Российский рынок акций к вечеру в понедельник отыграл утреннюю коррекционную просадку по факту прошедших на выходных переговоров по украинскому урегулированию, которые не принесли прорывных решений, хотя и получили позитивную оценку у участников диалога; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель). Индекс МосБиржи вернулся выше 2250 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" после утреннего отката индикатора в район 2230 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2252,43 пункта (-0,04%), индекс РТС - 819,49 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составляет 86,5857 руб. (-30,15 копейки).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-6%, до 537,6 рубля), "ФосАгро" (-4,4%), "Северстали" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).
Совет директоров "ПИКа" 7 сентября рассматривает вопрос о вынесении на внеочередное собрание акционеров решение о делистинге акций, сообщила компания на ленте раскрытия. Одновременно совет решит вопрос о цене выкупа акций по требованию акционеров. Совокупно миноритарии владеют менее 2% компании, следует из сообщения: "Недвижимым активам" теперь принадлежит чуть больше 98%. Цена выкупа соответствует цене оферты, которую "Недвижимые активы" в апреле выставляли акционерам "ПИКа" - 551,4 руб. за бумагу. Реестр владельцев выкупаемых акций будет зафиксирован на 20 октября.
Подорожали акции "Роснефти" (+3,9%), "Норникеля" (+1,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Русала" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%).
Проект "Восток Ойл" во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе - в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры - может давать до 100 млн тонн в год, заявил в субботу президент "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса терминала "Бухта Север" и загрузки в танкер первой нефти "Восток Ойла".
Сечин отметил, что завершено строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" протяженностью 790 км. По этой магистрали товарная нефть "Восток Ойла" будет доставляться в порт "Бухта Север". Сечин также сообщил, что в результате реализации "Роснефтью" на Таймыре проекта "Восток Ойл" создается новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 млрд тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.
В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав ее конструктивной и откровенной. "Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в этой встрече.
Ушаков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер по поручению президента США посетили Москву "для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов". Он напомнил, что это их уже восьмой визит в Россию.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье заявил, что в ходе переговоров в Москве американская сторона ознакомилась с новыми идеями по украинскому урегулированию. "Я думаю, мы добились большого прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи", - сказал Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вели западные СМИ. "И вы слышали, что президент Украины Зеленский говорил о трехстороннем формате, о котором, я надеюсь, будет объявлено в скором времени", - продолжил спецпосланник американского лидера.
Кроме того, Уиткофф заявил, что уверен в том, что украинский конфликт удастся урегулировать. "Я уверен, что у этого конфликта будет удачное решение", - приводит CNN слова Уиткоффа. Он подчеркнул, что нацелен именно на дипломатическое урегулирование, а не на обсуждение того, как та или иная сторона может одержать военную победу.
Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в свою очередь отметил, что считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы над украинским урегулированием, который был бы "самым продуктивным" вариантом.
Кроме того, зять американского лидера в воскресенье заявил, что не может гарантировать того, что попытки Вашингтона урегулировать украинский конфликт закончатся успехом, но США сделают все возможное для положительного результата.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, на рынке акций РФ инвесторы проявляют осторожность после визита спецпосланников президента США Трампа в Москву и Киев, поскольку ясности в вопросе урегулирования украинского конфликта нет. Поддержку индексу МосБиржи оказывают выросшие бумаги "Роснефти" благодаря новостям о запуске проекта "Восток Ойл". Акции ПАО "Группа компаний ПИК" просели на фоне обсуждения делистинга бумаг.
На мировых рынках акций в начале недели сохраняются разнонаправленные настроения, основным источником неопределенности для глобальных рынков остается ситуация на Ближнем Востоке. США и Иран обменялись ударами по танкерам и кораблям в Ормузском проливе. Тегеран также заявил о планах объявить ограниченную зону в районе Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На этом фоне увеличиваются цены на нефть и растут инфляционные риски.
Индекс МосБиржи на фоне неопределенности пока консолидируется в зоне 2217-2267 пунктов. В случае ухудшения новостного фона индикатор может возобновить снижение в направлении 2187 пунктов, считает Гудым.
По оценке аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", позитивом для нефтяного сектора выступает растущая нефть и новости о начале поставок сырья с проекта "Роснефти" "Восток Ойл".
