Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет умеренный оптимизм вместе с нефтью (Brent поднялась к $96 за баррель) и внешними фондовыми площадками; индекс МосБиржи превысил 3070 пунктов во главе с расписками Ozon на фоне ослабления рубля, индекс РТС преодолел рубеж 1000 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3074,18 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1003,43 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.
Доллар стоит 96,51 рубля (+0,13 рубля).
Подорожали расписки OZON (+3,9%), акции "Аэрофлота" (+2,6%), "Роснефти" (+2,4%), "РусГидро" (+1,8%), "Магнита" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Газпрома" (+0,1%).
Подешевели акции "НЛМК" (-1%), "Северстали" (-0,8%), Polymetal (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, котировки расписок Ozon движутся вверх на новости о запуске на маркетплейсе продаж автомобилей. За счет этого, а также благодаря продолжению географической экспансии интернет-ритейлер сможет значительно нарастить выручку от поступающих комиссионных доходов. Бумаги Мосбиржи немного корректируются из-за фиксации прибыли после достижения ценами рекордных отметок с октября 2021 года.
Прогноз для индекса МосБиржи к завершению торгов 27 сентября - диапазон 3050-3100 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 980-1030 пунктов, полагает Чернов.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи отступил от локального минимума и продолжает движение в сторону 3100 пунктов. Восходящей динамике сопутствует позитивный внешний фон: в среду дорожает нефть, приблизившись к годовому максимуму, на глобальных рынках также наблюдается восходящая динамика.
В среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, относительно слабого рубля и бюджетных стимулов рынок акций может продолжить рост, считает Кравченко. Потенциал роста индекса МосБиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года. Из корпоративных событий в среду в центре внимания заседание совета директоров Мосбиржи, где будет рассматриваться новая дивидендная политика с определением объемов выплат акционерам.
Риски на американском рынке возросли на фоне опасений приостановки работы правительства США в случае, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу бюджета на следующий финансовый год. Одновременно с этим инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. По итогам сентябрьского заседания регулятор объявил о сохранении высоких процентных ставок в течение продолжительного времени. Выбранная тактика регулятора потенциально может затормозить экономический рост, и, соответственно, повлиять на спрос на нефть. Тем не менее, нефть в среду растет на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии и ограничения экспорта Россией, отмечает Кравченко.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции перевозчиков ("НМТП", "Глобалтранс") в среду растут в ожидании сохранения высокого спроса на услуги компаний. Бумаги "Роснефти" восстанавливаются вместе со всем рынком, пытаясь отвоевать позиции, утерянные после введения запрета на экспорт нефтепродуктов из России.
С технической точки зрения текущий рост акций "Роснефти" (530 рублей) можно назвать коррекцией к наметившемуся среднесрочному "медвежьему" движению, которое актуально при положении ниже сопротивления 550 руб. (район линии тренда и средней полосы Боллинджера дневного графика). Показания дневного графика при этом улучшаются и указывают на хорошие шансы возвращения котировок к уровню 550 руб., при неспособности закрепиться выше которого, однако, можно ожидать движения цен к новым локальным минимумам и повторного тестирования 500 руб. (важная среднесрочная поддержка) с рисками развития падения к 415 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). До конца текущего года от "Роснефти" могут поступить новости о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев, которые, вероятно, смогут оказать значимую поддержку бумагам лишь при благоприятном внешнем фоне и высоком уровне выплат, считает аналитик.
Акции Мосбиржи консолидируются после динамики лучше рынка в предыдущие сессии. В среду совет директоров биржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы, что может стать дополнительным импульсом роста для бумаг, считает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась попытка восходящей коррекции после продаж предыдущих дней. Тем не менее, энтузиазм на европейских биржах к середине торгов заметно ослаб. Индексы МосБиржи и РТС отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления 3080 и 1000 пунктов соответственно, у которых покупки приостановились в ожидании дополнительных сигналов. В целом рублевый индикатор в ближайшие дни выглядит готовым к развитию повышения в район 3150 пунктов в рамках коррекции, полагает представитель "Велес Капитала".
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду настроения на рынках стали более оптимистичными после появления некоторых признаков оживления экономики КНР и новых обещаний Народного банка Китая оказывать "более мощную поддержку" экономике страны.
Европа в среду пытается скорректироваться вверх, но негативом выступает статистика по потребительскому климату GfK в Германии: октябрьский показатель упал до минус 26,5 пункта с сентябрьского уровня минус 25,6 пункта, при прогнозах снижения до минус 26,0 пункта. Индикатор GfK снижает ожидания на восстановление потребительских настроений в этом году на фоне устойчиво высокой инфляции, отмечает аналитик.
Среди лидеров роста на рынке акций РФ выступают расписки Ozon на фоне новостей, что маркетплейс запустил продажу автомобилей. Пока такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, и доступны лишь автомобили китайского бренда Chery от компании ООО "Деливери кар", но в дальнейшем интернет-ретейлер планирует расширять это направление на другие регионы и марки, отмечает Калачев.
Производитель труб компания ТМК (+0,9%, до 226,84 рубля) сузила ценовой диапазон для своих акций на проводимом SPO: нижняя граница цены размещения была увеличена с 205 руб. до 215 руб., что положительно отразилось на биржевых котировках ТМК (уточненный ценовой диапазон предложения акций, по сообщению компании, теперь составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию - прим ИФ).
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный сообщил, что законодатели в октябре-ноябре могут принять поправки к закону об экспорте газа, разрешающие зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. На этом фоне растут акции "НОВАТЭКа" и "Газпрома".
Индекс МосБиржи отскочил от психологически важного уровня 3000 пунктов, где сформировалась серьезная поддержка. Увеличиваются шансы на возврат к значению 3100 пунктов. Если же коррекция продолжится, то следующую серьезную поддержку индекс может встретить уже в районе 2800 пунктов, считает Калачев.
В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 прибавляют 0,1-0,4%) и Штаты (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,1-0,5%).
Китай и Гонконг выросли на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены продолжают рост на фоне сокращения опасений по поводу мировой экономики и роста тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $95,8 за баррель (+2% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $92,58 за баррель (+2,4% и +0,8% во вторник).
Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи до конца года.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Генетико" (+19,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9,6%), бумаг ПАО "Россети Юг" (+8,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+8,4%), ПАО "Инарктика" (+6,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (+5,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,7%), расписки Globaltrans (+5,6%), бумаги ПАО "Наука-Связь" (+4,9%).
Подешевели акции "Соллерса" (-1,9%), ПАО "Ютэйр" (-1,5%), ПАО "Бурятзолото" (-1,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 35,14 млрд рублей (из них 4,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,42 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,04 млрд рублей на акции "Газпрома").
