Большинство людей согласятся с тем, что 2022 год был жестоким годом для инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Инфляция и вызванное этим повышение процентных ставок Федеральной резервной системой являются двумя основными причинами. С 17 марта 2022 года Федеральная резервная система шесть раз повышала процентные ставки в общей сложности на 3,75 базисных пункта.
Большинство REIT находятся под угрозой с момента первого повышения ставки ФРС, некоторые на 30-40%, несмотря на недавнее укрепление сектора. Но не у всех REIT дела обстояли плохо. Некоторые из них довольно хорошо проявили себя за это время и показали относительную силу выше среднего.
Вот обзор трех REIT, которые принесли наилучшую общую доходность по сравнению с остальным сектором в период с 17 марта по 10 ноября 2022 года. (Примечание: для этого анализа были выбраны только REIT с ценами акций 12 долларов США или выше).
Getty Realty Corp. (NYSE: GTY) - розничная компания REIT, базирующаяся в Джерико, штат Нью-Йорк, которая специализируется на владении, аренде и финансировании 1021 отдельно стоящей недвижимости, связанной с автомобилями, в 38 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия.
Около 73% объектов недвижимости Getty Realty - это автозаправочные станции и круглосуточные магазины, 12% - автомойки, 11% - авторемонтные мастерские, а остальное - автосервис и магазины автозапчастей. В настоящее время в нем занято 99,6% его недвижимости.
Выручка за 3 квартал составила $41,97 млн, по сравнению с $40,10 млн во 2 квартале 2022 года. Средства от операций (FFO) составили 0,54 доллара, что на четыре цента больше, чем в третьем квартале предыдущего года, и также превысило оценки на четыре цента.
Акции Getty Realty выросли на 18,69% с момента первого повышения ставки ФРС. Кроме того, выплаченные дивиденды в размере 1,23 доллара увеличили его общую доходность до 21,76%.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI) - базирующаяся в Нью-Йорке инвестиционная компания, специализирующаяся на владении и эксплуатации объектов игровой, гостиничной и развлекательной недвижимости. В его портфолио с тройной сетью входят такие известные отели Лас-Вегаса, как Caesars Palace, MGM Grand и Venetian Resort. В общей сложности портфель Vici Properties состоит из 43 игровых заведений, 58 700 гостиничных номеров и более 450 ресторанов, баров и ночных клубов.
Во время повышения ставок в 2022 году VICI Properties прибавила 19,53%. Компания также выплатила дивиденды в размере 1,11 доллара при общей доходности 21,29%. Одна из основных причин, по которой VICI Properties смогла добиться хороших результатов в период роста процентных ставок, заключается в том, что более 40% ее договоров аренды имеют повышающие коэффициенты инфляции.
Операционные результаты за 3 квартал также были хорошими: общая выручка увеличилась на 100% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Финансовый результат за квартал составил 0,49 доллара, что на пенни больше, чем в 3 квартале 2021 года. VICI Properties также повысила свой предыдущий годовой прогноз по FFO с диапазона от $ 1,89 до $ 1,92 с $ 1,91 до $ 1,92.
Tanger Factory Outlet Centers Inc. (NYSE: SKT) - компания розничной торговли в Гринсборо, Северная Каролина, специализирующаяся на торговых центрах под открытым небом. Tanger Factory Outlet Centers владеет или частично владеет 37 торговыми центрами в 20 штатах и Канаде, в которых работают более 600 компаний в более чем 2700 магазинах.
В то время как большинство розничных REIT не показали хороших результатов в это время роста процентных ставок, Tanger Factory Outlet Centers изменила тенденцию, увеличившись на 15,18%. С тех пор компания также выплатила дивиденды в размере 0,62 доллара на акцию при общей доходности 18,86%.
Одной из причин его эффективности стало значительное улучшение операционных результатов по сравнению с предыдущим годом. Аутлет-центры Tanger Factory недавно опубликовали результаты своего третьего квартала. Чистая прибыль в размере 0,22 доллара на акцию удвоила прошлогодние результаты за 3 квартал, составив 0,11 доллара. FFO составил $0,47 на акцию по сравнению с $0,16 на акцию в 3 квартале 2021 года. Форвардный годовой FFO в размере $ 1,80 легко покрывает текущие дивиденды в размере $ 0,88 в год при коэффициенте выплат 48,8%.
Хотя на данный момент дела у этих REIT идут хорошо, в следующем квартале ситуация может легко измениться. Поскольку акции торгуются каждый день, всегда есть шанс, что ваш портфель может сильно упасть всего за 24 часа. Однако, если вы хотите изучить пассивные инвестиции в недвижимость, которые не подвержены волатильности, ознакомьтесь с обзором предложений Benzinga по недвижимости.
Смотрите больше об инвестировании в недвижимость от Benzinga
Не можешь победить их? Розничные Инвесторы Теперь Поддерживают Учреждения, Конкурирующие За Контроль Над Рынком Аренды Жилья Для Одной Семьи
Инвесторы Заработали Более 3,3 Миллиона Долларов В Этом Году, Используя Эту Стратегию Инвестирования В Недвижимость
Токенизированные инвестиции в Многоквартирную Недвижимость с Целевым IRR 16,8%
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
© 2022 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>