Звезды перестраиваются? Неожиданно хорошие новости в октябрьском отчете по инфляции придали рынкам импульс в ходе торговых сессий четверга и пятницы. Индекс S&P завершил неделю с падением на 6% и снизил свой годовой убыток до 16%.
Мы все еще не знаем, будет ли это ралли краткосрочным явлением на более крупном медвежьем рынке, или же оно окажется более устойчивым бычьим трендом - но в любом случае инвесторы могут обратиться к данным, чтобы найти надежный выбор акций.
Но какие данные? Если на фондовом рынке всегда есть что-то определенное, так это то, что торговая деятельность генерирует горы информации. Вот тут-то и пригодится интеллектуальная оценка TipRanks. Этот инструмент сбора и сопоставления данных объединяет факты по каждой акции, собранные и упорядоченные в соответствии с 8 факторами, каждый из которых, как известно, коррелирует с динамикой цен на акции, и сводит их к единой оценке по шкале от 1 до 10. Инвесторы могут с первого взгляда определить, где находятся акции – оценка 1 или 2 указывает на обилие проблем, в то время как идеальная оценка 10 Smart является определенным бычьим сигналом для любого инвестора.
Итак, давайте углубимся в интеллектуальные оценки и найдем пару идеальных 10 вариантов для рассмотрения инвесторами.
Склад шеф-поваров (шеф-повар)
Мы начнем с ниши специализированных продуктов питания, со склада шеф-поваров. Эта компания зарекомендовала себя как универсальный магазин для лучших шеф-поваров по всей Северной Америке, со складскими операциями и филиалами в крупных мегаполисах как США, так и Канады. Компания начала свою деятельность 30 лет назад и сегодня обслуживает широкий спектр предприятий общественного питания, розничных продавцов деликатесов, отелей, ресторанов, предлагая все мыслимые фирменные блюда или ингредиенты, а также незаменимые белки, которые находятся в центре внимания.
Склад шеф-поваров до недавнего времени был исключительно североамериканским предприятием. Но ситуация изменилась с объявлением в начале этого месяца о том, что фирма приобрела Chef Middle East, ведущего дистрибьютора специализированных продуктов питания, работающего в ОАЭ, Катаре и Омане и обслуживающего более 3000 клиентов. Приобретение, которое обошлось Chefs’ Warehouse в 100 миллионов долларов, дает компании международное присутствие и выход на деловую арену Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Этот выход на международный рынок произошел после того, как в течение полутора лет выручка Chefs’ Warehouse в целом росла, что свидетельствует о сильном восстановлении после вынужденных остановок из-за пандемии COVID. В последнем квартале компании, 3кв22 финансового года, который завершился 24 сентября, выручка Chefs’ Warehouse составила 661,9 млн долларов, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания завершила квартал с 145,4 миллионами долларов наличными и другими ликвидными активами, а скорректированная прибыль на акцию составила 41 цент. Этот последний показатель вырос на впечатляющие 241% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Высокие финансовые показатели компании сопровождаются ростом цен на акции на 10% с начала года. Это значительное превосходство по сравнению со снижением S&P на 16% за тот же период времени.
Аналитик Келли Бания, освещающая этот запас для BMO Capital, считает, что склад шеф-поваров находится на пути к росту. Она пишет о перспективах CHEF: “Мы по-прежнему рассматриваем CHEF как привлекательную акцию с небольшой капитализацией с дальнейшим ростом не только в 4 квартале, где мы считаем прогноз консервативным, но и в долгосрочной перспективе, учитывая высокие показатели CHEF и долгосрочную перспективу дальнейшего роста... CHEF продолжает успешно выполнять свои долгосрочные задачи, и высокие показатели с начала года должны и впредь помогать инвесторам чувствовать себя комфортно, оценивая CHEF с точки зрения его полного потенциала прибыльности ”.
Анализ Бании приводит к тому, что она оценивает акции как превосходящие (т.е. покупает), и ее целевая цена в 48 долларов подразумевает годовой прирост ~ 31%. (Чтобы посмотреть послужной список Бании, нажмите здесь)
В целом, похоже, что улица согласна с мнением BMO. Акции CHEF получили 5 недавних обзоров аналитиков, но все они положительные, что дает акциям высокий консенсус–рейтинг покупки. Акции продаются по цене 36,72 доллара, а их целевая средняя цена в 48 долларов такая же, как у Bania. (Смотрите прогноз запасов шеф-повара на TipRanks)
Чистые гавани (CLH)
Теперь мы переключим наши усилия на охрану окружающей среды и сектор промышленных услуг. За подталкиванием промышленности к более чистым операциям стоят социальные факторы, и этот импульс привел к росту акций Clean Harbors на 18% в этом году.
Сама компания способствовала этому благодаря высокой производительности и предоставлению широкого спектра услуг. К ним относятся утилизация отходов, вторичная переработка, упаковка и распределение химикатов, а также вывоз бытовых опасных отходов. Кроме того, Clean Harbors предлагает широкий спектр специализированных промышленных услуг, таких как дневные и гидроразрывные работы, а также реагирование на чрезвычайные ситуации. Компания даже предлагает жилье и наземную аренду в нефтегазовом секторе.
Все это принесло компании солидную выручку в последнем 3кв22, при этом выручка достигла $1,36 млрд, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании составила $135,8 млн, а скорректированная прибыль на акцию - $2,43. Чистая прибыль увеличилась на 70 миллионов долларов по сравнению с 3кв21, в то время как показатель EPS вырос на 113% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Все это происходило по мере того, как компания готовилась к смене руководства. Основатель и исполнительный директор Алан Макким уходит в отставку, и его заменят два долгосрочных руководителя, главный операционный директор Эрик Герстенберг и финансовый директор Майкл Баттлс, в качестве со-генеральных директоров. Такой переворот может вызвать беспокойство аналитиков The Street, но Дэвид Мантей из Baird, который имеет 5–звездочный рейтинг от TipRanks, выражая “сомнения по поводу назначения со-генерального директора”, также говорит: "Мы очень довольны операционными / стратегическими возможностями обоих руководителей ..."
Переходя к позиции компании, Мантей пишет: “3КВ22 характеризовался более высоким соотношением цены и качества ES и продолжающейся операционной эффективностью, что привело к резкому увеличению маржи .... Мы видим хорошие предпосылки для сохранения твердых цен и отложенных потоков отходов, возможно, смягчающих результаты, в то время как PFAS / переориентация / увеличение продаж смешанного масла также могут улучшить наше мнение ”.
"В целом, - подытожил Мантей, - мы видим хороший потенциал роста, поскольку CLH торгуется всего на уровне 8x EV / 2024E EBITDA по нашим оценкам на период рецессии - это самый низкий показатель за всю историю торговли NTM".
Этот ведущий аналитик не останавливается на оптимистичном комментарии; он также дает акциям рейтинг превосходства (т.е. покупки) и целевую цену в 155 долларов, что указывает на потенциал роста акций на ~ 34% в предстоящем году. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Мантей, нажмите здесь)
В целом, консенсус-рейтинг "Сильная покупка" по этим акциям основан на 5 недавних обзорах аналитиков, с понижением от 4 до 1 в пользу покупки, а не удержания. При цене акции в $ 115,56 и средней целевой цене в $ 143 акции имеют потенциал роста ~ 24% в течение следующих 12 месяцев. (Смотрите прогноз акций CLH на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>