Единственное, чего не хватает инвесторам после разгрома рынка в 2022 году: обесцененные акции дешевеют по сравнению с уровнями, наблюдавшимися в начале года. Проблема в том, как инвесторы могут просеять биржевой мусор, чтобы выбрать имена, которые будут стерты с лица земли и снова продвигаться вперед?
Как и во всем остальном, существует множество способов провести акцию через лакмусовую бумажку, но один из проверенных методов заключается в том, чтобы следить за действиями инсайдеров. Эти корпоративные чиновники знают внутреннюю работу компаний, которым они служат, как никто другой, и когда те, кто управляет кораблем, покупают акции, это посылает сигнал, что они должны верить, что их недооценивают. Чтобы сохранить равные условия, они должны сделать свои покупки (или продажи, если уж на то пошло) публичными, и инвесторы смогут отслеживать транзакции.
Инструмент "Горячие акции инсайдеров" TipRanks предоставляет именно такую информацию, и мы раскопали подробности о двух именах, которые соответствуют определенному профилю; в этом году они снизились на значительные суммы, но те, кто в курсе, недавно достали кошелек, что указывает на возможность того, что дно может быть видно. Более того, уличные аналитики также рассматривают пару как хорошие ставки; консенсус аналитиков оценивает обе пары как сильные покупки и прогнозирует, что они принесут значительный доход в ближайшие месяцы. Давайте посмотрим, из-за чего весь сыр-бор.
Инсмед Инкорпорейтед (INSM)
Мы начнем с биотехнологического сектора с Insmed, компании, специализирующейся на разработке методов лечения редких заболеваний.
Все биотехнологи надеются вывести лекарство за финишную черту и вывести его на рынок, и это подвиг, уже достигнутый Insmed. Препарат Arikayce компании получил одобрение FDA в 2018 году и показан для лечения рефрактерного нетуберкулезного микобактериоза (NTM), вызванного инфекцией Mycobacterium avium complex (MAC).
Согласно недавно опубликованному отчету за 3 квартал, продажи Arikayce выросли на 45% в годовом исчислении и достигли 67,7 миллионов долларов. Это позволяет компании оставаться на пути к достижению своей цели на 2022 год - росту продаж не менее чем на 30%.
Таким образом, в отличие от многих биотехнологических компаний, у Insmed есть надежный источник дохода, который может помочь в продвижении проекта. Разрабатываемые в настоящее время препараты включают бренсокатиб, который предназначен для лечения пациентов с бронхоэктазами, и в настоящее время проводится регистрация для участия в исследовании ASPEN фазы 3. Регистрация должна быть завершена в 1КВ23, а окончательные данные ожидаются во 2КВ24.
Бренсокатиб также тестируется в рамках фармакокинетического/фармакодинамического исследования фазы 2 у пациентов с муковисцидозом (МВ), включая как тех, кто в настоящее время принимает, так и не принимает фоновые препараты-модуляторы трансмембранного регулятора проводимости (CFTR). Это исследование полностью зарегистрировано, и к концу 2022 года должны быть опубликованы основные данные по обеим группам пациентов.
Компания также регистрируется на две фазы 2 исследований порошка для ингаляций трепростинил пальмитил (TPIP), в то время как также проводится программа постмаркетинговых подтверждающих клинических испытаний Arikayce (испытания ARISE и ENCORE). Данные по предыдущему испытанию должны быть представлены в течение 2023 года.
Несмотря на хорошие показатели, акции INSM за год упали на 34%. Тем не менее, два инсайдера, очевидно, считают, что настало время наброситься. На этой неделе режиссер Мелвин Шароки купил 30 000 акций на общую сумму 527 700 долларов, в то время как режиссер Лео Ли приобрел 45 000 акций на сумму 791 550 долларов.
Аналитик Stifel Стивен Вилли также впечатлен работой INSM, написав: "В оперативном плане мы считаем, что продолжающийся рост бизнеса Arikayce в США остается обнадеживающим – особенно в контексте продолжающихся проблем с COVID / Fx в Японии. Клинически мы считаем, что результаты YE22 из исследования P2, оценивающего бренсокатиб при CF, и предварительные данные 1H23 PRO от ARISE могут оказаться интересными (ингибирование NSP) и важными (видимость ENCORE) событиями соответственно".
