Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 3 октября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов "Газпрома" в евро с погашением в ноябре 2024 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 481 тыс. 291 облигации номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 481,3 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2024 после того, как компания провела первый раунд их замещения осенью прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,25%, ближайшая дата выплаты купона - 22 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на 750 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 36% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 3 октября до 15:00 11 октября. Планируемое окончание размещения - 17 октября или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Компания производит замещение евробондов по стандартной схеме, которая включает биржевой и внебиржевой транши. По условиям замещения, биржевой транш предназначен для инвесторов, чьи права учитываются российскими депозитариями, а местом хранения евробондов является НРД, внебиржевой - также для инвесторов, чьи права учитываются депозитариями РФ, но евробонды хранятся в Euroclear/Clearstream.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2030, 2031, 2034 и 2037 годах. Сейчас компания проводит второй раунд замещения еврооблигаций в евро с погашением в ноябре 2023 года и ноябре 2028 года.
"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.
