ГК "Сегежа" сообщила, что 30 мая начнет размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-04R объемом 7 млрд рублей.
Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.
Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.
Организаторами выступают "Велес Капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", МТС банк, БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк. Агент по вторичному размещению - инвестиционный банк "Синара".
В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения - не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.
Чистый долг ГК "Сегежа" на 31 марта вырос до 93 млрд рублей с 61,1 млрд руб. на начало года на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A "ИФР" и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (компания заплатила 6,6 млрд рублей).
Общий долг ГК "Сегежа" на конец квартала составил 96,8 млрд рублей (73,7 млрд рублей на начало года), долговой портфель был на 60% представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте, и на 40% - в рублях.