3 Акций в сфере безопасности для покупки из процветающего тренда отрасли

Отрасль безопасности Закса переживает сильный спрос на продукты кибербезопасности, обусловленный возрастающей потребностью в безопасных сетях и облачных приложениях, особенно в условиях гибридных рабочих сред. Этот всплеск спроса в значительной степени обусловлен значительным увеличением случаев утечки данных, что заставляет компании искать комплексные решения по информационной безопасности. Растущая потребность в защите привилегированного доступа, стимулируемая цифровой трансформацией и стратегиями миграции в облако, дополнительно повышает спрос на решения кибербезопасности.

Компании, такие как CyberArk Software Ltd. CYBR, Okta, Inc. OKTA и Qualys, Inc. QLYS, выигрывают от этих тенденций. Однако краткосрочные перспективы роста отрасли могут быть сдержаны, поскольку организации откладывают инвестиции в крупные и дорогостоящие технологические продукты из-за опасений глобального экономического замедления, макроэкономических вызовов и геополитических напряженностей. Кроме того, увеличение операционных расходов, связанных с наймом новых сотрудников и внедрением стратегий продаж и маркетинга для завоевания доли рынка, ожидается, что оказывает давление на прибыльные маржи в ближайшем будущем.

Описание отрасли

Отрасль безопасности Закса объединяет компании, предоставляющие как локальные, так и облачные решения безопасности. Эти решения отвечают разнообразным потребностям, таким как управление доступом к идентификации, защита инфраструктуры, интегрированное управление рисками, анализ вредоносного ПО и управление интернет-трафиком, среди прочего. Отрасль предлагает разнообразные решения безопасности, многие из которых могут использоваться взаимозаменяемо. Эти решения широко классифицируются на три типа - Компьютерная безопасность, Кибербезопасность и Информационная безопасность. Компьютерная безопасность сосредоточена на защите программного обеспечения и аппаратного обеспечения компьютерных систем от уязвимостей. Кибербезопасность объединяет области, такие как веб-безопасность, сетевая безопасность, безопасность приложений, безопасность контейнеров и информационная безопасность. Информационная безопасность занимается защитой данных во всех формах, будь то физические или цифровые.

Основные тенденции, формирующие будущее отрасли безопасности

Растущие киберугрозы способствуют спросу на ИТ-безопасность: Увеличение частоты кибератак увеличивает потребность в надежных решениях безопасности. Эти угрозы влияют не только на отдельные компании, но также представляют риски для национальной безопасности в некоторых странах. Компании в отрасли безопасности активно решают эти проблемы, так как существует растущая потребность в защите от спирфишинга, атак, основанных на учетных данных, захвата учетных записей и программного шантажа.

Ускоренное цифровое преобразование способствует росту: Переход к цифровому преобразованию и миграция в облако стимулируют спрос на решения кибербезопасности. Секторы от образования и развлечений до здравоохранения все больше полагаются на технологии, что делает их уязвимыми к кибератакам. Государственные учреждения и крупные компании, а также малые организации с менее строгими мерами безопасности, находятся в опасности. Внедрение 5G расширило Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), что, упрощая операции, увеличит уровень киберпреступности из-за большей технологической зависимости.

Макроэкономические препятствия могут повлиять на расходы на ИТ: Неопределенные макроэкономические условия и геополитические проблемы могут заставить предприятия откладывать значительные инвестиции в ИТ. В условиях текущих экономических вызовов организации, вероятно, будут сохранять наличные средства и сокращать расходы, что может негативно сказаться на рынке безопасности в краткосрочной перспективе.

Высокие операционные расходы могут повлиять на прибыльность: Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке ИТ-безопасности, компании постоянно инвестируют в расширение своих возможностей. Это включает значительные инвестиции в исследования и разработки для улучшения предложения продуктов и общих решений по безопасности для клиентов. Кроме того, компании активно инвестируют в продажи и маркетинг, в частности, увеличивая свой продажный персонал. Эти повышенные операционные расходы, направленные на завоевание доли рынка, могут снизить прибыльные маржи в ближайшей перспективе.

Рейтинг отрасли Закса указывает на перспективы роста

Отрасль безопасности Закса находится в рамках более широкого сектора Закса по компьютерным технологиям. Она имеет рейтинг отрасли Закса #19, что помещает ее среди топ-8% почти 250 отраслям Закса.

Рейтинг отрасли Закса, который является средним показателем рейтинга Закса всех акций-членов, указывает на прочные перспективы на ближайшую перспективу. Наши исследования показывают, что лучшие 50% отраслей с рейтингом Закса превосходят худшие 50% более чем в два раза.

