Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 5 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в июне 2027 года, номинированных в швейцарских франках, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 66 тыс. 369 облигаций номиналом 5 тыс. франков каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 332 млн франков, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в марте этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,54%, ближайшая дата выплаты купона - 30 июня. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн франков, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 34% выпуска.
Сбор заявок будет проходить с 10:00 МСК 5 июня до 15:00 14 июня. Планируемая дата окончания размещения - 19 июня или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по "замещающим" бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. В марте "Газпром" провел уже второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в марте 2027 года и еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, в апреле - долларовых евробондов с погашением в 2034 году. Сейчас компания проводит сбор заявок в рамках второго раунда замещения двух выпусков долларовых еврооблигаций - с погашением в июне 2027 года и 2031 году.
чч аш
