Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в умеренном "минусе" на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть. Лучше рынка выглядят бумаги "Роснефти" на дивидендных новостях, также выросли акции "Мосбиржи", "Сургутнефтегаза", Сбербанка; во "втором эшелоне" продолжают ралли на высоких оборотах акции "Мечела", обновившие пик с 2012 года.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3233,75 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1104,47 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар стоит 92,28 рубля (+0,24 рубля).
Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги Polymetal (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Яндекса" (-1%), расписки OZON (-0,9%), акции "Газпрома" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).
Подорожали акции "Роснефти" (+2%, до 596,65 рубля), "Московской биржи" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,3% "префы"), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,1%).
Совет директоров "Роснефти" 10 ноября рассмотрит вопросы о промежуточных дивидендах, сообщила в пятницу компания. Чистая прибыль НК по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб. В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию.
Сбербанк в октябре получил 133 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 122,8 млрд руб. годом ранее; за 10 месяцев чистая прибыль достигла 1,262 трлн руб., сообщил банк.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынке акций РФ в конце недели наблюдается ожидаемая нисходящая коррекция, однако откат незначительный, поскольку все же есть уверенность в дальнейшем восстановлении нефтяных цен. Снижение нефти в последние дни сдерживало активность покупателей, но после остановки распродаж спрос может начать плавно возвращаться в сектор.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Роснефти" вышли в лидеры роста на снижающемся рынке - совет директоров НК должен дать рекомендацию по размеру промежуточных дивидендов. Доходность дивидендов может составить около 6% годовых, что будет означать выплату примерно 30 руб. на акцию, считает аналитик.
Акции Сбербанка дорожают после публикации отчета по РСБУ за 10 месяцев, за которые была сгенерирована прибыль в объеме 1,262 трлн руб. В октябре ее рост составил 8,2% г/г, до 133 млрд руб.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, Сбербанк обновляет рекорды по прибыли. За 10 месяцев текущего года рентабельность капитала банка составила 25,3%. Судя по всему, дивидендная база по итогам 2023 года может оказаться больше прошлогодней.
"НоваБев Групп" (+0,3%) увеличила чистую прибыль за 9 месяцев на 1% (до 5,262 млрд руб.), выручку - на 17% (до 77,671 млрд руб.). "Инарктика" (+0,6%) увеличила консолидированную выручку за 9 месяцев до 20 млрд руб.
На внешних рынках негатива привнесли слова главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключил еще одного повышения ставки. При этом он также напомнил, что период высоких ставок может оказаться продолжительным. На пятницу в США запланированы выступления президентов ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и ФРБ Далласа Лори Логан. Нефть в пятницу корректирует падение предыдущих дней, но неделя завершается в ощутимом "минусе", причем третий раз подряд. Двумя ключевыми событиями недели стали данные по внешней торговле Китая и снижение прогноза спроса в США. Вместо роста на 100 тыс. б/с Минэнерго США ждет падения спроса на нефть на 300 тыс. б/с., отмечает Кочетков.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы в пятницу пребывали в сдержанном "минусе", оставаясь под давлением фиксации прибыли по ряду эмитентов и ухудшения мировых настроений.
На неделе индекс МосБиржи подрос, но остается ниже сопротивления 3255 пунктов, недалеко от годового пика 3287 пунктов. Индекс РТС обновил максимум с декабря прошлого года благодаря локальной силе рубля. Приятным сюрпризом для рынка на этой неделе стали рекомендованные дивиденды "Газпром нефти" за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 руб. на акцию с текущей доходностью 9,7% годовых - самой высокой в РФ на данный момент. Акции "Газпром нефти" после дивидендных новостей обновили исторический пик, поднявшись до 867 руб., после чего перешли к нисходящей коррекции (к вечеру в пятницу бумаги стоят около 850 рублей). Компания "ФосАгро" рекомендовала промежуточные дивиденды с доходностью чуть более 4%, отмечает аналитик.
В лидерах роста в пятницу выступили акции "Мечела", развивая ралли последних дней без конкретных фундаментальных новостей. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на улучшение перспектив компании в условиях роста цен на экспортный уголь и высокого спроса на ресурс со стороны Индии и Китая, считает Кожухова. Обыкновенные акции "Мечела" в пятницу достигли пика с марта 2012 года, привилегированные - с февраля 2022 года. Бумаги "Мосбиржи" продолжили обновление исторических максимумов перед публикацией в понедельник финансовых результатов за III квартал по МСФО.
Совет директоров "Роснефти" в пятницу примет решение по дивидендам. Годом ранее доходность по промежуточным дивидендам "Роснефти" составила чуть менее 6%. Таким образом, по словам аналитика, вряд ли компании удастся превысить доходность рекомендованных накануне выплат "Газпром нефти" (около 10%), но все же инвесторы ждут объявления дивидендов с оптимизмом, а акции "Роснефти" торгуются вплотную к пику текущего года 607,80 руб.
Зарубежные фондовые площадки в пятницу, по оценкам Кожуховой, склонны к снижению, ощутив неуверенность при достижении значимых среднесрочных сопротивлений. Инвесторы переоценивают позиции, учитывая перспективу сохранения высоких процентных ставок в крупнейших экономиках ближайшие месяцы. Индексы МосБиржи и РТС в целом находятся в стадии консолидации. До конца сессии не исключено поступление дивидендных новостей от "Роснефти", после которых есть риски фиксации прибыли игроками, считает она.
В США накануне индексы акций снизились на 0,7-0,9% во главе с Nasdaq.
Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ).
По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов после заявлений главы Федрезерва (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,1-0,7%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 16:35 МСК прибавили 0,2-0,3%).
На нефтяном рынке в пятницу сохраняются умеренные коррекционные настроения, однако неделя завершается снижением цен.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $80,79 за баррель (+1% и +0,6% накануне), декабрьская цена WTI - $76,45 за баррель (+1% и +0,5% в четверг).
Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тыс. б/с.
Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Яковлев" (-11,2%), "Камчатскэнерго" (-8,7% и -7,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-8,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-7,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-7,7%).
Подорожали акции ПАО "Арсагера" (+10,7%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), "Мечела" (+5,5% и +5% "префы"), "Башнефти" (+5,3%), банка "Уралсиб" (+4,4%), "Распадской" (+3,7%), ПАО "Россети Кубань" (+2,4%).
На сделки с обыкновенными акциями "Мечела" пришлось более 14,425 млрд рублей.
Консолидированная выручка ПАО "Инарктика" (+0,6%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, за 9 месяцев 2023 года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания со ссылкой на неаудированную управленческую отчетность. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,59 млрд рублей (из них 9,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,96 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 2,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
