(Блумберг) -- Yamana Gold Inc. оказалась в центре борьбы за поглощение после того, как две канадские горнодобывающие компании объединились, получив незапрошенное предложение в размере 4,8 миллиарда долларов, чтобы разорвать ранее заключенное соглашение о слиянии с южноафриканской Gold Fields Ltd.
Больше всего читается в Bloomberg
Twitter подал в суд на Маска за массовые увольнения без достаточного уведомления
Маск планирует ликвидировать половину рабочих мест в Twitter, чтобы сократить расходы
Маск исключает ‘Дни отдыха’ из календарей сотрудников Twitter
Фонд недвижимости Blackstone для розничных инвесторов стоимостью 70 миллиардов долларов теряет обороты
Последние новости в Твиттере: Беременный уходящий персонал ищет преимущества для здоровья
Pan American Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd. объявили в пятницу о сделке с наличными и акциями на сумму 5,02 доллара за акцию. В рамках предлагаемой сделки Pan American приобретет Yamana, в то время как Agnico Eagle купит канадские активы Yamana.
Ямана сказал, что это предложение “превосходит” соглашение о золотых приисках, достигнутое еще в мае. Согласно условиям этого предложения, у южноафриканской компании теперь есть пять рабочих дней, чтобы соответствовать заявке. Gold Field оспорила утверждение Ямана о достоинствах конкурирующих предложений и заявила, что продолжит работать над завершением предлагаемого слияния.
Котирующиеся в США акции Yamana подскочили на 17% до 4,76 доллара за акцию в 13:21 по Нью-Йорку. Акции базирующейся в Ванкувере Pan American упали на 10% в Торонто, в то время как Agnico Eagle выросли на 1%.
Битва за приобретение базирующегося в Торонто производителя драгоценных металлов - крупнейшая сделка по золоту в этом году. Конкуренция за Yamana подчеркивает необходимость увеличения добычи за счет приобретений, поскольку затраты на добычу руды из-под земли растут на фоне проблем с поиском новых месторождений золота.
В последнем предложении Pan American предлагает акции инвесторам Yamana, в то время как Agnico Eagle предлагает акции и вносит 1 миллиард долларов наличными. Сделка сделает Pan American крупным производителем драгоценных металлов в Латинской Америке, в то время как Agnico Eagle получит операционный контроль над канадским рудником Malartic после приобретения доли Yamana.
Отдельно базирующаяся в Торонто компания Agnico Eagle заявила, что купит акции Pan American на 150 миллионов долларов в связи с “расширенными” возможностями, вытекающими из их сделки.
Критика инвесторов
Gold Fields столкнулась с критикой инвесторов по поводу их объединения, главным образом из-за первоначальной 34%-ной премии, предложенной в сделке стоимостью 7,25 миллиарда долларов, о которой было объявлено 31 мая.
“Появление другого предложения указывает на то, что другие горнодобывающие компании видят неотъемлемую ценность активов Yamana”, - говорится в заявлении золотодобывающей компании из Йоханнесбурга в пятницу. ”Gold Fields продолжит работать над завершением сделки".
Акционеры Yamana планируют проголосовать по сделке 21 ноября, а инвесторы Gold Fields проголосуют 22 ноября.
Сделка является ключом к расширению Gold Fields в Северной и Южной Америке, поскольку производители в Южной Африке столкнулись с геологическими проблемами, связанными с эксплуатацией некоторых из самых глубоких рудников в мире.
Конкурирующее предложение привело к тому, что акции Gold Fields подскочили на 11% на торгах в Йоханнесбурге, подняв предложение всех акций компании примерно до 5,49 доллара за акцию и оценив сделку в 5,53 миллиарда долларов.
По словам Манди Дунгвы, аналитика Camissa Asset Management Ltd. в Кейптауне, реакция акций на конкурирующую заявку может свидетельствовать о том, что Gold Fields не будет участвовать в конкурсе на Яману. По ее словам, если Gold Fields не доведет дело до конца, ее инвесторы не столкнутся с размыванием акций.
“Акционеры, похоже, считают, что они не будут соответствовать условиям конкурирующего предложения”, - сказал Дунгва. “Gold Fields пришлось бы выложить 1 миллиард долларов сверх того, что было премиальным предложением, поэтому я не уверен, что они смогут убедить акционеров в том, что война торгов того стоит”.
По мнению аналитика Credit Suisse Джессики Сюй, южноафриканский майнер может в конечном итоге реструктурировать свою сделку, чтобы повысить стоимость Yamana и предложить некоторое денежное вознаграждение, или полностью отказаться от сделки.
“Две рассматриваемые сделки не так уж далеки от завершения, особенно учитывая гонорар в размере 300 миллионов долларов, который Ямане придется заплатить Gold Fields”, - сказал Сюй в записке для клиентов.
Больше всего читается в Bloomberg Businessweek
Американские горки Yeezy закончились Двухминутным телефонным звонком в Adidas
Отходы быстрой моды Захлестывают Развивающиеся страны Горами мусора
Биткойн-"Революция" Сальвадора стоимостью 300 миллионов долларов с треском проваливается
Эти пять женщин помогают врачам раскрыть давнюю тайну Covid
Жилье в США пострадало от резкого роста ставок по ипотечным кредитам, поскольку инфляция сохраняется
©2022 Блумберг Л.П.
>