Взгляд на годовые графики основных индексов фондового рынка показывает, что медвежий тренд был неустойчивым. Это было отмечено короткими ралли, которые затухают до тех пор, пока паттерн не повторится. Это создает запутанную среду для инвесторов.
И мы еще не вышли из тупика, говорит бывший биржевой директор BlackRock и директор по информационным технологиям Crossmark Боб Долл. По его мнению, в краткосрочной перспективе рынки будут ухудшаться, возможно, повторно протестировав недавние минимумы в районе 3500. Долл отмечает, что Федеральная резервная система “всего лишь” повысила процентные ставки в диапазоне от 3,75% до 4%, и что этого, вероятно, недостаточно для сдерживания инфляции.
Имея это в виду, задача инвесторов - найти акции, которые будут выигрывать в будущем, независимо от того, как движется рынок, и у Долл тоже есть небольшой совет.
“Я не думаю, что вам нужно бросать кости и брать на себя большой риск в портфеле. Хорошие солидные компании, которые продают по разумным ценам; или у них хороший денежный поток ... это те вещи, на которых я пытаюсь сосредоточиться... Энергетические компании зарабатывают кучу денег... На этот раз они очень дисциплинированны, что отлично подходит для финансовой отдачи и для инвесторов", - высказал мнение Долл.
В частности, Долл порекомендовал две высококачественные энергетические акции, которые доказали, что могут процветать в условиях волатильности. Мы углубились в базу данных TipRanks, чтобы узнать, что аналитики с Уолл-стрит говорят о том, являются ли эти акции привлекательными инвестициями. Давайте посмотрим поближе.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Мы начнем с Marathon Petroleum, старого имени в нефтяной промышленности и в настоящее время крупнейшего производителя нефтепродуктов на североамериканском рынке. Компания может похвастаться рыночной капитализацией в 54 миллиарда долларов и ростом акций на 85% с начала года, что намного превосходит показатели более широких рынков. Сила Marathon основана на ее деятельности: 13 действующих нефтеперерабатывающих заводов, работающих в 12 штатах, с общей мощностью 2,9 миллиона баррелей сырой нефти в день.
Охватывающая континент операция в важнейшей отрасли принесла Marathon выручку в размере 47,2 миллиарда долларов в недавно опубликованном отчете за 3кв22, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере 3,9 миллиарда долларов, или 7,81 доллара на разводненную акцию. Показатель EPS вырос всего с 73 центов в 3кв21.
Таким образом, компания прибыльна и демонстрирует сильное повышение курса акций в сложных условиях. Также следует отметить, что Marathon Petroleum также объявила о дивидендах за 4 квартал, которые будут выплачены 12 декабря, в размере 75 центов на одну обыкновенную акцию. Это на 30% больше по сравнению с предыдущим кварталом, и в годовом исчислении новые дивиденды составляют 3 доллара на одну обыкновенную акцию. При таком темпе доходность составляет 2,6%, что немного выше среднего показателя для компаний, включенных в S&P 500. Marathon обеспечивает надежные выплаты дивидендов в течение последних 11 лет.
Все это произвело впечатление на 5-звездочного аналитика Raymond James Джастина Дженкинса, который пишет о MPC: “Мы считаем, что относительный импульс сохранится, поскольку макроэкономические показатели переработки по-прежнему поддерживают маржу, значительно превышающую среднюю (и рекордные октябрьские показатели тоже). Несмотря на то, что MPC выполнила свои цели по распределению капитала и доходности для акционеров, отличные операционные показатели, благоприятный макроэкономический показатель переработки и постоянный акцент на доходности со стороны руководства заставляют MPC оставаться нашим лучшим выбором в области переработки даже после значительного роста примерно за последние два года ..."
С этой целью Дженкинс оценивает акции MPC как сильную покупку, и его целевая цена в 150 долларов предполагает, что у них есть потенциал роста на 29% в следующем году. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Дженкинса, нажмите здесь)
Уолл-стрит определенно уступает быкам по этим акциям. У акций есть 13 недавних обзоров аналитиков, и они разбиты на 10 покупок по сравнению с 3 удержаниями, что дает высокий консенсус-рейтинг покупки. (Смотрите прогноз запасов MPC на TipRanks)
Корпорация ExxonMobil (XOM)
Второе место в списке Doll's по энергетическим акциям занимает ExxonMobil, одна из крупнейших в мире компаний по разведке и добыче сырой нефти и природного газа. ExxonMobil имеет свои интересы во многих сферах, от разведки углеводородов на мировой арене до рынка нефтепродуктов в США и разработки новых источников энергии и более эффективных видов топлива для обеспечения низкоуглеродного будущего или нулевого уровня выбросов.
Чтобы управлять всем этим, нужна большая компания и большой кошелек. ExxonMobil с ее рыночной капитализацией в 448 миллиардов долларов отвечает всем требованиям. Компания сохраняет свои размеры благодаря впечатляющим квартальным результатам – в недавно опубликованном отчете за 3кв22 ее выручка превысила 112 миллиардов долларов, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые девять месяцев этого года выручка ExxonMobil составила 318 миллиардов долларов по сравнению с 200 миллиардами долларов за аналогичный период 2021 года.
Что касается прибыли, то в недавнем третьем квартале компания заработала 19,7 миллиарда долларов. Это составило 4,68 доллара на разводненную акцию по сравнению с 1,58 доллара на акцию в предыдущем квартале. Денежный поток компании увеличился в третьем квартале на 11,6 миллиарда долларов, а свободный денежный поток, который помогает поддерживать выплату дивидендов, составил 22 миллиарда долларов.
О дивидендах стоит упомянуть. ExxonMobil объявила о выплате дивидендов в размере 91% на акцию commons за 4 квартал, что на 3 цента больше, чем в предыдущем квартале, и подлежит выплате 9 декабря. При годовой ставке 3,64 доллара на обыкновенную акцию дивидендная доходность составляет 3,2%, что значительно выше среднего. XOM обеспечивает надежные платежи в течение 14 лет.
Наряду с увеличением верхней и нижней строчек, акции ExxonMobil росли в течение всего года. Акции выросли на впечатляющие 84% с начала года, с большим отрывом опережая более широкие рынки.
Освещая акции Jefferies, 5-звездочный аналитик Ллойд Бирн считает, что это имя может принести еще больше прибыли в будущем.
"Мы считаем, что Exxon создала убедительные инвестиционные аргументы... XOM находится "на переднем крае", и мы видим привлекательное соотношение риска и вознаграждения, особенно для специалистов широкого профиля, нуждающихся в энергетическом воздействии... Мы считаем финансовое положение Exxon прочным, поскольку компания рационализировала структуру затрат и использовала более благоприятные условия для добычи нефти и газа для восстановления своего баланса. В то же время XOM продолжала реинвестировать в долгосрочные проекты по всей энергетической цепочке", - высказал мнение Бирн.
"Благодаря сильным финансовым показателям и лидирующему в отрасли портфелю операций по добыче и переработке нефти, мы считаем, что Exxonis в состоянии превзойти конкурентов в среднесрочной перспективе", - подытожил аналитик.
Все это, по мнению Бирна, оправдывает рейтинг покупки наряду с целевой ценой в 133 доллара. Если цель будет достигнута, то за двенадцать месяцев может быть обеспечен прирост в размере ~ 22%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Бирна, нажмите здесь)
В целом, акции XOM получили одобрение 12 аналитиков, которые в совокупности дают акциям преимущество в покупке от 8 до 4 по сравнению с удержанием за умеренный консенсус-рейтинг покупки. (Смотрите прогноз акций XOM на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли энергетическими акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>