Банковский сектор заканчивает год с хорошими результатами, несмотря на продолжение пандемии
Москва. 24 декабря. - Второй год пандемии вопреки ожиданиям скептиков не принес российским банкам новых потрясений. Тема реструктуризации и качества активов ушла на второй план, выдвинув на передний более глобальную повестку - каким должен быть банк, чтобы оставаться конкурентоспособным, должен ли он быть только банком или трансформироваться в экосистему? На эти вопросы регулятор и банкиры пытались найти ответ весь год, в этом им помогали представители финтех-компаний и онлайн-ритейлеров, зашедшие в 2021 году на консервативный финансовый рынок.
Отмена регулятивных послаблений, которые позволили банкам экономить на резервах по реструктурированным кредитам, не сильно повлияла на устойчивость системы. К концу 2021 года российский банковский сектор подошел в неплохой форме: риски просрочки не реализовались, очевидно, что вновь будет побит рекорд по прибыли (почти 2,5 трлн рублей), запас капитала вырос до 6,5 трлн рублей - величины, позволяющей банкам покрывать непредвиденные убытки, продолжить кредитовать и даже выплачивать солидные дивиденды.
На итоговой декабрьской пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал (приблизительно, конечно) прибыль Сбербанка за 2021 год, не заглядывая в справочные материалы: цифры в триллион и больше легко запоминаются. С такими тылами банки могут сравнительно спокойно смотреть в ближайшее будущее, которое готовит им схватку отнюдь не только друг с другом. Но одновременно это и риск: сидя на рекордных прибылях, сложно убедить себя в том, что рискуешь скоро что-то потерять.
Стартовавший в 2020 году тренд на развитие удаленного формата взаимодействия банков с клиентами продолжился, став мощным драйвером для розничного кредитования, рост которого в годовом выражении ускорился до 22,1% с 13,5%. Основной прирост пришелся на ипотеку, поддерживаемую льготными программами господдержки, и потребительское кредитование.
Агрессивный рост высокомаржинальной розницы радовал банкиров, но беспокоил Центробанк, который увидел в этом риски увеличения долговой нагрузки населения и снижения стандартов кредитования. По оценке регулятора, рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банков, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что увеличивает закредитованность граждан. Долговая нагрузка населения на макроуровне в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2% располагаемых доходов, подсчитали в ЦБ.
Чтобы охладить этот сегмент, регулятор дважды повышал макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам. Однако, по мнению Банка России, эта мера имеет ограниченный эффект, так как банки с существенным запасом капитала продолжают ускоренно наращивать потребительское кредитование, несмотря на действие макропруденциальных мер. Более действенным механизмом регулятор считает прямые количественные ограничения. Законодательное право применять этот инструмент ЦБ получит уже в следующем году.
Сдерживающие меры ЦБ применил и в сегменте ипотеки, где банки второй год подряд бьют рекорды по выдачам благодаря льготным программам поддержки. В июле власти продлили программу до июля 2022 года и изменили ее параметры, но это не привело к резкому падению спроса на жилье. По оценке ЦБ, в этом году темпы роста ипотечного кредитования могут достичь 27%, что выше динамики номинальных доходов населения.
Ни один крупный банковский форум в этом году не обошелся без сессии, посвященной экосистемам. За последние годы многие крупные банки расширили сферу деятельности и теперь строят бизнес на базе экосистем, стараясь максимально удовлетворить потребности клиентов. Сбербанк начал аккумулировать вокруг себя непрофильные компании, предлагающие клиентам вместе с финансовыми продуктами другие сервисы. Другой госбанк - ВТБ - строит открытую экосистему в партнерстве с другими компаниями - лидерами в своих сферах. Финансовый суперсервис, также рассчитанный на партнерства, создает крупнейший частный банк РФ - Альфа-банк. Открытую экосистему строит и "Тинькофф", но с фокусом на финансовых сервисах и близких к ним продуктах: на e-commerce, кинотеатры и медицину у группы не хватит бюджета, считает основной акционер TCS Group Олег Тиньков.
"У нас очень интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, в том числе банки, ставшие ядром экосистем. И есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят на нее как на необязательную составляющую бизнеса. Я хочу спросить такие банки: вы уверены, что через пять лет, если все еще будете на рынке, не станете кусать локти, что упустили момент сегодня? Повторюсь: в этом году у банков будет большая прибыль. И она могла бы быть частично инвестирована во внедрение инноваций", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обращаясь к банкирам на одном из форумов.
Стимулируя банки к внедрению инноваций и нового пользовательского опыта, ЦБ при этом с опаской смотрит на неуправляемое развитие экосистем и связанные с этим риски монополизации и неудачных инвестиций.
"Мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски: банки инвестируют средства вкладчиков в новые бизнесы, в свою экспансию. Отдача от этих бизнесов может быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов, все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатра или даже сети онлайн-кинотеатров, которым его банк владеет", - указывала Набиуллина.
В этом году ЦБ предложил регулировать вложения в экосистему и другие непрофильные активы. По предварительным оценкам регулятора, общий объем таких активов превышает 2 трлн рублей. ЦБ с 2023 года хочет ограничить такие вложения лимитом 30% от капитала, превышение которого будет давить на нормативы достаточности капитала.
В 2021 году продолжился тренд на размытие границ между банками и технологическими компаниями: ряд крупных игроков вышли на финансовый рынок, купив небольшие кредитные организации. Ряды банковских собственников пополнили "Яндекс", Ozon и Wildberries, заставив банковское сообщество поднять вопрос регуляторного арбитража. По мнению банкиров, финансовая отрасль более прозрачна и жестко регулируется Центробанком, в то время как технологические компании по-другому выстраивают управление операционными рисками и не имеют никаких требований к капиталу. В свою очередь, представители ЦБ напомнили, что банки, вкладываясь в экосистемы и непрофильные активы, несут риски для вкладчиков, в то время как компании вкладываются в развитие бизнеса за счет средств акционеров.
Банк России в 2021 году совершил первую продажу в рынок санируемой через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) кредитной организации. В октябре ЦБ продал 100% Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) казахстанской ТОО "Pioneer Capital Invest" за 14 млрд рублей. Чуть позже инвестор перечисли российскому регулятору еще почти 1 млрд рублей из прибыли АТБ. Этот актив ЦБ готовил к продаже еще несколько лет назад, однако ни одна из предыдущих попыток его реализации (летом 2020 и весной 2019 года) не была успешной.
В августе 2021 года ЦБ начал готовить к продаже еще один санируемый банк - "Открытие". Базовым вариантом называлась продажа через IPO. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов. Стратегу могут достаться не менее 50% плюс одна акция. В числе претендентов на банк "Открытие" СМИ называли группу "Регион" и Газпромбанк.
Регулятор так и не стал объявлять аукцион по продаже "Открытия" стратегу, подтвердив приоритет размещения акций банка в ходе IPO. Однако тему привлечения стратегических инвесторов ЦБ пока не закрыл. Банк России может продать 15-20% "Открытия" в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава банка Михаил Задорнов.
Пожалуй, самой неожиданной сделкой в банковском секторе в 2021 году стала покупка банка "Восточный" Совкомбанком, самым активным M&A-игроком рынка. "Восточный" несколько лет находился в условиях корпоративного конфликта двух крупнейших акционеров. Совкомбанк в начале апреля купил 88% акций "Восточного" у "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна, Baring Vostok и Шерзода Юсупова за 8,7 млрд рублей. Затем Совкомбанк консолидировал 100% "Восточного" и сейчас находится в процессе его присоединения.
В январе 2021 года Совкомбанк купил 100% входившего в Auchan Holding "Оней банка". В начале он думал его присоединить, как и приобретенный в конце 2020 года Евразийский банк, но в итоге "Оней банк" был продан компании Ozon.
Некоторые кредитные организации пытаются заработать на недобросовестных практиках, используя разного рода хищнические схемы или мисселинг. За последний год на рынке участились случаи агрессивной продажи инвестпродуктов, неполного раскрытия информации о рисках и особенностях предлагаемых продуктов, введения потребителей в заблуждение относительно природы заключаемого договора.
Борьба с мисселингом станет для ЦБ приоритетом того же уровня, как несколько лет назад было очищение банковской системы от слабых игроков, заявила в сентябре Эльвира Набиуллина.
"Банки должны перестать вводить заемщиков в заблуждение, скрывать информацию об условиях продуктов, о правильном размере полной стоимости кредита для заемщика, прекратить навязывать дополнительные условия и продвигать сложные решения для неквалифицированной аудитории. К сожалению, пока мы не удовлетворены, как банки ведут себя. Не все банки. Я хотела бы сказать, что есть банки, которые ведут себя честно. И нам не хотелось бы, чтобы они проигрывали в конкурентной борьбе, потому что это недобросовестная конкуренция", - сказала она.
ЦБ пригрозил банкам ужесточить законодательные меры в борьбе с недобросовестными практиками на рынке, если негативную тенденцию не удастся переломить.
"Наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада. Мы будем нуждаться в таких прямых ограничениях постоянно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в "кошки-мышки". Банки придумывают новую "относительно легальную" схему, мы ее ликвидируем - будут появляться новые разочарованные клиенты. Это в конечном итоге будет выбивать почву из-под ног в финансовом секторе, разрушать доверие, на котором строится финансовый рынок в целом", - предупреждала глава ЦБ.
