Все надеются, что рынок, возможно, достиг дна, и, судя по недавним действиям клиентов Bank of America, некоторые, очевидно, думают, что минимумы должны быть в поле зрения.
На прошлой неделе клиенты BofA вложили в американские акции 6,1 миллиарда долларов, что стало третьим по величине притоком с 2008 года.
Хотя банк заявил, что не уверен в том, что дно так близко, нетрудно понять, почему инвесторы считают, что настало время вложиться в акции. Массовые потери привели к тому, что множество обесценившихся запасов выглядят довольно дешево, так что, возможно, пришло время достать удочку для сбора запасов и заняться донной ловлей.
Имея это в виду, мы погрузились в базу данных TipRanks и вытащили три таких имени, которые подняли ее с ног на голову в 2022 году. Все они упали более чем на 40% в этом году, но, если отбросить эту причуду, у них также есть еще одна общая характеристика; все 3 по общему мнению аналитиков оцениваются как сильные покупки и, по прогнозам, наберут обороты в ближайшие месяцы. Давайте посмотрим, почему эксперты The Street считают, что эти названия являются хорошим инвестиционным выбором прямо сейчас.
Sprinklr, Inc. (CXM)
Если мы говорим о избитых именах, то хорошим местом для начала был бы технологический сектор, уголок рынка, который особенно сильно пострадал в этом году. Sprinklr - это SaaS-компания, специализирующаяся на решениях для управления клиентским опытом. Платформа компании Unified-CXM, основанная на искусственном интеллекте, помогает своим клиентам отслеживать клиентов и взаимодействовать с ними с целью предоставления лучшего опыта. Клиентами являются некоторые из крупнейших мировых брендов, в том числе Microsoft, Adobe и Oracle, среди прочих.
Sprinklr относительно новичок на публичных рынках, проведя свое IPO в июне 2021 года в рамках сокращенного предложения, для которого компания привлекла 266 миллионов долларов. Акции были оценены в 16 долларов КАЖДАЯ, но до сих пор им приходилось нелегко. Только в 2022 году акции упали на 44%.
Тем не менее, потери на акцию произошли на фоне растущей выручки, при этом выручка неуклонно росла в каждом последующем квартале. В последнем отчете за 2 квартал выручка увеличилась на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 150,6 млн долларов, превысив консенсус-оценку на 3,15 млн долларов. Также были последовательные удары по нижней строке; прил. Прибыль на акцию в размере - $0,03 превысила -$0,06, ожидаемые аналитиками.
Оценивая перспективы этой компании, аналитик JMP Патрик Уолрейвенс прямо высказался в пользу бычьего лагеря.
“В целом, мы рассматриваем Sprinklr как привлекательную возможность для долгосрочного увеличения капитала по ряду причин, в том числе: 1) Платформа Sprinklr на базе искусственного интеллекта, которая предназначена для массового прослушивания данных об опыте клиентов и управления ими по 36 каналам (включая TikTok) и имеет множество ценных, вертикальные варианты использования; 2) компания использует большие рыночные возможности, которые оцениваются в ~ 60 млрд долларов; 3) нам нравится руководство генерального директора Раджи Томаса и финансового директора Маниша Сарина, которые присоединились к нам в январе и помогают сфокусировать компанию на прибыльном росте; 4) мы думаем, что в В сложных макроэкономических условиях Sprinklr извлекает выгоду из тенденции к консолидации решений”, - написал Уолравенс.
Таким образом, Уолравенс оценивает акции CXM как превосходящие (то есть покупаемые), в то время как его целевая цена в 22 доллара оставляет место для 12-месячного роста на 150%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Уолрейвенса, нажмите здесь)
В целом, большинство согласны с тем, что этой акцией можно владеть; рейтинги разделились от 6 до 2 в пользу покупки, а не удержания, что обеспечивает этому названию высокий консенсус-рейтинг покупки. Средняя цель на уровне $ 15,29 подразумевает, что акции вырастут примерно на 74% в течение одного года. (Смотрите прогноз акций CXM на TipRanks)
Технологии наноструктур (NSTG)
Следующий избитый продукт, на который мы посмотрим, - это NanoString, специалист в области пространственной биологии. То есть изучение молекул в двумерном или трехмерном контексте.
С точки зрения непрофессионала, компания разрабатывает передовые приборы, которые используются в лабораториях для научных и клинических исследований. Компания предлагает 3 основных продукта: систему анализа nCounter, цифровой пространственный профилировщик GeoMx (DSP) и платформу CosMx Spatial Molecular Imager (SMI).
NanoString также недавно представила свой новый портал пространственной информатики AtomX (SIP), интегрированную экосистему с оптимизированными рабочими процессами, которая соответствует другим ее платформам. Коммерческий запуск ожидается этой осенью.
