Рынок акций РФ в пятницу будет двигаться в рамках 2250-2350п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в пятницу может увеличить волатильность на фоне коррекции нефти вниз (ноябрьский фьючерс на Brent просел ниже $106 за баррель), решения ЦБ РФ по ключевой ставке и сигналов регулятора по дальнейшей ДКП, а также ожидаемых новостей с саммита БРИКС в Индии. Индекс МосБиржи в течение основной сессии будет двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов, индекс РТС - в рамках 840-880 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в пятницу индекс IMOEX2 к 9:10 МСК просел в рамках коррекции до 2298 пунктов (-0,5%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги МКПАО "Озон" (-6,4%) на фоне атаки БПЛА на логистический центр компании в Саратове, а также АФК "Система" (-2,8%), "АЛРОСА" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,3%), "Газпрома" (-0,9%). Подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "Татнефти" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Накануне рынок акций РФ ощутимо вырос на фоне известий о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию и раллировавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $106,7 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, фактором поддержки также выступили данные Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи преодолел рубеж 2300 пунктов и обновил максимум на закрытие торгов с 11 августа. По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос до 2308,93 пункта (+2%), индекс РТС - 862,31 пункта (+3,3%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Роснефти" (+6,5%), "НОВАТЭКа" (+5,8%), "Газпрома" (+4,7%), Сбербанка (+2,8% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+2,8%). Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 сентября, составил 84,3508 руб. (-1,11 рубля).

Банк России на заседании 11 сентября будет рассматривать два варианта решений по ключевой ставке: ее снижение на 25 базисных пунктов или сохранение на уровне 14% годовых, более вероятным является ее неизменность, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты верят в снижение ставки на очередные 25 базисных пунктов - до 13,75% годовых.

Аналитики, ожидающие сохранения ключевой ставки в пятницу, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают на возросшие проинфляционные риски.

Регулятор в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные по ценовым ожиданиям предприятий РФ. Они продолжили расти третий месяц подряд: в сентябре они увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует вечером в пятницу).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне пока не запланирована, но исключать ее нельзя.

"Пока никакой встречи не запланировано. Исключать ее гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет", - сказал Песков в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров России, США и КНР.

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-0,7% во главе с Nasdaq, поскольку уверенный рост цен на нефть усилил ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце. Высокая доходность гособлигаций США также является отрицательным фактором: у двухлетних бондов она поднялась до максимума более чем за два года, у десятилетних - почти за три года, у тридцатилетних - достигла пика более чем за 19 лет.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 5,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 4,8% в июле. Индекс PPI в августе относительно предыдущего месяца увеличился на 0,4% после подъема на 0,1% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали рост цен на 5,3% в годовом сравнении и на 0,4% в помесячном.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность увеличения базовой ставки минимум на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в сентябре примерно в 70%, по данным инструмента CME FedWatch. До публикации статданных в четверг показатель составлял около 64%.

В Азии утром в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2%, австралийский ASX - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), но умеренно плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Как стало известно в пятницу, цены производителей в Японии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца и повысились на 7,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали сохранения первого показателя на уровне июля и роста второго на 7,4%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются после недельного ралли из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:10 мск составила $105,67 за баррель (-1,8% и +6,3% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $100,96 за баррель (-1,5% и +6,7% накануне).

Обе марки с начала недели подскочили в цене почти на 13% - это самая мощная недельная динамика с середины июля. Котировки накануне выросли до максимумов с 19 мая.

Поддержку нефти оказывают опасения, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке усугубит перебои поставок топлива из региона. В частности, аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года.

Кроме того, СМИ сообщили, что хуситы заняли йеменский портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Ранее хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 391 тыс. баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,6 млн баррелей.

Важные события дня:

Президент России В.Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом для участия в саммите БРИКС, Деловом форуме объединения и встрече в формате "БРИКС плюс"/"аутрич". Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Н.Моди и вместе с ним посетит выставку "Иннопром", с которой лидеров ознакомит первый вице-премьер РФ Д.Мантуров. Кроме того, президент РФ выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС.

Состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Э.Набиуллиной и заместителя председателя Банка России А.Заботкина.

Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в августе и о производстве ВПП во II квартале.

ПАО "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за август.

Пройдет бизнес-завтрак с инвесторами перед размещением облигационного выпуска АО "ЛОЭСК". Участвуют: первый замгендиректора АО "ЛОЭСК" К.Харитонов, замгендиректора по правовому и корпоративному управлению А.Смольников, замруководителя управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка А.Фаталиев. (10:30)

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в августе. (15:30)

Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за сентябрь. (17:00)