Сбербанк разместил 71% выпуска облигаций 001P-SBER52 на 71 млрд руб.

Сбербанк завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-SBER52 со сроком обращения около 2,5 года (900 дней), реализовав 71% эмиссии на 71 млрд руб., сообщила кредитная организация.

Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка установлена на уровне 14,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,16% годовых.

Сбор заявок на выпуск, объем которого был заявлен как индикативный, прошел с 10 по 12 марта. Сразу по его окончании Сбербанк итоги букбилдинга не раскрывал.

Организаторами размещения выступили Sber CIB, Газпромбанк и Совкомбанк, агентом - Sber CIB. Бумаги имеют первый уровень листинга на Мосбирже.

В настоящее время в обращении находится 275 выпусков биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 588,7 млрд рублей, а также два выпуска субординированных бондов на 63,6 млрд рублей.