(Блумберг) -- Mobileye Global Inc., технологическая компания с автономным управлением, принадлежащая Intel Corp., оценила одно из крупнейших первичных публичных размещений акций в США в этом году выше заявленного диапазона и привлекла 861 миллион долларов.
Больше всего читается в Bloomberg
Adidas разрывает отношения с Ye, поглощая прибыль в размере 250 Миллионов Евро.
Исследование показало, что Новые ускорители Covid не лучше Старых
Арендаторы достигли критической точки в результате внезапного изменения ситуации для арендодателей
Маск сообщил банкирам, что планирует закрыть сделку с Twitter в пятницу
Слишком много газа. Энергетический кризис в Европе принимает неожиданный оборот
Компания продала 41 миллион акций по 21 доллару КАЖДАЯ, согласно заявлению во вторник, подтверждающему более ранние сообщения. Mobileye продавала акции по цене от 18 до 20 долларов за штуку. Частная инвестиционная компания General Atlantic согласилась приобрести акции на сумму 100 миллионов долларов в рамках частного размещения в связи с IPO, согласно заявкам Mobileye в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
По цене IPO рыночная стоимость компании составляет около 16,7 миллиарда долларов. Хотя это превышает 15,3 миллиарда долларов, которые Intel заплатила за Mobileye в 2017 году, это все еще не соответствует оценке в 30 миллиардов долларов, которую компания запрашивала ранее, сообщает Bloomberg News.
Несмотря на падение оценки, листинг является четвертым по величине в США в этом году, а также лишь четвертым из 199, цена которого превышает заявленный диапазон, согласно данным, собранным Bloomberg.
На фоне повышенной волатильности и разочаровывающих дебютных показателей прошлогодних листингов объем IPO в США с 1 января резко упал до 22,5 миллиарда долларов по сравнению с 279 миллиардами долларов на данный момент в 2021 году, показывают данные.
Только два листинга 2022 года на американских биржах превысили 1 миллиард долларов. Corebridge Financial Inc. привлекла 1,68 миллиарда долларов в сентябре, в то время как январский листинг частной инвестиционной компании TPG Inc. принес 1,1 миллиарда долларов.
В ожидании Instacart
Возможно, это единственные два списка такого размера в 2021 году. Instacart Inc., еще один долгожданный листинг, решила отказаться от IPO в этом году после того, как в третий раз снизила свою оценку до 13 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg News в этом месяце. Согласно данным, в прошлом году 45 компаний привлекли 1 миллиард долларов или более в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq.
Амнон Шашуа стал соучредителем Mobileye в 1999 году и помог обнародовать его в США в 2014 году. Он является ее главным исполнительным директором с 2017 года.
В письме акционерам, включенном в проспект, Шашуа сообщил, что технология помощи водителю компании использовалась более чем в 125 миллионах автомобилей. Он сказал, что ожидает, что к 2030 году эта технология будет внедрена еще в 270 миллионах автомобилей.
“В то время как основой нашего бизнеса сегодня является повышение безопасности автомобилей, управляемых человеком, мы неустанно работаем над созданием будущего автономных транспортных средств”, - сказал Шашуа.
Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер стремится извлечь выгоду из израильского бизнеса, который производит чипы для камер и функций помощи при вождении, и рассматривается как ценный актив, поскольку автомобильная промышленность стремится к полностью автоматизированным автомобилям. Но светлое будущее самоуправляемых транспортных средств, которое было предсказано Intel, Waymo и другими, рухнуло. Кажется, что до мира, полного роботизированных такси, в лучшем случае еще десятилетия, и потери инвесторов, которые верят в эту сферу, растут.
Mobileye заявила, что будет использовать привлеченные денежные средства для покрытия чистой выручки на оборотный капитал и общекорпоративные цели, а также на погашение части долга перед Intel. По состоянию на июль у него было 774 миллиона долларов денежных средств и их эквивалентов. Согласно ее отчетности, за 12 месяцев, закончившихся 25 декабря, чистый убыток составил 75 миллионов долларов при выручке в 1,39 миллиарда долларов.
Контроль Intel
Intel заявила в своих заявках, что она продолжит владеть всеми акциями Mobileye класса B, что позволит ей контролировать компанию с 99,4% голосов.
Согласно заявкам, Шашуа выразил заинтересованность в покупке обыкновенных акций класса А на сумму до 10 миллионов долларов. Бейли Гиффорд и Norges Bank Investment Management, как краеугольные инвесторы, выразили заинтересованность в приобретении акций на общую сумму до 330 миллионов долларов. Растущая акционерная компания General Atlantic также заявила, что купит акции на сумму 100 миллионов долларов.
Предложение Mobileye возглавляют Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. 23 других андеррайтера, перечисленных в его заявках, включают Evercore Inc., Barclays Plc, Citigroup Inc. и Bank of America Corp.
Ожидается, что акции компании начнут торговаться в среду на Nasdaq под символом MBLY, тем же тикером, который она использовала, когда впервые стала публичной в 2014 году.
(Дополняется заявлением во втором абзаце)
Больше всего читается в Bloomberg Businessweek
Что прорыв в лечении болезни Альцгеймера означает для других заболеваний
Фантазия о мгновенной доставке рушится
10 Выводов из книги Мэтта Левина ‘Криптоистория’
Частный самолет, который увез 100 Россиян с Путинской войны
Женщины-начальницы сталкиваются с новым предубеждением: сотрудники отказываются работать сверхурочно
©2022 Блумберг Л.П.
>