Рынок акций РФ к вечеру в среду продолжает сползать вниз в отсутствие свежих позитивных драйверов в условиях геополитического новостного затишья и на фоне проседающей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $64,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов после утреннего роста выше 2575 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2539,73 пункта (-1%), индекс РТС - 983,42 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 ноября, составляет 81,3562 руб. (+34,3 копейки).
Лидируют в снижении акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%, до 4970 рублей), обновившие минимум с июня 2023 года.
Также подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-2,1%), "Совкомфлота" (-2%), "Норникеля" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "ММК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Полюса" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "ФосАгро" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "ВК" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%).
Сбербанк в январе-октябре 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,9% - до 1 трлн 419,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В октябре чистая прибыль Сбера составила 149,6 млрд рублей, увеличившись на 11,5%.
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,1%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с высказыванием президента Сербии Александра Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.
"Наши видения совпадают. Действительно, очень такие сильные полумилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики. Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия", - сказал Песков в интервью телеграм-каналу "Юнашев LIVE".
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в среду, что США не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, они находятся в рабочем состоянии.
"Эти понимания (достигнутые в Анкоридже - ИФ) находятся в рабочем состоянии. Никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - сказал Ушаков журналистам.
Поэтому, отметил он, в Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ не находит поводов для преодоления сопротивления 2600 пунктов по индексу МосБиржи, игроки постепенно сокращают позиции.
Наиболее ощутимо теряют в цене акции пострадавшего из-за санкций "ЛУКОЙЛа" - в понедельник стало известно, что на фоне санкций НК не может продолжать работу на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Вечером в среду Росстат опубликует свежие данные по инфляции за неделю с 6 по 10 ноября, что может повлиять на расстановки сил игроков, полагает эксперт.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также констатируют, что попытки "быков" разогреть индекс МосБиржи пока не находят поддержки, на рынке царит спокойствие - негативных новостей не поступает, равно как и позитивных. Для "быков" важно закрепиться над отметкой 2580 пунктов, что позволит индексу МосБиржи вернуться в восходящий тренд.
По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, фьючерсы на нефть марки Brent накануне протестировали сопротивление $64,95 за баррель, что дает сигнал на продолжение роста, однако в среду цены пока корректируются вниз. Текущая структура допускает продолжение роста к целям $65,9-66,1 за баррель и далее к $67,3-67,4 за баррель. После достижения этих целей роста возрастут риски разворота вниз. Этот сценарий и цели роста будут оставаться актуальными, пока нет слома поддержки $63,6 за баррель, считает Мамонтов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, инвесторы оценивают геополитические риски после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Давление на настроения участников торгов усилила информация о намерении Великобритании запретить использование своих морских услуг для перевозки российского СПГ. Дополнительным негативным фактором стало сообщение о том, что скидки на российскую нефть Urals достигли почти $20 за баррель по отношению к Brent, что указывает на рост давления на экспортный сектор.
Индекс МосБиржи после отката в начале недели от уровня сопротивления 2600 пунктов перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов не исключено движение к уровню поддержки в районе 2500 пунктов, считает Абрамов.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,02-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).
Власти Китая предпримут ряд шагов для стимулирования частных инвестиций, пишет China Daily. В частности, они обещают нарастить поддержку, улучшить каналы финансирования и расширить доступ к рынку для частных предприятий с целью привлечения их к участию в крупных проектах в ключевых отраслях, таких как инфраструктура и энергетика.
Индекс Reuters Tankan для обрабатывающей промышленности Японии в ноябре вырос до 17 пунктов с 8 пунктов месяцем ранее. Индикатор обновил максимум с января 2022 года.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены корректируются вниз после роста накануне (цена фьючерса на Brent во вторник поднималась выше $65 за баррель) в ожидании завершения шатдауна в США и на фоне увеличения стоимости продуктов нефтепереработки из-за опасений их дефицита.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $64,27 за баррель (-1,4% и +1,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,16 за баррель (-1,4% и +1,5% во вторник).
Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду спрогнозировало, что мировой спрос на нефть и газ будет расти до 2050 года. Ранее оно прогнозировало, что спрос может достичь пика в ближайшее десятилетие на фоне перехода на более экологичные виды топлива. Глобальный спрос на нефть в 2050 году может достичь 113 млн баррелей в сутки, по оценкам МЭА.
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в октябре увеличили ее на 31 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, но были на 450 тыс. б/с ниже плана, определяемого квотами добычи и компенсациями ранее недосокращенных объемов - 37,578 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
В то же время, ОПЕК повысила прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран не-ОПЕК+ на 2025 год до 920 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Месяцем ранее этот показатель прогнозировался на уровне 810 тыс. б/с, что означает повышение оценки на 110 тыс. б/с.
Таким образом, общее предложение стран не-ОПЕК+ в текущем году прогнозируется на уровне 54,11 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,5%), "Фикс Прайс" (-2,4%), ЦИАН (-2,3%).
Выросли акции "Эталона" (+5,7%), ПАО "Софтлайн" (+5,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+4,1%), "Соллерса" (+3,3%), "Самараэнерго" (+2,6% и +5,5% "префы").
Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+1,5%, до 0,5252 рубля) одобрил проведение заочного собрания акционеров для реорганизации компании путем присоединения к ней АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", сообщила компания. Цена выкупа у несогласных с этой сделкой акционеров определена в 0,5653 руб. за акцию.
Как поясняется в пресс-релизе компании, речь идет о присоединении компаний через допэмиссию "ЭЛ5-Энерго" объемом 26 млрд 958 млн 745 тыс. 240 акций. "Реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" будет увеличен за счет конвертации акций АО "ВДК-Энерго" и долей ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в акции дополнительного выпуска ПАО "ЭЛ5-Энерго", - отмечается в нем. Дата окончания голосования по этому вопросу - 26 декабря. Закрытие реестра для участия в собрании - 22 ноября.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 40,43 млрд рублей (из них 12,71 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,72 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
