Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Объем размещения 3-летних облигаций Новосибирской области составит 11 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по объему изначально заявлялся как не более 10 млрд руб.
Сбор заявок на облигации серии 34028 прошел 9 декабря с 12:00 до 16:00 мск. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут определяться как сумма значения ключевой ставки ЦБ, действующего по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 240 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался и в итоге составил 190 б.п.
Эмиссия предусматривает амортизационную систему погашения: 20% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го купона, еще по 40% от номинала - в даты окончания 29-го и 37-го купонов.
Организаторами выступают Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк, генеральный агент - ГПБ. Техразмещение выпуска запланировано на 12 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
18 ноября эмитент разместил облигации с фиксированными купонами серии 34027 со сроком обращения 3,9 года (1425 дней) в объеме 5 млрд рублей при номинальном объеме займа в 22,5 млрд рублей. В начале декабря Новосибирская область доразместила заем на 6,5 млрд рублей по цене 100% от номинала, таким образом, общий объем выпуска в обращении составил 11,5 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 15,1% годовых, по займу предусмотрена амортизационная система погашения.
АКРА 18 ноября подтвердило рейтинг Новосибирской области на уровне AA(RU), изменив прогноз на негативный. Изменение прогноза было связано с ожидаемым АКРА ростом долговой нагрузки по итогам 2025 года до уровня выше 30% текущих доходов и возможностью увеличения до более 55% текущих доходов по итогам 2027 года. Рост долговой нагрузки объяснялся необходимостью профинансировать значительный дефицит бюджета, а также снижением объема доступной ликвидности, уточняло агентство.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций области общим объемом 62,9 млрд руб.
Государственный долг Новосибирской области на 1 декабря 2025 года составил 98,86 млрд руб., включая облигации на 56,4 млрд руб., бюджетные кредиты на 39,5 млрд руб. и коммерческие кредиты на 3 млрд руб.
Доходы областного бюджета в 2025 году предусмотрены в размере 330,4 млрд руб., расходы - 373,97 млрд руб., дефицит - 43,5 млрд руб. (11,6% расходов).
