После того, как на прошлой неделе данные по инфляции за октябрь оказались лучше, чем ожидалось, акции показали значительный рост. Высокотехнологичный NASDAQ лидировал с подскоком на 7,67%, а S &P 500 вырос более чем на 5% в конце недели. Подобная прибыль может распространяться по всему миру, и облачные акции были одними из лучших на NASDAQ.
Джим Крамер, известный ведущий программы CNBC ‘Безумные деньги’, отмечает, что это резкое ралли дает инвесторам шанс очистить свои портфели облачных акций от плевел и сосредоточиться на высококачественных именах.
“Я рекомендую использовать этот невероятный отскок на самом деле как редкую возможность продать более слабые облачные акции в силу. Тем не менее, некоторые из них, возможно, стоит сохранить, но только самые качественные названия”, - сказал Кремер.
Крамер перечисляет несколько факторов, которые он использовал, чтобы отсеять менее привлекательные облачные акции, включая рыночную капитализацию ниже 1 миллиарда долларов и ожидание убыточности в ближайшей и среднесрочной перспективе. Из оставшихся Крамер выбрал три, которые ему больше всего нравятся, те, за которые, по его мнению, инвесторам следует держаться. Если вы являетесь владельцем некоторых из этих имен и подумываете о том, чтобы избавиться от них, Крамер советует вам пока воздержаться от комментариев.
На самом деле, Кремер не единственный, кто поет дифирамбы этим акциям. Согласно платформе TipRanks, каждый из них получает "сильную покупку" от консенсуса аналитиков, и каждый демонстрирует большой потенциал роста на предстоящий год. Вот подробности, а также комментарии аналитиков The Street.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Во-первых, это CrowdStrike, лидер в мире кибербезопасности. Линейка продуктов CrowdStrike, в том числе Falcon Endpoint Protection, предлагает пользователям отраслевой стандарт цифровой безопасности для онлайн- и сетевой защиты. Линейка продуктов компании включает в себя широкий спектр облачных модулей по модели подписки "Программное обеспечение как услуга".
CrowdStrike не сообщит о своих следующих квартальных показателях до конца этого месяца, но мы можем получить представление о сильной нише компании, посмотрев на ее последний квартальный релиз за 2кв23 финансового года.
Начнем с того, что в последние кварталы компания зафиксировала значительный прирост выручки и прибылей. Самый последний отчет показал, что на верхней строчке находится 535,2 миллиона долларов, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; рост был обусловлен увеличением выручки от подписки на 60% в годовом исчислении, до 506,2 миллиона долларов. Годовая текущая выручка (ARR), важный показатель будущих доходов, выросла до $2,14 млрд во 2 финансовом квартале, увеличившись на 59% в годовом исчислении.
Неудивительно, что рост выручки компании сопровождался значительным пополнением клиентской базы. CrowdStrike сообщила о рекордном квартальном приросте в размере 1741 нового клиента в своем выпуске за 2кв23.
Все эти достижения привели к пятому кварталу подряд последовательного роста прибыли на акцию. Прибыль на акцию без учета GAAP составила 36 центов, что выше 31 цента во втором финансовом квартале и более чем вдвое превышает показатель годичной давности.
Наконец, компания продемонстрировала впечатляющий денежный поток в этом квартале. Денежные средства от операций выросли на 94% и достигли в общей сложности 210 миллионов долларов. Это включало увеличение свободного денежного потока на 84% в годовом исчислении до 136 миллионов долларов.
В то же время, когда компания показывала солидные финансовые результаты, цена ее акций также пострадала от двойного удара - растущей инфляции и повышения процентных ставок. Акции CRWD в этом году упали на 30%.
Но у CrowdStrike есть глубокие карманы, чтобы пережить шторм, и он попал в список любимых акций Cramer для облачных вычислений. И Кремер едва ли единственный, кто занимает оптимистичную позицию в CrowdStrike.
