Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних площадок после решения агентства Moody's понизить прогноз рейтинга США до "негативного". Индекс МосБиржи двигается вблизи 3250 пунктов.
К 14:00 МСК индекс МосБиржи составил 3246,93 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1110,63 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.
Доллар стоит 92,08 рубля (-0,21 рубля).
Подорожали акции "МТС" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).
Подешевели акции "Московской биржи" (-1,5%), ОК "Русал" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,7% "префы"), Polymetal (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги ВТБ (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%).
"Московская биржа" по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает плавный рост с оглядкой на поступающие новости. Неожиданные данные по резкому скачку недельной инфляции в России вкупе с неопределенностью вокруг "СПБ биржи" сдерживают участников рынка.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отмечает, что рынок акций РФ начал торговую неделю в "плюсе".
Акции "Ростелекома" (+1,8% и +2% "префы") продолжили отыгрывать вышедший 10 ноября сильный отчет по МСФО за 9 месяцев текущего года (выручка компании выросла на 14% г/г, до 498,5 млрд руб.). Котировки расписок Ozon поддерживает начавшийся сезон распродаж, который будет способствовать традиционному увеличению комиссионной выручки компании за IV квартал. Акции "Сегежи Групп" (-3%) дешевеют после публикации результатов по МСФО за III квартал и 9 месяцев.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 ноября - диапазон 3190-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1100-1120 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сохраняет разнонаправленную динамику, индекс МосБиржи движется в широкой боковой формации в пределах 3000-3300 пунктов. Для выхода из нее инвесторам необходим сильный позитивный сигнал, которого, однако, пока ждать неоткуда, поскольку ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 15% будет сдерживать экономический рост. Динамика американского рынка все так же будет зависеть от макроэкономической статистики, которая определяет дальнейшие решения по процентным ставкам ФРС.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может подрасти, протестировав в течение дня отметку 3250 пунктов. Поводов для излишнего оптимизма не так много, нефть Brent торгуется немногим выше $80, пара доллар-рубль остается вблизи 92 руб./$1, но поддержать рынок вновь должны акции Сбербанка и дивидендные ожидания по нефтяникам.
Акции "Мосбиржи" подросли в преддверии выхода в понедельник финансовых результатов за III квартал. Также инвесторы ожидают в ближайшее время публикацию финансовой отчетности "Башнефти" по РСБУ - ранее компания отчитывалась в первой половине ноября. Также инвесторы ожидают рекомендации по дивидендам "Роснефти".
В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2,1% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом к максимумам с середины сентября.
Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), подросла днем Европа (индексы FTSE, DAX прибавили 0,2-0,5%, CAC 40 топчется на уровне пятницы), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%) на новостях от агентства Moody's.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.
При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".
В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.
Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.
Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник отыграли утреннее снижение, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК (понедельник) и Международного энергетического агентства (МЭА) (вторник) в отношении перспектив спроса.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 14:00 МСК составила $81,61 за баррель (+0,2% и +1,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $77,35 за баррель (+0,3% и +1,9% в пятницу).
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в "минусе" третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.
За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (+10,6%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), "Самараэнерго" (+9,7%), ПАО "Арсагера" (+7%), "Распадской" (+5%), ПАО "Павловский автобус" (+3,1%).
Подешевели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-11%), ПАО "Яковлев" (-10,7%), "Саратовэнерго" (-10,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-10,4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-10,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-10,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-10%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-9,9%).
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-3%) по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года - на 17%, сообщила в понедельник компания.
Выручка Segezha по МСФО за III квартал 2023 года выросла на 9% в годовом выражении и на 13% ко II кварталу (до 23,92 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA в итоге оказалась на уровне 12%, что на 2,5 процентного пункта выше показателя за аналогичный период 2022 года и на 1 п.п. ниже предыдущего квартала.
Отчетность Segezha оказалась чуть ниже ожиданий рынка в части OIBDA и немного лучше в отношении выручки и чистого убытка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали от Segezha увеличения OIBDA год к году в 1,5 раза, до 3,2 млрд рублей, роста выручки на 7,8%, до 23,7 млрд рублей, сокращения чистого убытка на 32%, до 3,4 млрд рублей.
Просели акции "Новабев Групп" (-0,02%, до 5688 руб.) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 135 руб. на акцию (доходность менее 2,4% годовых - прим. ИФ).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:00 МСК составил 25,1 млрд рублей (из них 6,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,51 млрд рублей на акции "Московской биржи").
