Лучший ETF для инвесторов в инфраструктуру искусственного интеллекта

Основные моменты

• Большинство ETF, связанных с искусственным интеллектом, размываются компаниями по программному обеспечению и чипами, а не физической инфраструктурой, определяющей скорость масштабирования ИИ.

• Гипермасштабы до 2025 года тратят примерно $350 миллиардов на центры обработки данных и чипы, создавая устойчивый спрос на недвижимость с высокой плотностью мощности.

• Один ETF охватывает операторов центров обработки данных и цифровую инфраструктуру без экспозиции к мегакапитализированным компаниям по программному обеспечению, которая доминирует в более широких технологических фондах.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF.

Инвестиционная теза по искусственному интеллекту продолжает указывать на Nvidia, Microsoft и другие мегакапитализированные компании, которые доминируют в индексах технологий. Но настоящим ограничением для внедрения ИИ являются не алгоритмы или улучшения модели, а электричество, пространство центров обработки данных и сетевые подключения для доставки сотен мегаватт в конкретные места.

Гипермасштабы (массивные компании облачных вычислений, такие как Amazon, Microsoft и Alphabet) в этом году одни только вкладывают $350 миллиардов в капитальные затраты для построения физической инфраструктуры, необходимой для ИИ. Тем не менее, большинство ETF, связанных с ИИ, остаются сильно взвешенными по программному обеспечению и полупроводникам, а не по владельцам и операторам, зарабатывающим на этой инфраструктуре.

Один ETF выделяется чистой экспозицией к этой экспансии: Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (NASDAQ: DTCR), который ориентирован на инвестиции в недвижимость инвестиционных доверительных фондов (REIT) центров обработки данных и операторов цифровой инфраструктуры, предоставляющих в аренду пространство и мощность гипермасштабам на многолетних условиях.

Этот ETF - один из немногих, который предлагает то, что обещает его название - прямое владение физическими активами, поддерживающими революцию в области ИИ. Читайте далее, чтобы узнать больше.

Волна инвестиций в инфраструктуру

Microsoft, Amazon, Meta (запрещена в РФ)* и Alphabet вместе планируют потратить примерно $350 миллиардов к 2025 году на центры обработки данных и чипы, работающие на ИИ. Только Amazon нацелена примерно на $125 миллиардов на капитальные затраты в этом году, в то время как Alphabet увеличила свои прогнозы на 2025 год до отметки от $91 миллиарда до $93 миллиарда. Microsoft определила примерно $80 миллиардов на финансовый год 2025 года для центров обработки данных, работающих на ИИ.

Прогнозы связывают глобальные расходы на ИИ-связанную инфраструктуру с $3 триллионами до $4 триллионов к 2030 году на чипы, центры обработки данных и энергетическую инфраструктуру. Oracle сообщила, что остаточные обязательства по производительности выросли до $455 миллиардов - свидетельство многолетних обязательств в области облачных технологий и ИИ, требующих бетон, энергию и графические процессоры (GPU), а не только лицензии на программное обеспечение.

Что владеет и не владеет фонд

ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure владеет REIT и операторами, которые снимают в аренду мощные пространства центров обработки данных на долгосрочных контрактах. Фонд вырос на 35% с начала года по ноябрь 2025 года, торгуется по коэффициенту цены к прибыли (P/E) в 34 и имеет расходы в размере 0,5%.

Основные позиции включают Equinix и Digital Realty Trust, два крупнейших публично торгуемых REIT центров обработки данных с глобальным охватом и клиентами гипермасштабов. Это не спекулятивные повороты или вновь построенные кампусы - это устоявшиеся операторы с существующей энергетической инфраструктурой, отношениями с коммунальными службами и многолетними арендными контрактами, обеспечивающими предсказуемые денежные потоки.

Инвестиционный аргумент прост: когда гипермасштабы тратят $350 миллиардов на центры обработки данных, REIT в этом фонде получают арендную плату. Другие ETF, связанные с инфраструктурой ИИ, размывают экспозицию с производителями полупроводников или компаниями по программному обеспечению, которые не получают прямой выгоды от расходов на строительство центров обработки данных.

Проблема альтернативных фондов

Несколько ETF рекламируют себя вокруг тем инфраструктуры ИИ, но их портфели рассказывают другую историю. Многие из них включают в себя Nvidia, Advanced Micro Devices и других производителей чипов, которые получают выгоду от расходов на ИИ, но не управляют физической инфраструктурой. Другие смешивают экспозицию центров обработки данных с облачным программным обеспечением, кибербезопасностью или телекоммуникационными активами, которые размывают чистую инфраструктурную тезу.

ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure избегает этого разбавления, придерживаясь своего мандата. Фонд владеет компаниями, которые получают доход от аренды физического пространства и мощности, а не от продажи чипов или лицензий на программное обеспечение.

Преимущество инфраструктуры

Этот фонд не будет колебаться так же сильно, как одиночные операторы, такие как Applied Digital, Core Scientific или Iris Energy. Более того, он торгует некоторым потенциалом роста за диверсификацию, распределяя экспозицию между устоявшимися REIT с глобальными портфелями, а не одиночными кампусами.

Так почему им владеть? Этот ETF по инфраструктуре ИИ снижает риск по одному имени, сохраняя при этом экспозицию к денежным потокам центров обработки данных, которые должны оплачивать гипермасштабы. Однако, если вам нужно полное покрытие, вам придется сопоставить его с ETF энергосистемы для захвата подстанций и передачи. Для большинства инвесторов же ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure обеспечивает достаточно экспозиции к инфраструктуре ИИ.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF, обратите внимание на следующее:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими 10 лучших акций для инвесторов, которые могут купить сейчас, и Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $593,269!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,268,146!*

Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,076%, что является превосходящим рынок результатом по сравнению с 195% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года

Джордж Бадвелл имеет позиции в Microsoft и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Digital Realty Trust, Equinix, Meta (запрещена в РФ)* Platforms, Microsoft, Nvidia и Oracle. The Motley Fool рекомендует следующие опции: длинные звонки на январь 2026 года на $395 на Microsoft и короткие звонки на январь 2026 года на $405 на Microsoft. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Лучший ETF для инвесторов в инфраструктуру ИИ был первоначально опубликован The Motley Fool