Фондовый рынок страдает от давления потенциальной глобальной рецессии, и центральные банки по всему миру готовятся к самому агрессивному повышению процентных ставок в истории.
Организация Объединенных Наций недавно предупредила, что мир находится “на грани рецессии”, которая, вероятно, будет хуже, чем вызванная пандемией рецессия в 2020 году или глобальный финансовый кризис 2008 года.
Понятно, что американские акции пострадали: индекс S&P 500 продемонстрировал худшие месячные показатели в сентябре с марта 2020 года.
Несмотря на то, что цены на недвижимость значительно упали по сравнению с их пиком, они существенно выше уровня 2021 года. Несмотря на поразительно высокие ставки по ипотечным кредитам, цены на жилье по состоянию на август примерно на 13,5% выше уровня августа 2021 года, согласно отчету CoreLogic Inc. Кроме того, программная платформа для недвижимости Black Knight заявила, что цены на жилье на 97 из 100 крупнейших рынков США на 40% выше предпандемического уровня.
Инвестирование в недвижимость может защитить ваш портфель от повышенной волатильности. В то время как прямое инвестирование в недвижимость может быть сложной задачей из-за заоблачных ставок по ипотечным кредитам, инвестиционные фонды недвижимости (REIT) готовы обеспечить значительную отдачу от инвестиций. REIT обязаны распределять не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов акционерам, тем самым обеспечивая стабильный поток доходов для инвесторов.
Популярные REIT смогли обеспечить акционерам стабильную доходность в течение последнего года — несмотря на макроэкономические трудности. Имея рыночную капитализацию в 35,86 миллиарда долларов, Realty Income является одним из крупнейших REIT в США. Ей принадлежит более 11 400 объектов недвижимости в США, Пуэрто-Рико, Испании и Соединенном Королевстве. Он является составной частью базового индекса S&P 500, а также индекса S&P Dividend Aristocrats index.
Компания увеличила свои дивиденды 117 раз с момента своего первоначального публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 году, выполнив критерии 25 ежегодных повышений дивидендов, чтобы быть включенной в очень желанный индекс S &P Dividend Aristocrats.
Realty Income выплатила 628 последовательных ежемесячных дивидендов с 1994 года. Более того, его общая доходность выросла совокупными годовыми темпами роста (CAGR) на 15,1% за последние 28 лет. Если бы вы инвестировали 10 000 долларов во время IPO компании в 1994 году, ваша общая отдача от инвестиций (при условии, что вы реинвестировали дивиденды) была бы выше, чем 500 000 долларов сегодня!
Ежегодно акции Realty Income выплачивают дивиденды в размере 2,98 доллара, принося впечатляющие 5,13%. Доходность его скорректированных на форвард средств от операций (AFFO) составляет 6,96%. Компания увеличила свои ежемесячные дивиденды на 5,1% в годовом исчислении в июне 2022 года. Кроме того, Realty Income распределила примерно 76,5% своего AFFO во втором квартале 2022 финансового года, который закончился в июне.
Несмотря на нестабильный макроэкономический фон, Realty Income продолжает приобретать недвижимость на международном уровне. В первой половине 2022 года компания инвестировала более 3,2 миллиарда долларов в элитную недвижимость по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом. Фактически, в последнем квартале Realty Income повысила прогноз по приобретениям до более чем 6 миллиардов долларов на 2022 финансовый год.
“Наши результаты за второй квартал демонстрируют стабильность нашего бизнеса и сохраняющуюся динамику в нашем глобальном инвестиционном портфеле”, - сказал президент и главный исполнительный директор Realty Income Сумит Рой.
Портфель недвижимости Realty Income остается сильным, несмотря на колебания рынка, поскольку уровень заполняемости составил 98,6% в конце второго финансового квартала — самый высокий показатель за 10 лет. Это означает увеличение заполняемости портфеля на 40 базисных пунктов в годовом исчислении. Кроме того, компания завершила второй квартал 2022 финансового года с показателем возврата инвестиций в размере 105,6%, что отражает ее сильные позиции на рынке.
Realty Income на некоторое время сосредоточилась на расширении своего зарубежного портфеля. С этой целью компания недавно увеличила свою мультивалютную возобновляемую кредитную линию до 4,25 миллиарда долларов, а свою программу выпуска коммерческих бумаг - до 3 миллиардов долларов.
Это последовало за приобретением компанией VEREIT Inc. в декабре прошлого года, укрепив ее позиции в качестве ведущего поставщика REIT по чистой аренде.
"С завершением слияния VEREIT мы считаем, что наш размер, масштабность и диверсификация еще больше усилят многие наши конкурентные преимущества, ускорят нашу инвестиционную деятельность и повысят акционерную стоимость на долгие годы”, - сказал Рой в пресс-релизе.
Помимо прогнозируемого неорганического роста, Realty Income также реструктурирует свой существующий портфель, чтобы увеличить доход от аренды. В первой половине 2022 года компания повысила свою годовую новую арендную плату при повторной аренде на 5,8%.
В условиях потенциальной рецессии, стучащейся в дверь, стабильный доход от дивидендов стал одним из приоритетов как розничных, так и институциональных инвесторов. Акции с ежемесячными дивидендами могут стать одним из лучших REIT для инвестирования в этом месяце, поскольку рыночный фон становится все более мрачным. Его исторические показатели и сильный баланс должны позволить ему с легкостью противостоять экономическому спаду.
Читайте далее: Этот Малоизвестный REIT приносит Двузначную Прибыль на Медвежьем Рынке: Как?
Смотрите больше от Benzinga
Аналитик пишет, что акции этой многоцелевой полупроводниковой компании резко выросли, несмотря на встречный ветер капитальных вложений и эмбарго США.
Что происходит с акциями AMD
Союзник Путина Заявляет, что Россия первой нанесет удар по этому городу, если разразится Третья мировая война
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
© 2022 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>