В целом рынок на неделе может увеличить волатильность на фоне поступающих новостей и в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Реакция рынка будет зависеть не только от самого решения, но и от тона сопроводительных комментариев регулятора. В среду Росстат опубликует данные по недельной инфляции, которые могут скорректировать ожидания участников рынка перед заседанием ЦБ. В тот же день отчет по РСБУ за восемь месяцев представит Сбербанк, напомнили эксперты.
По мнению эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, нефть продолжает движение вверх на фоне сохранения напряженности в Ормузском проливе. США и Иран обменялись ракетными ударами по нефтяным танкерам, цены на бензин в США вновь перешли к росту, а цены на дизель бьют рекорды. Сформировался потенциал продолжения роста фьючерсов на Brent в область $99,67-100,15 за баррель. Пока нет пробоя поддержки $93,15 за баррель, контроль остается на стороне покупателей. "Ждем открытие вторника, в понедельник допускается проторговка в боковике из-за праздника в США (День труда).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок отвоевал утренние потери и пытается выйти в "плюс", не желая расставаться с геополитическими надеждами. Акции "Роснефти" получили импульс к росту после сообщений о запуске проекта "Восток Ойл", бумаги банка "Санкт-Петербург" (+2,4%) продолжают пользоваться спросом на дивидендных ожиданиях. В то же время перспектива делистинга снижает интерес миноритариев к акциям "ПИКа" (оферта с ценой выкупа у несогласных составляет 551,4 руб., что выше текущих котировок). Застройщик в условиях непростого состояния рынка жилья в России и текущей доли АО "Недвижимые активы" в размере 98% продолжает переход к непубличному статусу. Инвесторам, которые не воспользуются офертой по выкупу акций, придется столкнуться с последующими сложностями в их продаже в связи с уменьшением ликвидности бумаг после делистинга, предупреждает аналитик.
В целом рынок акций РФ сохраняет надежды на возможность достижения прогресса в мирных переговорах по украинскому кризису после визита американских спецпосланников в РФ. Сдержанный оптимизм инвесторов, в частности, могли вызвать сообщения о наличии нового мирного плана по урегулированию конфликта, полагает Кожухова.
Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, американские переговорщики по украинскому урегулированию заявили о прогрессе и намерении добиться существенного продвижения до зимы, однако конкретных договоренностей пока нет, поэтому инвесторы занимают осторожную позицию.
Нефть, напротив, продолжает поддерживать российский рынок - Brent превысила $97 за баррель из-за новой эскалации между США и Ираном и рисков для нефтяных поставок и судоходства на Ближнем Востоке.
Акции "Роснефти" растут на фоне дорожающей нефти и новостей о запуске проекта "Восток Ойл", ресурсная база которого оценивается примерно в 7 млрд тонн нефти. Для акций "Русала" и "Эн+ груп" негативом выступает снижение цен на алюминий, причем сама Эн+ ранее указывала на давление сильного рубля, высокой стоимости финансирования и роста себестоимости. Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" должен рассмотреть вопрос о делистинге акций, предполагаемая цена оферты составляет 551,4 руб. за бумагу.
"В течение дня геополитика, скорее всего, продолжит перевешивать сильный сырьевой фон. Пока индекс МосБиржи удерживается выше 2200 пунктов, оснований говорить о новом устойчивом нисходящем движении нет, однако и для быстрого возвращения к росту рынку нужны более конкретные результаты переговоров. Ближайшим рабочим диапазоном для индекса выступает область 2220-2270 пунктов, а нефть Brent при сохранении напряженности на Ближнем Востоке может оставаться в районе $95-100 за баррель", - считает Чернов.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 подросли на 0,4-0,5%, DAX просел на 0,2%) и в США (фьючерсы на индексы акций к 16:35 мск изменились на 0,2-0,5%).
В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.
На нефтяном рынке цены растут на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в понедельник составила $97,35 за баррель (+1,1% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $92,51 за баррель (+1,2% к уровню пятницы).
В минувшую субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.
В ответ на действия сил CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
За прошлую неделю Brent подорожала на 7,6%, WTI - почти на 10% на сохраняющихся опасениях перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.
Инвесторы также оценивают новости о том, что министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Следующая встреча "семерки" ОПЕК+ состоится 4 октября, в этот же день пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 32,46 млрд рублей (из них 4,92 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 3,36 млрд рублей на бумаги "Озона" и 2,62 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
