Участие в размещении новых корпоративных облигаций АК "АЛРОСА" серии БО-003Р-29 интересно при премии к ключевой ставке ЦБ РФ (КС) не ниже 140 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.
Эмитент 8 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-03 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) планируемым объемом не менее 20 млрд рублей.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 160 б.п.
Размещение запланировано на 11 сентября.
"Ориентиры предполагают премию примерно 30 б.п. к собственным выпускам и около 20 б.п. к верхней границе по премиям, с которыми торгуются бумаги с рейтингом "ААА". Считаем, что участие в размещении интересно при премии к базовой ставке не ниже 140 б.п." - говорится в комментарии экспертов.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