Стоя прямо в лагере быков, аналитик Baird Шреник Котари оценивает CRWD как превосходящий (то есть покупающий), и его целевая цена в 237 долларов подразумевает устойчивый рост на 66% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Котари, нажмите здесь)
Поддерживая свой оптимистичный взгляд, Котари пишет: “Мы рассматриваем CRWD как лучшего в своем классе лидера в этой области, с безупречным послужным списком и расширенной взлетно-посадочной полосой на своих целевых рынках, чтобы поддержать устойчивость будущего роста. Мы считаем, что CrowdStrike достигнет своих краткосрочных (23 ФГ) и среднесрочных (24 ФГ) целей, даже если рост нового бизнеса замедлится из-за затяжной рецессии. Наша оптимистичная позиция основывается на сохранении CRWD лидерства на рынке EPP, ускорении тенденций в облачной безопасности (новые возможности CIEM) и новых продуктах, таких как Falcon LogScale ..."
Акции технологических компаний привлекают большое внимание Уолл-стрит, а акции CRWD получили не менее 27 недавних обзоров аналитиков. Они включают 26 покупок против всего 1 удержания, что обеспечивает высокий консенсус-рейтинг покупок. Цена за акцию составляет 143,12 доллара, а целевая средняя цена в 234,54 доллара предполагает потенциал роста ~ 64% в ближайшие 12 месяцев. (Смотрите прогноз запасов CRWD на TipRanks)
ServiceNow, Inc. (СЕЙЧАС)
Вторым продуктом в нашем списке облачных решений Cramer является ServiceNow, компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая пакеты управления ИТ в виде облачных подписок. Компания базируется в Силиконовой долине, и ее набор облачных продуктов позволяет пользователям улучшать функциональность службы поддержки за счет улучшения отслеживания и управления рабочими процессами. Компания генерирует солидные доходы, но в этом году цена ее акций упала на 37%.
В последние годы компания наблюдала последовательный рост как верхней, так и нижней строчек, благодаря череде квартальных отчетов, демонстрирующих последовательный рост. В последнем квартале, 3кв22, общая выручка ServiceNow составила 1,83 миллиарда долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта общая сумма включала увеличение дохода от подписки на 22%, до 1,74 миллиарда долларов. Прибыль ServiceNow составила 1,96 доллара на разводненную акцию, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Два дополнительных показателя будут служить для демонстрации сильных позиций ServiceNow. Во–первых, компания сообщила о росте на 60% в годовом исчислении в течение 3 квартала числа клиентов, заплативших более 10 миллионов долларов годовой стоимости контракта - ключевой момент, который показывает, что ServiceNow получает солидную отдачу от своих маркетинговых усилий и удержания персонала. И, во-вторых, текущие оставшиеся обязательства по исполнению на конец 3 квартала составили 5,87 миллиарда долларов, увеличившись на 18% в годовом исчислении и указывая на прочную базу в будущем.
Эта акция привлекла внимание аналитика JMP Патрика Уолравенса, который, как и Крамер, рассматривает ее как надежный вариант для инвесторов.
“Мы по-прежнему рассматриваем ServiceNow как отличную возможность для долгосрочного увеличения капитала по нескольким причинам, в том числе из-за того, что он обладает превосходной, органично построенной платформой и набором продуктов, обслуживает огромный объем, который, по оценкам, вырастет до 175 миллиардов долларов к 2024 году, умело управляется ветераном программного обеспечения Биллом Макдермоттом и финансовым директором Джиной Мастантуоно, и работает очень хорошо в сложных макроэкономических условиях, отчасти благодаря своей ориентации на экономию затрат, производительность и быстрое получение прибыли", - высказал мнение Уолравенс.