Позиционирование отрасли в лучших 50% отраслей с рейтингом Закса является результатом положительного прогноза прибыли для компаний-участников в агрегате. Просмотрев агрегированные оценки прибыли, кажется, что аналитики оптимистично смотрят на потенциал роста прибыли этой группы. Прогноз по прибыли отрасли на 2025 год составляет $1.45 в сравнении с предполагаемыми $1.35 за прошлый год.

Пересмотр оценки прибыли отрасли

Отрасль превосходит S&P 500 и сектор

За последний год отрасль безопасности Закса превзошла более широкий сектор Закса по компьютерным технологиям и композитный индекс S&P 500.

Отрасль выросла на 38.3% за этот период, тогда как более широкий сектор и S&P 500 показали прирост в 11.8% и 11.9% соответственно.

Динамика доходности за последний год

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозного соотношения цены к продажам за следующие 12 месяцев (P/S), которое является широко используемым множителем для оценки акций безопасности, отрасль в настоящее время торгуется по 14.77, что выше 5.12 для S&P 500 и 6.37 для сектора.

За последние пять лет отрасль торговалась от 6.92X до 19.36X, с медианой в 12.56X, как показывают графики ниже.

Соотношение цены к продажам (Отрасль против S&P 500)

Цена-продажи (отрасль по сравнению с сектором)

3 Акции безопасности для покупки

CyberArk Software: Основанная в 1999 году, компания предлагает услуги по защите привилегированных учетных записей организации от кибератак. В настоящее время CYBR имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank здесь.

CyberArk Software выигрывает от растущего спроса на решения кибербезопасности и безопасности привилегированного доступа из-за длинного списка кибератак и увеличивающихся стратегий цифровой трансформации. Прочное присутствие в различных отраслях, таких как банковское дело, здравоохранение, государственные службы и коммунальные услуги, обеспечивает CyberArk Software защиту от негативных последствий ослабления расходов на ИТ. Стратегический сдвиг компании к решениям на основе программного обеспечения как услуги и подписочным решениям способствует росту выручки.

Прогнозная оценка его прибыли на 2025 год была повышена на 13 центов до $3.79 за акцию за последние 30 дней. Акции CYBR выросли на 60% за последний год.

Цена и согласование: CYBR

Qualys: Она является ведущей силой в предложении решений информационной безопасности. Набор решений Qualys в области ИТ, безопасности и соответствия охватывает различные приложения, включая управление активами, ИТ-безопасность, безопасность облачных приложений и соответствие.

Qualys выигрывает от растущего спроса на облачные решения в области кибербезопасности на фоне растущих угроз кибератак и инициатив цифровой трансформации. С разнообразной клиентской базой, которая включает предприятия, малые и средние предприятия и государственные учреждения, компания поддерживает сбалансированный клиентский микс, что делает ее устойчивой к колебаниям в расходах на ИТ.

Непрерывные инновации Qualys и фокус на расширение возможностей продукта позволяют ей успешно справляться с рыночными вызовами и поддерживать долгосрочный рост несмотря на потенциальные макроэкономические нарушения. Непрерывный рост уровня уязвимостей, обнаружение и реагирование на проникновение клиента - это плюс.

Qualys в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1. Прогнозная оценка его прибыли на 2025 год была повышена на 9 центов до $6.17 за акцию за последние 30 дней. Акции QLYS выросли на 3.8% за последний год.

Цена и согласование: QLYS

Okta: Она является ведущим поставщиком идентификационной безопасности для предприятий. Облачное решение Workforce Identity Cloud от Okta объединяет управление доступом, управление идентичностью и привилегированный доступ для обеспечения шлюза, позволяющего ее корпоративным клиентам безопасно подключаться к приложениям Okta с нескольких устройств. Облачное решение Customer Identity Cloud от Okta предоставляет обнаружение ботов, предотвращение мошенничества и защиту от захвата учетной записи. Обе платформы предлагают адаптивную многофакторную аутентификацию для безопасного подключения.

Ее облачные решения Workforce Identity Cloud и Customer Identity Cloud получают все большее признание среди растущего числа организаций, принимающих цифровые трансформации и стратегии миграции в облако. Компания обслуживала примерно 20 000 клиентов к концу первого квартала финансового года 2026 года.

Okta в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Прогнозная оценка его прибыли на финансовый год 2026 была повышена на 9 центов до $3.28 за акцию за последние 30 дней. Акции OKTA выросли на 17.9% за последний год.

Цена и согласование: OKTA

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Щелкните, чтобы получить этот бесплатный отчет

CyberArk Software Ltd. (CYBR) : Бесплатный анализ акций

Qualys, Inc. (QLYS) : Бесплатный анализ акций

Okta, Inc. (OKTA) : Бесплатный анализ акций

Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research