Рынок акций РФ на старте торгов в среду подрос на фоне смешанных сигналов с мировых фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке, а также в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (пройдет 15-18 июня). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, в лидерах роста выступили акции "РусГидро".
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2294,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1276,69 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.
Доллар стоит 56,44 рубля (-0,16 рубля).
Подорожали акции "РусГидро" (+1,9%), Polymetal (+1,2%), расписки OZON (+0,9%), TCS Group (+0,8%), акции "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), UC Rusal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%).
Сбербанк рассчитывает закрыть сделки по продаже швейцарского и казахстанского дочерних банков до середины июля, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления российской кредитной организации Александр Ведяхин. Также он сообщил, что Сбербанк в 2022 году рассчитывает заработать от внедрения технологий искусственного интеллекта 230-250 млрд рублей.
Подешевели акции АФК "Система" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).
Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет направленно на итоги заседания ФРС, от которого ожидают повышения ставки на 75 б.п. после пятничных данных по ускорению инфляции в мае.
Поддержку рынку акций РФ могут продолжить оказывать акции "Газпрома" за счет их ожидаемой высокой дивидендной доходности (более 16%), а также высоких цен на газ в Европе.
Тем не менее, укрепление рубля и отсутствие значимых драйверов, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, может вынудить индекс МосБиржи перейти к отметке 2200 пунктов в ближайшее время, полагает аналитик.
Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. Кроме заседания ФРС и уже вышедшей статистики по промпроизводству в Китае, в среду инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США и выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.
Пятничные данные по майской инфляции в США сместили оценки инвесторов к возможности повышение ставки Федрезерва сразу на 75 б.п., что негативно для рисковых активов. При этом в комментариях к решению представители ФРС могут указать на готовность и в дальнейшем активно повышать ставку при необходимости, а также указать новые ориентиры по ставке на конец года.
Что касается рынка акций РФ, то коррекция в ценах на нефть, прошедшая во вторник вечером, будет способствовать ухудшению отношения инвесторов к российским активам. В ходе сессии индекс МосБиржи может вновь отступить ниже 2280 пунктов. При этом в случае появления поводов к покупкам и подъема рынка выше 2300 пунктов, будет дан сигнал к возобновлению восстановления рынка, полагает Зварич.
В США во вторник индексы Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,4%) снизились по итогам пятой сессии подряд, завершил торги в "плюсе" Nasdaq (+0,2%).
S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года, отмечает Market Watch.
В центре внимания рынка итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, которая, как ожидают эксперты, может принять решение о наращивании темпов ужесточения монетарной политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.
Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.
В Азии в среду динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).
Китайские фондовые индексы выросли на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений.
Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($29,67 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом регулятор сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,85% годовых.
На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены стабилизировались после отката накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки; цена Brent находится почти на $2,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на Мосбирже во вторник.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $121,2 за баррель (+0,02% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $118,92 за баррель (-0,01% и -1,7% накануне).
Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.
Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.
Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.
