Завершив пятницу в плюсе, рынки начали эту неделю с дополнительного роста – хотя с начала года NASDAQ остается на медвежьей территории, а S&P 500 вернулся на медвежью территорию. Недавняя высокая волатильность возникла в результате повышения процентной ставки ФРС на прошлой неделе и намерения сохранить ставки на высоком уровне, поскольку она борется за сдерживание инфляции.
Трудно сказать, куда движутся рынки прямо сейчас, но, по крайней мере, по мнению эксперта рынка Эда Ярдени, мы уже близки к нижней границе медвежьего рынка. Ярдени считает, что Федеральная резервная система, скорее всего, не будет повышать процентные ставки намного дальше, и что плохие новости по процентным ставкам уже были приняты во внимание.
“Похоже, что мы находимся в процессе достижения дна. Я думаю, что рынок, безусловно, недооценил многое из того, что собирается сделать ФРС”, - отметил Ярдени.
Если Ярдени прав, то у инвесторов сейчас есть возможность следовать старейшему из всех инвестиционных советов: покупайте дешево, продавайте дорого. Множество акций соответствуют профилю "донная рыба"; мы извлекли две из базы данных TipRanks, акции с высокими консенсусными рейтингами покупки и снижением цены акций примерно на 70% в этом году. Фактически, аналитики ожидают, что в следующем году они оба вырастут более чем на 90%. Давайте посмотрим поближе.
Холдинг Thoughtworks (TWKS)
Мы начнем с технологий, где цифровая консалтинговая фирма Thoughtworks предлагает своим клиентам адаптивный опыт. Услуги фирмы включают разработку цифровой стратегии, дизайн и разработку программного обеспечения, что в совокупности делает Thoughtworks ценным партнером для корпоративных клиентов и тех, кто занимается технологическими прорывами. Компания представлена в 17 странах, и среди ее клиентов такие крупные компании, как Paypal, Daimler и Bayer.
Инвесторам, занимающимся донным промыслом, первое, что нужно знать о Thoughtworks, - это то, что в этом году акции упали на 70%. Второе, что следует знать, - это то, что, несмотря на снижение цены акций, компания до сих пор сообщала о скромном последовательном росте выручки в каждом квартале этого года.
В последнем квартальном отчете за 2кв22 компания показала прибыль в размере 332,1 млн долларов США, увеличившись на 3,8% подряд и на 27,5% в годовом исчислении. Скорректированная разводненная прибыль на акцию компании выросла на 10% в годовом исчислении, с 10 центов во 2кв21 до 11 центов во 2КВ22. На балансе Thoughtworks во втором квартале удалось погасить 100 миллионов долларов своего постоянного долга, сократив общую сумму до 406,1 миллиона долларов, и похвастаться денежными средствами и ликвидными активами на сумму 274,5 миллиона долларов. Компания также имеет доступ к заемным средствам в размере 165 миллионов долларов в рамках возобновляемой кредитной линии. Thoughtworks запланировала свой отчет за 3КВ22 на предстоящее 14 ноября.
Аналитик Дэниел Перлин, присоединившийся к RBC Capital, описывает акции TWKS как "конструктивно позиционирующиеся" в преддверии публикации отчета о доходах за 3 квартал, при этом проблемы с обменом валюты из-за роста доллара представляют собой самый сильный встречный ветер.
"Несмотря на потенциальные проблемы, связанные с волатильностью валютного курса и напряженным рынком труда, мы считаем, что текущие оценки предлагают привлекательную точку входа, учитывая уникальную позицию TWKS по захвату доли на большом и растущем общем адресуемом рынке с привлекательной базовой бизнес-моделью с сильным прогнозируемым ростом", - высказал мнение Перлин.
