ВТБ 18 мая начнет размещение трех новых выпусков облигаций, на которые владельцы валютных субординированных выпусков банка смогут обменять свои бумаги в рамках проекта по рублификации, следует из сообщений кредитной организации на ленте раскрытия информации.
Все бонды будут размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - держатели семи субординированных выпусков банка, номинированных в долларах и евро.
Дата окончания размещения всех выпусков - 10 июня. Ранее ВТБ сообщал, что облигации серии ЗО-Т1 номиналом $1 тыс. будут обменяны на новый выпуск СУБ-Т1-Р1; облигации серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 тыс. - на новый выпуск СУБ-Т1-Р2; облигации серий СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 тыс. евро - на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.
Согласно решениям о выпуске ценных бумаг, ставка по всем новым выпускам будет определяться исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс 5% годовых. Для первого и второго купонного периодов это значение составит 19,5%.
Набсовет ВТБ в апреле принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субордов в рамках проекта рублификации. Он реализуется в соответствии с принятым в декабре законом, который позволяет обменять валютные облигации на рублевые, если этого захочет держатель.
Обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами по принципу одна новая облигация за одну старую. Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией. Это исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок, пояснял ранее банк. ВТБ подчеркивал, что обмен будет добровольным - на усмотрение держателей.
Закон, позволяющий российским эмитентам до конца 2026 г. разместить среди держателей своих бондов, номинированных в валютах недружественных стран, облигации в рублях, обменяв таким образом на них находящиеся в обращении валютные бонды, был принят Госдумой в декабре прошлого года. В том же месяце он был подписан президентом РФ и в части, касающейся облигаций, вступил в силу.
