Экономика Индии в 2022 году остается самой быстрорастущей. Индийское экономическое чудо привлекает инвесторов по всему миру. Как инвестировать в Индию с помощью индекса NIFTY 50, читайте в статье от команды pro.finansy.
Почему Индия привлекает инвесторов
Индия относится к группе стран с развивающейся экономикой. Правительство планирует вывести Индию в ряды развитых государств к 2047 году. Но стране придется пройти нелегкий путь — превратиться из преимущественно аграрной в лидера среди промышленных.
Пока Индия заслуженно занимает место в топе стран по производству в сельском хозяйстве и фармацевтике. Заметно развиваются сферы IT, машиностроения, биотехнологий. В 2022 году Индия поднялась на пятое место в мировом рейтинге стран по номинальному ВВП. Но есть у нее и серьезные проблемы — перенаселенность и бедность.
Без импорта энергетических ресурсов Индия пока не может обойтись. Учитывая то, какими темпами там развивается промышленность, государство можно рассматривать как российского партнера в сфере энергетики. В марте 2022 года РФ отправила в Индию 264 тыс. тонн нефти, а в июне — уже более 4 млн тонн.
Развивающиеся страны в глазах инвесторов — это двигатели будущего роста доходности. Потенциально такие рынки могут принести большую выгоду, но подобные инвестиции связаны и с высокими рисками. На те же санкции развивающиеся страны могут реагировать куда острее, чем развитые. Поэтому инвесторы чаще выбирают индексные фонды на развивающиеся рынки.
Как инвестировать в Индию: индексы NIFTY
Индексы группы NIFTY представляет компания NSE Indexes Limited, являющаяся дочерней по отношению к Национальной фондовой бирже Индии (NSE). Компания имеет в портфеле более 160 индексов под брендом NIFTY.
На схеме представлены 17 индексов. Они охватывают широкий рынок, включают компании большой, средней и малой капитализации. Эти индикаторы — ориентиры рыночной эффективности индийских акций, торгующихся на NSE. NIFTY 100 включает в себя лучшие компании из NIFTY 500, представлен компаниями крупной капитализации. NIFTY 50 представляет собой 50 компаний из списка NIFTY 100 с наибольшей капитализацией в свободном обращении и наибольшей ликвидностью. Остальные 50 компаний из NIFTY 100 включены в NIFTY NEXT 50.
Индекс NIFTY 50: структура
Этот индекс считают барометром экономики Индии. Он включает в себя примерно 50 акций компаний «голубых фишек». Базовый период — 3 ноября 1995 года, базовое значение — 1000 базисных пунктов, базовый капитал — 2,06 трлн рупий. Покрывает около 66,8% рыночной капитализации акций в свободном обращении, торгующихся на NSE. Индекс за 2021 год вырос примерно на 24%.
В NIFTY 50 входят следующие отрасли:
- Сфера финансовых услуг;
- Информационные технологии;
- Нефть, газ и другие виды топлива;
- Товары народного потребления;
- Автомобили и комплектующие;
- Здравоохранение;
- Товары длительного пользования;
- Строительство и строительные материалы;
- Телекоммуникации;
- Энергетика;
- Сфера услуг;
- Химическая промышленность.
Топ-10 компаний индекса (на начало декабря 2022 года):
- Reliance Industries Ltd. (10,56%);
- HDFC Bank Ltd. (8,87%);
- Infosys Ltd. (8,62%);
- ICICI Bank Ltd. (6,72%);
- Housing Development Finance Corporation (6,55%);
- Tata Consultancy Services Ltd. (4,96%);
- Kotak Mahindra Bank Ltd. (3,91%);
- Larsen & Toubro Ltd. (2,89%);
- Hindustan Unilever Ltd. (2,81%);
- ITC Ltd. (2,63%).
Актуальные значения можно посмотреть здесь.
NIFTY 50 представляет собой взвешенный по рыночной капитализации в свободном обращении индекс. На расчет капитализации в свободном обращении от полной капитализации перешли 26 июня 2009 года. Состав пересматривают раз в полгода, опираясь на данные за полугодие. Даты отсечки — 31 января и 31 июля каждого года. С методологией расчета можете ознакомиться здесь.
Индикатор рассчитывают в четырех валютах: индийской рупии (INR), долларах США (USD), австралийских долларах (AUD) и канадских долларах (CAD).
Как инвестировать в NIFTY 50
- Самостоятельно купить акции из индекса. При этом нужно учитывать соотношение ценных бумаг внутри индекса. Этот способ требует наличия капитала и усилий;
- Через ETF. Простой и удобный способ;
- Торгуя фьючерсными и опционными контрактами и используя индекс в качестве базового актива. Наиболее рискованный способ из представленных.
