Распродажа завершена, и пришло время снова покупать. Нет, к сожалению, это не прогноз для фондового рынка в целом, а скорее рекомендация Джима Крамера из CNBC для инвесторов, обращающих внимание на нефтяной сектор.
“Графики, интерпретированные Карли Гарнер, предполагают, что нефтяные спекулянты в основном уничтожены, - сказал ведущий Mad Money во вторник, - так что пришло время покупать на падениях, потому что она совсем не удивится, если нефть сможет подняться еще на 20 долларов отсюда”.
По словам Крамера, прогноз Гарнера о снижении цен на нефть обретает форму, и по мере того, как экономика Китая начинает восстанавливаться, а администрация Байдена предпринимает шаги по пополнению стратегического нефтяного резерва всякий раз, когда цены опускаются ниже 70 долларов за баррель, цены на нефть могут вот-вот снова взлететь.
Так что, если это действительно так, то запасы нефти тоже могут резко вырасти. Имея это в виду, мы углубились в базу данных TipRanks и собрали подробную информацию о трех именах, которые потенциально могут выиграть от отскока. Все они оцениваются аналитиками как сильные покупки и нацелены на продвижение вперед в ближайшие месяцы. Давайте проверим детали.
Нефть и газ Магнолии (MGY)
Мы начнем с Magnolia Oil & Gas, компании, которая делает то, что написано на этикетке. MGY - специалист по разведке и добыче нефти и газа, деятельность которого в основном базируется в ядре сланцевых пластов Игл-Форд и Остин-Мел в Южном Техасе. Ее активы составляют ~ 23 600 чистых акров в Карнесе и ~ 450 000 чистых акров в районе Гиддингса, последнее пространство компания рассматривает как развивающуюся нефтяную отрасль со значительным потенциалом роста и значительными запасами.
И, судя по последним квартальным результатам, это действительно так. В третьем квартале общий объем добычи увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10% по сравнению с предыдущим кварталом до 81,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (“Mboe/d”). Общий объем не только на 7% превысил верхний предел производственного диапазона, но и составил квартальный рекорд.
В результате выручка составила 482,97 миллиона долларов, что на 69,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом превысив прогноз аналитиков на 40,36 миллиона долларов. Аналогичным образом, прибыль на акцию в размере $1,29 оказалась на $0,12 выше прогнозируемых на Уолл-стрит $1,17. В настоящее время компания ожидает, что годовой рост производства составит примерно 15-16% по сравнению с уровнем 2021 года, что больше, чем ожидалось ранее в 12-14% роста производства. Компания также выкупила 3 миллиона акций в течение квартала, в результате чего с начала года их количество достигло 13,1 миллиона.
Последнее действие привлекло внимание аналитика Truist Нила Дингманна, который пишет: “Стратегия Magnolia с самого первого дня всегда заключалась в необходимости реинвестировать лишь небольшой процент прибыли для развития бизнеса, позволяя распределять большую часть капитала обратно инвесторам. План остается прежним: компании необходимо реинвестировать только около 1/3 EBITDA для поддержания стабильности производства; во многом это происходит отчасти благодаря постоянному улучшению результатов работы скважины Гиддингс".
"Даже без изменений в нашем прогнозе по двум буровым установкам на 2023 год, мы оцениваем последовательный рост добычи в 2023 году на 10% +, что поможет обеспечить высокий FCF и доходность акционеров для еще одного заметного года”, - подытожил аналитик.
Соответственно, 5-звездочный аналитик оценивает MGY как покупку, подкрепленную целевой ценой в 39 долларов. Последствия для инвесторов? Рост на 67% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Дингмана, нажмите здесь)
За последние недели акции получили 5 отзывов аналитиков, которые разбиваются на 4 к 1 в пользу покупки, а не удержания, что обеспечивает высокий консенсус-рейтинг покупки. Средняя цель в 32,60 доллара оставляет место для 12-месячной прибыли в размере ~ 40%. (Смотрите прогноз акций MGY на TipRanks)
Компания Matador Resources Company (MTDR)
Следующая нефтяная компания, на которую мы смотрим, - это Matador Resources Company. Ее деятельность в основном сосредоточена в бассейне реки Делавэр на юго-востоке Нью-Мексико и в Западном Техасе, в частности, в районах, богатых нефтью и жидкостями, таких как Вулфкамп и Боун-Спринг-Плейс. Есть также операции на сланцевых месторождениях Хейнсвилла и Коттон-Вэлли на северо-западе Луизианы, а также на сланцевых месторождениях Игл-Форд в Южном Техасе. Кроме того, компания осуществляет надзор за операциями midstream, владея 51% акций San Mateo Midstream.
