105A95

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 28.04.2034

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 8.63%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: очень высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Газпром капитал-ЗО29-1-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105KU0

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 27.01.2029

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 2.95%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Газпром капитал-ЗО31-1-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105JT4

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 14.07.2031

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 3.5%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Газпром капитал-ЗО37-1-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105RH2

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 16.08.2037

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 7.288%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: очень высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Газпром капитал-ЗО30-1-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105SG2

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 25.02.2030

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 3.25%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Газпром капитал-ЗО28-1-Е

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105BY1

Номинал: 1000 евро

Дата погашения: 17.11.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 1.85%

Количество купонов в год: 1

Ликвидность: высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Лукойл

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Лукойл-ЗО-30

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A1059Q2

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 06.05.2030

Оферта: встроенные колл опционы на все купонные выплаты

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 3.88%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: средняя

Рейтинг эмитента: ААА

Лукойл-ЗО-31

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A1059R0

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 26.10.2031

Оферта: встроенные колл опционы на все купонные выплаты

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 3.6%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: средняя

Рейтинг эмитента: ААА

ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России.

Основные направления деятельности:

Лизинг и аренда воздушного транспорта: магистральных и региональных самолётов, вертолетов.

Лизинг водного транспорта: морских и речных судов, а также портового оборудования.

Лизинг и операционная аренда железнодорожной техники: электропоездов, полувагонов, цистерн, крытых вагонов, платформ, зерновозов и других видов вагонов.

Лизинг автотранспорта: городского пассажирского транспорта, в том числе работающего на газомоторном топливе и электротяге, карьерной техники и др.

Единственный акционер компании — Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ и Министерства финансов РФ.

ГТЛК-ЗО29-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A107D58

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 27.02.2029

Оферта: 27.11.2028 Call-опцион на период

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 4.35%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: низкая

Рейтинг эмитента: АА-

ГТЛК-ЗО28-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A107CX7

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 26.02.2028

Оферта: 26.11.2027 Call-опцион на период

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 4.8%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: низкая

Рейтинг эмитента: АА-

Металлоинвест-028-об

«Металлоинвест» – крупнейшая железорудная компания в России и СНГ. Является мировым лидером по производству товарного горячебрикетированного железа, а также лидирует по величине и жизненному циклу запасов железной руды. В состав холдинга «Металлоинвест» входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «УралМетКом».

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105A04

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 22.10.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 3.38%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: низкая

Рейтинг эмитента: ААА

РЖД-ЗО28-2-ФР

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — государственная компания, монополист в сфере железных дорог. В ней много разных подразделений, пассажирскими перевозками в поездах дальнего следования занимаются «Досс» и АО «ФПК». Кроме того, есть пригородные компании («ППК»), организации в регионах (например, «Железные дороги Якутии»), «Аэроэкспресс» (комфортная электричка от аэропорта до ж/д вокзала) и другие.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A1089W7

Номинал: 5000 швейцарских франков

Дата погашения: 03.04.2028

Оферта: 03.04.2025, 03.04.2026, 03.04.2027 встроенный колл опцион

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 1.2%

Количество купонов в год: 1

Ликвидность: низкая

Рейтинг эмитента: ААА 

НОВАТЭК-001P-02

ПАО «Новатэк» — компания, занимающаяся добычей природного газа в России.

В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108G70

Номинал: 100 долларов США

Дата погашения: 16.05.2029

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 6.25%

Количество купонов в год: 4

Ликвидность: очень высокая

Рейтинг эмитента: ААА

Совкомфлот-ЗО-2028

Современный коммерческий флот (Совкомфлот) — российская судоходная компания, мировой лидер в сфере логистики для морской транспортировки энергоносителей и ведущий поставщик транспортных услуг для международных нефтегазовых компаний.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A105A87

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 26.04.2028

Оферта: 26.01.2028 колл опцион на период

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 3.85%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: средняя

Рейтинг эмитента: ААА

Фосагро

«ФосАгро» — российский химический холдинг. Полное наименование — Публичное акционерное общество «ФосАгро».

Холдинг представляет собой крупную вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота).

ФосАгро-ЗО28-Д

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A106G56

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 16.09.2028

Оферта: 16.06.2028 колл опцион на период

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 2.6%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: низкая

Рейтинг эмитента: ААА

ФосАгро-БО-П01-USD

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108LP2

Номинал: 100 долларов США

Дата погашения: 31.05.2029

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 6.25%

Количество купонов в год: 4

Ликвидность: средняя

Рейтинг эмитента: ААА

Альфа-Банк-ЗО-350

Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108JQ4

Номинал: 1000 долларов США

Дата погашения: 26.10.2031

Оферта: 26.10.2026 колл опцион

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 5.5%

Количество купонов в год: 2

Ликвидность: низкая

Рейтинг эмитента: АА+

Полюс-ПБО-04

«Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108L81

Номинал: 100 долларов США

Дата погашения: 09.05.2029

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: постоянный

Купон: 6.2%

Количество купонов в год: 12

Ликвидность: очень высокая

Рейтинг эмитента: ААА