(Блумберг) -- Акции распродались, поскольку Джером Пауэлл продолжал звучать недвусмысленно ястребиным тоном, поскольку Федеральная резервная система продолжает свою самую агрессивную кампанию по ужесточению политики с 1980-х годов, чтобы остановить инфляцию.
Больше всего читается в Bloomberg
Россия резко возобновила сделку по экспорту зерна из Украины
Победитель лотереи Держит Джекпот в размере 30 миллионов долларов в секрете от Жены и ребенка
Главный судья временно прекращает публикацию налоговых деклараций Трампа
Пауэлл видит более высокий пик ставок, путь к медленному темпу повышения
Как таинственный скриншот из Китая подстегнул рост на 450 миллиардов долларов
В ходе сессии, состоящей из нескольких взлетов и падений, S&P 500 потерпел худшее поражение в день принятия решения ФРС с января 2021 года. Акции решительно снизились после того, как Пауэлл сказал, что у ФРС все еще есть “некоторые пути” в ее политическом цикле, добавив, что преждевременно думать о паузе, поскольку ставки могут достичь пика на более высоких уровнях, чем предполагалось ранее. Акции ненадолго выросли, когда он сказал, что более медленные темпы повышения ставок могут начаться уже в декабре.
Основная тяжесть продаж пришлась на Megacap tech: акции таких гигантов, как Apple Inc. и Tesla Inc., упали более чем на 3,5%. В конце торгов акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя процессоров для смартфонов, упали из-за слабого прогноза. Доходность двухлетних облигаций США, которые более чувствительны к неизбежным действиям ФРС, изменила курс и подскочила выше. Доллар вырос.
“Когда Пауэлл сделал свои комментарии относительно того, что ничего не связано с разворотом, или вообще ничего подобного, я думаю, что это был ”удар кинжалом" для рынка", - сказал Алон Розин, глава отдела институциональных деривативов на акции Oppenheimer & Co.
Федеральный комитет по открытым рынкам заявил, что “продолжающееся повышение”, вероятно, все еще будет необходимо для доведения ставок до уровня, который является “достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени”, на новых формулировках, добавленных к их заявлению. Официальные лица единогласно приняли решение повысить целевую базовую ставку еще на 75 базисных пунктов до диапазона от 3,75% до 4%, самого высокого уровня с 2008 года.
Комментарии:
Рональд Темпл, глава отдела акционерного капитала в США в Lazard Asset Management:
“Это не та среда, в которой ФРС развернется или подаст сигнал о развороте. Поступить так было бы халатностью, и ФРС это знает. В декабре ФРС опубликует еще два отчета по инфляции и еще два отчета по занятости. Затем, возможно, FOMC сможет сигнализировать о замедлении ужесточения, но не раньше”.
Ян Линген и Бен Джеффри, стратеги BMO Capital Markets:
“По тону ФРС очевидно одно: "Санта-пауза’ в город не приедет”.
Эдвард Мойя, старший аналитик рынка в Oanda:
“Акции могут столкнуться с трудностями здесь, поскольку риск того, что ФРС поднимет ставки выше 5,00%, явно все еще обсуждается”.
Сэм Стоволл, главный инвестиционный стратег CFRA:
“Конечно, данные в значительной степени будут определять дальнейший курс политики. Наше лучшее предположение заключается в том, что ФРС продолжает придерживаться более ястребиного курса”.
Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial:
“Принимая во внимание оценку рынка облигаций, рынки становятся все более убежденными в том, что путь к конечной ставке будет включать рецессию”.
Данные в среду показали, что число занятых в американских компаниях выросло в октябре больше, чем прогнозировалось, что подчеркивает устойчивый спрос на рабочую силу, несмотря на усилия ФРС по охлаждению экономики. Сильный рынок труда способствовал быстрому росту заработной платы, способствуя быстрой инфляции и оказывая давление на ФРС с целью агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.
Казначейство приостановило самую продолжительную серию сокращений квартальных продаж долгосрочных долговых обязательств примерно за восемь лет, продемонстрировав окончание периода исторического сокращения бюджетного дефицита.
В корпоративных новостях глава Boeing Co. заявил, что производитель самолетов может ежегодно генерировать 10 миллиардов долларов наличными к середине десятилетия, как только он восстановит свою деятельность после многих лет неудач и просчетов. Китай распорядился о семидневной карантине территории вокруг главного завода Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу, что приведет к серьезному сокращению поставок на крупнейшую в мире фабрику iPhone и из нее.
Ключевые события этой недели:
Решение Банка Англии по ставке, четверг
Производственные заказы в США, товары длительного пользования, торговля, первичные заявки на пособие по безработице, индекс услуг ISM, четверг
Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четверг
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятница
Некоторые из основных движений на рынках:
Запасы
Индекс S&P 500 упал на 2,5% по состоянию на 4 часа дня по нью-йоркскому времени
Индекс Nasdaq 100 упал на 3,4%
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,6%
Мировой индекс MSCI упал на 1,7%
Валюты
Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос на 0,3%
Евро подешевел на 0,5% до $0,9830
Британский фунт подешевел на 0,8% до 1,1395 доллара
Японская иена выросла на 0,3% до 147,77 за доллар
Криптовалюты
Биткоин подешевел на 1,1% до $20 245,42
Эфир подешевел на 2,5% до $1536,43
Узы
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,08%
Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт до 2,14%
Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на семь базисных пунктов до 3,40%
Товары широкого потребления
Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1% до 89,23 доллара за баррель
Фьючерсы на золото подешевели на 0,6% до 1640 долларов за унцию
-- При содействии Лу Вана, Вилданы Хайрик и Эмили Граффео.
Больше всего читается в Bloomberg Businessweek
Американские горки Yeezy закончились Двухминутным телефонным звонком в Adidas
Эти пять женщин помогают врачам раскрыть давнюю тайну Covid
Отходы быстрой моды Захлестывают Развивающиеся страны Горами мусора
Борьба ФРС с инфляцией тоже превращается в битву за рабочие места
Проблеск надежды в поисках обезболивающего, не вызывающего привыкания
©2022 Блумберг Л.П.
>