Авторы: Эми-Джо Кроули и Пол Сэндл
ЛОНДОН (Рейтер) - ITV изучает сделку по покупке продюсерской группы All3Media у ее совладельцев Warner Bros. Discovery Inc. и Liberty Global, чтобы объединить бизнес со своим студийным подразделением, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.
Возможная сделка может привести к тому, что Warner Brothers продаст свою долю в одной из ведущих британских независимых продюсерских компаний ITV за наличные, чтобы помочь сократить свой долг в размере 49 миллиардов долларов, сообщил в четверг один из источников.
По словам источника, Liberty Global могла бы сохранить долю в объединенной компании, в которую вошли бы ITV Studios и All3Media. Другой вариант заключается в том, что ITV полностью выкупит обе стороны, добавил источник.
All3Media может быть оценена более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), сообщили источники в мае, когда агентство Reuters сообщило, что ее владельцы изучают варианты создания "Блошиного мешка", "Убийств в Мидсомере" и "Предателей".
Источники сообщили, что нет уверенности в том, что сделка состоится, и что другие покупатели также могут представить предложения.
Liberty Global является долгосрочным акционером ITV, владеющим почти 9,9% акций на сумму около 280 миллионов фунтов стерлингов. По словам одного из источников, Liberty могла бы конвертировать свою долю, чтобы получить больший контроль над объединенным производственным бизнесом.
Представители ITV, All3Media, Warner Bros. а Liberty Global отказалась от комментариев.
JPMorgan консультировал акционеров All3Media по поводу продажи, сообщил Reuters один из источников. Discovery и Liberty Global купили All3Media в 2014 году за стоимость предприятия около 550 миллионов фунтов стерлингов. Официальные представители JPMorgan отказались от комментариев.
Говоря в целом о своих финансах, ITV заявила в марте, что располагает средствами на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов, включая наличные и неиспользованные долговые обязательства.
В рамках потенциальной сделки ITV объединит All3Media со студийным бизнесом, который она построила, чтобы компенсировать более волатильные доходы от своих телевизионных каналов, зависящих от рекламы, и нового потокового сервиса ITVX.
ITV Studios, которая снимает реалити-шоу "Остров любви", увеличила выручку на 19% до 2,1 миллиарда фунтов стерлингов и скорректировала прибыль на 22% до 259 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году. Аналитики говорят, что его стоимость может составить 3 миллиарда фунтов стерлингов.
Источники сообщили, что в феврале телекомпания была готова продать миноритарную долю в ITV Studios стратегическому партнеру, но хотела сохранить контрольный пакет.
(1 доллар = 0,7832 фунта стерлингов)
(Репортаж Эми-Джо Кроули и Пола Сэндла; редактирование Элизой Мартинуцци и Хью Лоусоном)