Подборка ETF для агрессивного портфеля

В условиях стремления к высокой доходности и готовности принять на себя повышенные риски, инвесторы часто ищут агрессивные стратегии инвестирования. Биржевые инвестиционные фонды (ETF) могут стать ключевым инструментом для достижения этой цели, предлагая доступ к широкому спектру активов с высоким потенциалом роста.

Ниже представлена подборка ETF, специально разработанная для агрессивных инвесторов, ориентированных на получение высокой доходности. Эти фонды охватывают как традиционные сектора, такие как технологии и финансы, так и инновационные области, такие как квантовые вычисления и криптовалюты. Каждый фонд был выбран с учетом его потенциала для высоких доходов и способности адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

1. Технологии (48%)  

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)  

Этот ETF предоставляет доступ к крупнейшим технологическим компаниям, включая Microsoft, Apple и NVIDIA. XLK отслеживает индекс S&P Technology Select Sector, охватывая такие секторы, как программное обеспечение, полупроводники и IT-услуги. Фонд характеризуется высокой концентрацией в топовых акциях и подходит для инвесторов, ищущих экспозицию к быстрорастущему IT-сектору

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Apple Inc — 15.07%
2. Microsoft Corporation — 13.70%
3. NVIDIA Corp — 12.31%
4. Broadcom Inc — 3.86%
5. Salesforce Inc — 3.14%
6. Cisco Systems, Inc. — 2.93%
7. International Business Machines Corp. — 2.89%
8. Oracle Corp. — 2.86%
9. Accenture plc — 2.42%
10. Palantir Technologies Inc — 2.20%

Преимущества: 

• Охватывает 72 крупнейших технологических компаний США.  
• Идеален для экспозиции в «голубые фишки» IT-сектора.  

2. Квантовые вычисления (2%)  

Defiance Quantum ETF (QTUM)  

Фонд специализируется на компаниях, связанных с квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и инновационными технологиями. В портфеле фонда представлены как стартапы, так и признанные лидеры отрасли, такие как IBM и Fujitsu. Этот фонд идеально подходит для инвесторов, заинтересованных в перспективных прорывных технологиях.

ТОП - 10 компаний фонда:

1. D-Wave Quantum Inc — 3.41%
2. Orange — 2.32%
3. Alibaba Group Holding Ltd - ADR — 2.28%
4. NEC Corporation — 2.09%
5. Koninklijke KPN NV — 2.02%
6. Nokia Corp - ADR — 1.88%
7. Fujitsu Limited — 1.82%
8. Media Tek Inc — 1.81%
9. Northrop Grumman Corp. — 1.77%
10. Palantir Technologies Inc - Ordinary Shares - Class A — 1.77%

Преимущества:

• Узкая специализация на прорывных технологиях.  
• Включает стартапы и established-игроков.  

3. Здравоохранение (8%)  

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)  

Фонд охватывает фармацевтические компании, производителей медицинских устройств и страховщиков, таких как Johnson & Johnson и UnitedHealth Group. XLV обеспечивает диверсификацию внутри сектора здравоохранения и демонстрирует устойчивость к экономическим спадам. Это делает его привлекательным выбором для сбалансированных портфелей.

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Lilly(Eli) & Co — 11.91%
2. Unitedhealth Group Inc — 9.53%
3. Johnson & Johnson — 7.37%
4. Abbvie Inc — 6.82%
5. Abbott Laboratories — 4.37%
6. Merck & Co Inc — 4.19%
7. Thermo Fisher Scientific Inc. — 3.44%
8. Intuitive Surgical Inc — 3.38%
9. AMGEN Inc. — 3.19%
10. Boston Scientific Corp. — 2.78%

Преимущества:

• Диверсификация внутри сектора.  
• Устойчивость к рецессии.  

4. Потребительские товары (7%)  

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)  

Фонд ориентирован на компании первой необходимости, включая Procter & Gamble, Coca-Cola и Walmart. Фонд предлагает защиту от инфляции благодаря стабильным дивидендам и низкой волатильности. Это надежный выбор для инвесторов, ищущих стабильность в условиях рыночной неопределенности. 

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Costco Wholesale Corp — 9.88%
2. Procter & Gamble Co. — 9.30%
3. Walmart Inc — 8.71%
4. Coca-Cola Co — 6.52%
5. Philip Morris International Inc — 5.80%
6. PepsiCo Inc — 4.78%
7. Colgate-Palmolive Co. — 4.59%
8. Mondelez International Inc. - Ordinary Shares - Class A — 4.53%
9. Altria Group Inc. — 4.35%
10. Kimberly-Clark Corp. — 2.91%

Преимущества:

• Защита от инфляции.  
• Стабильные дивиденды.  