2022 год был жестоким для этих акций, которые упали на 76% с начала года. Потери акций сопровождались реальным снижением в мире, о чем свидетельствует последний квартальный отчет за 2кв22. Выручка упала на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $32,22 млн, в то время как убытки также увеличились; прибыль на акцию составила - $0,85 по сравнению с убытком -$0,60 во 2кв21. Кроме того, компания понизила свой прогноз; общий доход от продуктов и услуг за год теперь ожидается в диапазоне от 140 до 150 миллионов долларов против предыдущего прогноза в 150-160 миллионов долларов, в то время как компания ожидает скорректированный убыток по EBITDA в размере 75-85 миллионов долларов, тогда как ранее NanoString заявил о потере от 65 до 75 миллионов долларов.
В то время как инвесторы в этом году проголосовали с опущенными большими пальцами, аналитик Canaccord Кайл Миксон полностью поддерживает это название.
“Мы по-прежнему оптимистично смотрим на возможности NSTG в области пространственной биологии”, - сказал аналитик. “Мы по-прежнему считаем, что CosMx и GeoMx (в сочетании с AtomX) должны дополнять друг друга в будущем. Несмотря на недавние проблемы с коммерческим исполнением, которые возникли "по собственной вине", мы считаем, что NanoString сможет правильно распределить свой отдел продаж, чтобы обеспечить полноценный запуск CosMx во 2П22. Мы считаем, что акции очень привлекательны на текущих уровнях”.
Миксон не просто предсказывает сильное будущее, он подкрепляет свою позицию рейтингом покупки и целевой ценой в 30 долларов, что подразумевает потенциал роста на ~ 175% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Миксона, нажмите здесь)
4 других аналитика присоединяются к Миксону в "бычьем углу", и один скептик не может умалить высокий консенсус-рейтинг покупки. Прогноз предусматривает 12-месячный прирост в размере 152%, учитывая, что средняя цель находится на уровне 275 долларов. (Смотрите прогноз акций NSTG на TipRanks)
Науки о жизни Мараваи (MRVI)
От одной компании в области естественных наук к другой; Maravai разрабатывает и поставляет основные продукты, используемые для разработки новых лекарств, диагностики, исследований заболеваний человека и вакцин нового поколения.
Последнее важно, поскольку продукты Maravai широко используются в производстве на основе мРНК, и Maravai пользуется известностью благодаря технологиям мРНК в вакцинах против Covid-19.
Наиболее часто используемой вакцинацией против Covid в глобальном масштабе является вакцина Pfizer/BioNTech Covid, COMIRNATY, в которой используется технология укупорки мРНК CleanCap от Maravai.
Это достижение должно укрепить перспективы Maravai на успех в разработке более 500 мРНК-вакцин и методов лечения. Это также обеспечило компании рост продаж (65% продаж с 2020 по 2022 год приходится на вакцины против COVID).
Этот рост продаж все еще был отражен в последнем отчете о прибылях компании – за 2кв22. Выручка выросла на 11,5% в годовом исчислении до 242,73 млн долларов, в то же время превысив показатель The Street call на 9,51 млн долларов. Прибыль на акцию в размере $0,53 также оказалась значительно выше консенсус-оценки в $0,38.
Тем не менее, Maravai не смогла противостоять медвежьим рыночным силам, и акции упали примерно на 55% в этом году.
Есть также вопросы относительно будущей траектории роста после того, как попутный ветер Covid полностью утихнет. Однако это не беспокоит 5-звездочного аналитика Credit Suisse Дэна Леонарда, который указывает на растущую распространенность технологии мРНК.
“Пандемия COVID-19 ускорила развитие технологий мРНК на несколько лет, согласно нашим стараниям. Ассортимент трубопроводных продуктов, подходящих для сырья Maravai, широк и глубок. Согласно исследованию рынка, проведенному L.E.K., ожидается, что разрабатываемые активы в области мРНК/клеток и генной терапии вырастут в 4 раза с 2022 по 2027 год. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ожидает более 200 исследований клеточной и генной терапии в год и 10-20 одобрений в год (из девяти на сегодняшний день), начиная с 2025 года. Финансирование компаний, занимающихся клеточной и генной терапией, в 2020 году составило ~ 20 миллиардов долларов", - пояснил Леонард.
"В целом, мы рассматриваем его как привлекательный рынок для поставщиков, причем Мараваи наиболее широко представлен в нашем репортаже”, - подытожил аналитик.
Выражая его уверенность, рейтинг Леонарда "Превосходить" (то есть покупать) подкреплен целевой ценой в 34 доллара, что предполагает рост на 80% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Леонарда, нажмите здесь)
Как и Кулкарни, другие аналитики также придерживаются бычьего подхода. Консенсус-рейтинг сильных покупок MRVI разбивается на 6 покупок и ноль удержаний или продаж. Учитывая целевую среднюю цену в 35 долларов, потенциал роста составляет ~ 85%. (Смотрите прогноз акций MRVI на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>