Все вышесказанное проясняет, почему Перлин сейчас стоит на стороне быков. 5-звездочный аналитик оценивает TWKS как превосходящий (то есть покупающий), в то время как его целевая цена в 16 долларов предполагает рост на ~ 98% на год вперед. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Перлина, нажмите здесь)
В целом, 8 аналитиков с Уолл–стрит оценили акции Thoughtworks, и их обзоры включают 6 покупок и 2 удержания - для получения высокого консенсусного рейтинга покупки. В настоящее время акции продаются по цене 8,09 доллара, а их целевая средняя цена в 17,13 доллара предполагает рост на ~ 112% в ближайшие месяцы. (Смотрите прогноз акций TWKS на TipRanks)
Криопорт, Инк. (КИРИЛЛИЦА)
Теперь мы перейдем к миру здравоохранения и посмотрим на Cryoport, компанию, которая заняла прочную нишу в области холода. То есть при холодном хранении и транспортировке биологических тестов и образцов. Это очень скоропортящиеся продукты, чувствительные ко времени, и надежное хранение в холодильнике и курьерские услуги необходимы для лабораторий, медицинских кабинетов и исследовательских учреждений, использующих возможности Cryoport. Эти возможности включают в себя доставку сухих продуктов с жидким азотом и решения для транспортировки в рефрижераторах различных материалов в диапазоне от 2 до 8 градусов по Цельсию. Транспортные услуги Cryoport являются комплексными, и компания подкрепляет их обширным опытом работы в холодовой цепи и поддержкой клиентов 24/7.
Криопорт занимает важную нишу в индустрии здравоохранения, но это не защищает компанию от экономических и ситуационных препятствий. Карантин в Китае оказал давление на цепочки поставок продукции и производства компании; сильный доллар и, как следствие, негативное влияние на иностранную валюту обошлись компании в 2,6 миллиона долларов в третьем квартале; а последствия инфляции и нехватки денег проявляются в сокращении заказов клиентов на морозильные камеры и холодильники, несмотря на высокие спрос на криогенные бутылки (Дьюары).
Эти встречные ветры были частично уравновешены возобновлением в марте работы завода компании в Праге, штат Миннесота (часть ее приобретения MVE в 2020 году), который был серьезно поврежден пожаром в начале прошлого года.
В целом, давление привело к падению акций CYRX на 70% в этом году – и недавний отчет за 3кв22 показал как снижение выручки, так и прибыли, а также снижение прогнозов на весь год, что еще больше усугубило падение акций.
Выручка компании в размере 60,5 миллионов долларов выросла примерно на 7% по сравнению с прошлогодним кварталом, но почти на 9 миллионов долларов ниже консенсус-прогноза. Что касается прибыли, то прибыль на акцию по GAAP составила 15% убытка, что на 7% хуже, чем ожидалось. Несмотря на то, что эти показатели были плохими, прогнозные прогнозы компании, похоже, напугали инвесторов; Cryoport снизил прогноз по выручке за весь год на 10% в середине года, до диапазона от 232 до 238 миллионов долларов. Это руководство также оказалось значительно ниже прогноза в 251,7 миллиона долларов.
Несмотря на все это, аналитик BTIG Дэвид Ларсен продолжает оптимистично оценивать перспективы Cryoport, отмечая: "Хотя квартал был разочаровывающим, мы бы призвали инвесторов покупать на слабости, поскольку мы считаем, что руководство хорошо контролирует бизнес, и мы рассматриваем встречные ветры в этом квартале как временные."
“Поскольку завод MVE в Китае, который был закрыт, вновь открылся, и поскольку спрос на Dewars высок, мы ожидаем некоторого облегчения от строительства MVE. Нам также нравится, что в Dewars shipping не было никаких недостатков, и мы считаем, что это только вопрос времени, когда спрос на большие холодильники снова возрастет. У руководства есть план перенести услуги криоконсервации в другие страны, кроме Восточной Европы. Нам нравятся действия, которые предпринимает руководство”, - добавил аналитик.
Заглядывая в будущее, Ларсен оценивает акции CYRX как покупку, и его целевая цена в 40 долларов подразумевает впечатляющий годовой потенциал роста в 130%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Ларсена, нажмите здесь)
Очевидно, что встречные ветры здесь не отпугнули аналитиков The Street, поскольку все 6 недавних обзоров аналитиков на CYRX являются положительными, что свидетельствует о высоком консенсусном рейтинге покупки. Торговая цена акции составляет 17,38 доллара, а ее целевая средняя цена в 34,67 доллара предполагает рост на 99% в течение следующих 12 месяцев. (Смотрите прогноз акций CYRX на TipRanks)
Хотели бы вы определить акции, которые за последнее время получили самые оптимистичные оценки с улицы? Ознакомьтесь с инструментом аналитики TipRanks "Лучшие акции". Инструмент также показывает, какие акции упали за последние три месяца, что позволяет вам точно определить лучшие акции, торгующиеся на убедительных уровнях.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>