В соответствии с прогнозом на 2022 год компания опубликовала сильные квартальные результаты, как и в случае с печатью за 3 квартал. Выручка выросла на 78% в годовом исчислении до 840,93 млн долларов, опередив the Street call на значительные 100,7 млн долларов. Прилагательное. Прибыль на акцию выросла на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,68, превысив прогноз в $2,53.
Компания достигла среднего уровня добычи нефти и природного газа в эквиваленте более 105 000 баррелей нефти и природного газового эквивалента (БНЭ) в сутки, что на 4% выше целевого показателя, и в довершение всего компания повысила средние показатели своего прогноза по общей добыче нефти и природного газа на 2022 год.
Это своего рода выступление, которое вызвало аплодисменты аналитика РБК Скотта Ханольда.
"Устойчивое финансовое положение MTDR обеспечивает возможности, которые, по нашему мнению, будут включать дальнейшее сокращение долга, увеличение прибыли акционеров и оппортунистический рост, который может включать приобретения и / или увеличение активности. Управление, вероятно, будет достаточно взвешенным при использовании денежных средств, поэтому мы ожидаем сохранения большего остатка денежных средств для сохранения гибкости и в качестве подушки от волатильности цен на сырьевые товары”, - отметил Ханольд.
С этой целью Ханольд считает, что есть больше возможностей для побега. Наряду с рейтингом "Превосходить" (то есть покупать), 5-звездочная целевая цена аналитика в 78 долларов дает возможность получить годовой прирост в 34%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Ханольда, нажмите здесь)
Остальная часть улицы здесь полностью в курсе. При наличии только рейтинга покупки – всего 7 – акции, естественно, претендуют на высокий консенсус-рейтинг покупки. Прогноз предусматривает повышение стоимости акций примерно на 31% в течение следующего года, учитывая, что средняя целевая цена составляет 76,29 доллара. (Смотрите прогноз акций MTDR на TipRanks)
Пермская ресурсная корпорация (PR)
Последние запасы нефти, с которыми мы сталкиваемся, - это Пермские ресурсы. Штаб-квартира этой независимой нефтегазовой компании со штаб-квартирой в Мидленде, штат Техас, как следует из названия, ориентирована на Пермский бассейн, а ее нефтегазовые месторождения сосредоточены в центре бассейна Делавэр. Permian Resources - это, по сути, новая компания. Известная ранее как Centennial Resource Development, она была образована в результате слияния equals с Colgate Energy. Сделка была закрыта 1 сентября, что сделало ее крупнейшей компанией pure-play E&P в бассейне штата Делавэр.
В первом отчете после слияния (в который объединенная организация внесла месячный вклад) компания продемонстрировала высокие показатели. Выручка за 3 квартал составила 549,78 млн долларов, что на 90,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 30,93 млн долларов выше прогноза The Street. Аналогичным образом, при $0,70 разводненная прибыль на акцию значительно увеличилась по сравнению с $0,12, о которых сообщалось в предыдущем квартале, и легко превзошла $0,45, ожидаемые прогнозистами.
Кроме того, компания объявила о программе возврата капитала, в соответствии с которой она предоставит акционерам не менее 50% свободного денежного потока после выплаты базового дивиденда (в настоящее время фиксированный дивиденд составляет $ 0,05 на акцию ежеквартально, доходность 2% ежегодно).
Скотт Ханольд из RBC впечатлен тем, что предлагается, и ожидает продолжения того же в будущем. Он пишет: “Первый квартал для новых Permian Resources (CDEV + Colgate) продемонстрировал совокупные преимущества для операций, и мы ожидаем увидеть дальнейший прогресс в 2023 году".
“Руководство по-прежнему уверено в своем прогнозе на 2023 год, представленном в начале сентября, и ожидает увидеть аналогичную, если не лучшую, эффективность капитальных вложений в программе следующего года по сравнению с предыдущими годами благодаря преимуществам масштаба и ожидаемому повышению эффективности в области D & C (бурение и завершение работ) с использованием общих передовых практик, - продолжал добавлять Ханольд.
В соответствии со своим оптимистичным подходом Ханольд оценивает акции PR как превосходящие (то есть покупаемые), а его целевая цена в 12 долларов предполагает потенциальный рост на 31% в следующем году.
А как насчет остальной части улицы? За исключением одного скептика, все 8 других недавних обзоров аналитиков являются положительными, что делает консенсус-прогноз здесь сильной покупкой. Исходя из среднего целевого показателя в 12,33 доллара, ожидается, что доходность акций составит ~ 34% в течение следующего года. (Смотрите прогноз PR-акций на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>