Эти комментарии поддерживают рейтинг Walravens "Превосходить" (то есть покупать), в то время как его целевая цена в 553 доллара указывает на потенциал роста ~ на 35% к концу следующего года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Уолрейвенса, нажмите здесь)
В целом, аналитики The Street обращают внимание на основные услуги, такие как управление ИТ, и ServiceNow недавно собрал 21 обзор аналитиков с разбивкой по 20 покупкам и 1 удержанию, чтобы поддержать мнение о сильной покупке. Консенсус. Текущая торговая цена составляет 409,91 доллара, а целевая средняя цена в 508,71 доллара предполагает рост акций на 24% в течение следующих 12 месяцев. (Смотрите сейчас прогноз акций на TipRanks)
Datadog, Inc. (DDOG)
Последним в сегодняшнем списке "выбор Крамера" стоит Datadog, компания, предлагающая своим клиентам облачные средства наблюдения - инструменты, необходимые для мониторинга, отслеживания и защиты облачных приложений и платформ в режиме реального времени. Инструменты, предлагаемые в пакетах Datadog, включают автоматизацию, управление версиями и отслеживание ошибок, устранение неполадок и оптимизацию, а также базовый мониторинг и инструментарий. Клиенты могут перемещаться по своим журналам, следуя ключевым показателям и трассировкам, что позволяет осуществлять упреждающее управление продуктом на основе высококачественной сортировки данных.
В целом, сервисы Datadog занимают жизненно важную нишу для разработчиков приложений и мастеров сайтов, менеджеров платформ и мониторов облачной активности. Эти клиенты готовы платить премию за высококачественные инструменты, и это нашло отражение в финансовых результатах Datadog за последние кварталы. Компания последовательно превосходит прогнозы по прибыли на акцию; в недавнем отчете за 3кв22 разводненная прибыль на акцию в размере 23 центов оказалась на 7 центов, или на 43%, выше ожиданий.
Этот доход был получен за счет общей выручки, которая выросла на 61% в годовом исчислении и достигла 436,5 миллионов долларов. Компания также продемонстрировала солидный денежный поток: денежные средства от операционной деятельности достигли 83,6 млн долларов, включая свободный денежный поток в размере 67,1 млн долларов. По состоянию на 30 сентября ликвидные активы Datadog, включая наличные деньги, составляли 1,8 миллиарда долларов.
Показатель, который служит хорошим предзнаменованием для этой компании в следующем году, показал увеличение числа клиентов на 44% в годовом исчислении с годовым постоянным доходом не менее 100 000 долларов США (ARR). Компания сообщила о 2600 таких "высокодоходных" клиентах по состоянию на конец 3кв22, по сравнению с 1800 за аналогичный период прошлого года.
Аналитик Кингсли Крейн, отвечающий за Datadog для Canaccord, видит четкий путь для компании по поддержанию прибыльности. Он пишет: “Глядя на 23 финансовый год, мы считаем возможным рост от среднего до высокого уровня в 30%, но ожидаем, что первоначальные прогнозы составят около 30%. Мы считаем, что рационализация расходов на гиперскейлинг несправедливо доминирует в истории DDOG, открывая простор для оптимизма.... На этих уровнях мы видим привлекательную ситуацию с потенциальным ростом в 23 финансовом году на фоне ожиданий перезагрузки. Лидерство в продукте и долгосрочные возможности делают ограниченный недостаток приемлемым”.
С этой целью Crane оценивает покупку акций DDOG с целевой ценой в 110 долларов, что подразумевает рост на 34% в следующем году. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Крейна, нажмите здесь.)
Как и в случае с вышеупомянутыми акциями, эта также получила много любви с Уолл-стрит. 20 недавних положительных отзывов перевешивают отрицательные, так как соотношение покупок и удержаний составляет от 20 до 6, а также высокий консенсус–рейтинг аналитиков по покупке. Торговая цена акций составляет 82,35 доллара, а целевая средняя цена в 110,74 доллара предполагает потенциал роста на 34% в течение одного года. (Смотрите прогноз акций DDOG на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли технологическими акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>