Уверенность Вилли подтверждается рейтингом покупки и целевой ценой в 37 долларов, что говорит о том, что у акций есть возможности для уверенного роста на 106% в предстоящем году. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Вилли, нажмите здесь)
Оптимистичный тезис Вилли получает полную поддержку его коллег. Акции получают полный список покупок – всего 8, - которые все объединяются в сильный консенсус-рейтинг покупки. Средняя цель еще более оптимистична, чем позволит Уилли; на уровне $ 44,50 эта цифра представляет собой рост на ~ 148% по сравнению с текущими уровнями. (Смотрите прогноз акций Insmed на TipRanks)
Генная терапия Тайша (TSHA)
От одной биотехнологии к другой. Принцип работы Taysha Gene Therapies заключается в разработке и выводе на рынок различных генотерапевтических препаратов для лечения моногенных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) – как распространенных, так и редких.
В авангарде генной терапии AAV (аденоассоциированного вируса) находится самый передовой клинический препарат TSHA-120, предназначенный для лечения гигантской аксональной нейропатии (GAN), редкого наследственного генетического заболевания, поражающего как центральную, так и периферическую нервные системы.
TSHA-120 получил от FDA обозначения орфанного препарата и редких педиатрических заболеваний, а данные клинического испытания фазы 1/2 показали, что у пациентов с гигантской аксональной нейропатией (GAN), которые принимали лечение, восстанавливались амплитуды сенсорных нервов (SNAPs), а также наблюдалось клиническое улучшение. Компания ожидает встречи с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 13 декабря для завершения 2-й фазы совещания типа В, на котором будет обсуждаться дальнейший путь регулирования препарата.
Конвейер также может похвастаться TSHA-102, первой и единственной генной терапией, разрабатываемой для лечения синдрома Ретта, редкого генетического заболевания, влияющего на развитие мозга. TSHA-102 получил от FDA обозначения орфанных лекарств и редких педиатрических заболеваний, и данные исследования фазы 1/2 ожидаются в 1П23.
Разработка лекарств - дорогостоящее предприятие, и биотехнологиям нужны деньги, чтобы продвигать его по конвейеру. Здесь у компании недавно произошло позитивное развитие. В октябре Taysha объявила, что Astellas делает стратегические инвестиции в размере 50 миллионов долларов в компанию, что дает ей ~ 15% акций вместе с возможностью получения эксклюзивных лицензий на TSHA-102 для лечения синдрома Ретта и TSHA-120 для лечения гигантской аксональной нейропатии (GAN).
Это не единственная инвестиция, сделанная за последнее время. На этой неделе директор Пол Б. Мэннинг заработал - купив 1,5 миллиона акций на общую сумму 3 миллиона долларов. Покупка происходит во время масштабного отката акций, которые сейчас упали на 83% по сравнению с предыдущим годом.
Глядя на инвестиции Astellas и учитывая ее послужной список, аналитик Baird Джек Аллен считает, что это свидетельствует о серьезных намерениях.
“Хотя мы отмечаем, что эта сделка может в конечном итоге привести к тому, что Taysha уступит контроль над двумя ведущими программами, мы весьма воодушевлены интересом, проявленным Astellas, и отмечаем, что явный интерес Astellas к области генной терапии потенциально может привести к предложению о выкупе в ближайшей / среднесрочной перспективе, если TSHA-120 и TSHA-102 дают положительные обновления в 1П23”, - высказал мнение Аллен.
С этой целью Аллен оценивает акции как превосходящие (то есть покупаемые), в то время как его целевая цена в 21 доллар оставляет место для роста на 977% в следующем году. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Аллена, нажмите здесь)
Думаете, это какой-то диковинный прогноз? Что ж, другие аналитики вряд ли проявляют меньший энтузиазм. Средняя цель на улице составляет $ 20,67, что может принести доходность в размере 960% в ближайшие месяцы. Рейтинги не менее впечатляющи; при единогласном наборе из 10 покупок акции получают высокий рейтинг консенсуса на покупку. (Смотрите прогноз акций TSHA на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>