5. Энергетика (5%)  

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)  

Этот фонд фокусируется на энергетическом секторе, включая нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron, а также компании альтернативной энергетики. XLE предлагает высокие дивиденды и экспозицию как в традиционные, так и в экологически чистые источники энергии.

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Exxon Mobil Corp. — 23.73%
2. Chevron Corp. — 16.12%
3. Conoco Phillips — 7.51%
4. Williams Cos Inc — 4.73%
5. EOG Resources, Inc. — 4.35%
6. Oneok Inc. — 4.09%
7. Schlumberger Ltd. — 3.91%
8. Kinder Morgan Inc - Ordinary Shares - Class P — 3.81%
9. Phillips 66 — 3.15%
10. Hess Corporation — 2.92%

Преимущества:

• Высокие дивиденды.  
• Экспозиция в традиционную и «зеленую» энергетику.  

6. Финансы (10%)  

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)  

Фонд включает ведущие финансовые институты, такие как Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase. Фонд чувствителен к изменениям процентных ставок ФРС и обеспечивает высокую ликвидность. Это делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных на банковский и страховой секторы.  

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Berkshire Hathaway Inc. - Ordinary Shares - Class B — 14.53%
2. JPMorgan Chase & Co. — 9.50%
3. Visa Inc - Ordinary Shares - Class A — 8.74%
4. Mastercard Incorporated - Ordinary Shares - Class A — 6.46%
5. Bank Of America Corp. — 3.68%
6. Wells Fargo & Co. — 3.23%
7. Progressive Corp. — 2.51%
8. Goldman Sachs Group, Inc. — 2.39%
9. S&P Global Inc — 2.30%
10. American Express Co. — 2.05%

Преимущества:

• Чувствительность к ставкам ФРС.  
• Высокая ликвидность.  

7. Международные ETF (7%)  

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)  

Фонд предоставляет доступ к акциям развивающихся рынков, таких как Индия, Китай и Бразилия. Фонд идеально подходит для тех, кто ищет диверсификацию за пределами США и хочет инвестировать в быстрорастущие экономики. 

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing — 8.88%
2. Tencent Holdings Ltd. — 5.24%
3. Alibaba Group Holding Ltd — 3.26%
4. Samsung Electronics — 2.38%
5. HDFC Bank Ltd. — 1.51%
6. Meituan - Ordinary Shares - Class B — 1.27%
7. Xiaomi Corporation - Ordinary Shares - Class B — 1.23%
8. Reliance Industries Ltd. — 1.13%
9. China Construction Bank Corp. - Ordinary Shares - Class H — 1.08%
10. ICICI Bank Ltd. — 1.04%

Преимущества:

• Диверсификация за пределами США.  
• Доступ к быстрорастущим экономикам.  

8. Защитные активы (5%)  

VanEck Gold Miners ETF (GDX)  

Фонд инвестирует в акции золотодобывающих компаний, таких как Newmont Corp и Barrick Gold. Этот фонд служит инструментом хеджирования против инфляции и рыночных кризисов благодаря широкой диверсификации в секторе добычи золота.

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Agnico Eagle Mines Ltd — 11.78%
2. Newmont Corp — 11.72%
3. Wheaton Precious Metals Corp — 7.57%
4. Barrick Gold Corp. — 7.18%
5. Franco-Nevada Corporation — 6.57%
6. Gold Fields Ltd - ADR - Level II — 4.64%
7. AngloGold Ashanti Plc. — 4.51%
8. Kinross Gold Corp. — 3.87%
9. Northern Star Resources Ltd — 3.30%
10. Zijin Mining Group Co., Ltd. - Ordinary Shares - Class H — 3.24%

Преимущества:

• Хеджирование инфляции и кризисов.  
• Широкая диверсификация  

9. Криптовалюты (3%)  

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)  

Фонд ориентирован на компании из криптовалютной индустрии, включая Coinbase и Galaxy Digital Holdings. Фонд предоставляет регулируемую экспозицию к цифровым активам без необходимости прямого владения криптовалютами, минимизируя риски этого рынка.

ТОП - 10 компаний фонда:

1. Strategy - Ordinary Shares - Class A — 4.55% 
2. Coinbase Global Inc - Ordinary Shares - Class A — 4.44% 
3. International Business Machines Corp. — 3.79% 
4. Core Scientific Inc - Ordinary Shares - New — 3.64% 
5. Robinhood Markets Inc - Ordinary Shares - Class A — 2.98% 
6. Galaxy Digital Holdings Ltd. — 2.50% 
7. Accenture plc - Ordinary Shares - Class A — 2.44% 
8. Microsoft Corporation — 2.37%
9. Cleanspark Inc — 2.24% 
10. Свободные средства — 8.40% 

Преимущества:

• Регулируемая экспозиция в криптовалюты.  
• Минимизация рисков прямого владения BTC.