Что делать с рынками сегодня? Поступили данные по индексу потребительских цен, которые оказались лучше, чем ожидалось; то есть инфляция остается высокой, но темпы роста, похоже, замедляются. Индекс потребительских цен в годовом исчислении за ноябрь составил 7,1% по сравнению с прогнозом в 7,3%, и рынки подскочили на новостях.
А затем они откатились назад сегодня, после того как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на полпроцента, как и ожидалось, но также дала понять, что ей придется повышать ставки в течение следующего года. Председатель ФРС Джером Пауэлл указал, что ставки могут достичь максимума на уровне 5,1% с текущего диапазона 4,25%-4,5%.
В целом, S & P снизился на 16% с начала года, а NASDAQ - на 29%; при таком общем снижении многие акции сталкиваются с низкими ценами на акции - и это может означать возможность.
Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы точно определить две акции, которые слишком дешевы, чтобы их игнорировать. По сути, мы искали 1) акции с консенсусом аналитиков ‘Сильная покупка’; 2) солидный потенциал роста. И вдобавок ко всему, каждая из этих акций торгуется по низкой стоимости. Давайте посмотрим поближе.
Маттерпорт, Инк. (MTTR)
Первое, на что мы обратим внимание, - это Matterport, компания по обработке пространственных данных, которая позволяет заказчикам и пользователям создавать цифровые модели 3D-пространств. Эти захватывающие интерактивные виртуальные модели позволяют анализировать пространственные данные с помощью приложений в архитектурном проектировании, строительстве зданий и сооружений и продаже недвижимости. Компания может похвастаться 8,7 миллионами помещений под управлением примерно в 177 странах, что приносит годовой доход в размере 152 миллионов долларов.
На ежеквартальной основе Matterport отчитался о 38 миллионах долларов в 3кв22, превысив свой предыдущий прогноз. Это включало рекордные доходы от подписки в размере 19 миллионов долларов и доходы от услуг в размере 10 миллионов долларов. Последний показатель, выручка от услуг, вырос на 204% в годовом исчислении. Наряду с солидными доходами, Matterport сообщила о 495 миллионах долларов наличными и ликвидных активах на балансе.
Несмотря на то, что выручка и резервы денежных средств были высокими, компания также зафиксировала убыток на акцию за 3 квартал без учета GAAP в размере 9 центов. Это было больше, чем 6-процентный убыток в квартале прошлого года, но он превзошел прогноз по убыткам в 13 процентов и продемонстрировал улучшение на 25% по сравнению с предыдущим кварталом.
В конце концов, положительные моменты перевесили отрицательные, с точки зрения инвесторов, и акции MTTR подскочили на 24% после публикации прибыли. Некоторое время рост сохранялся, прежде чем общий медвежий тренд прошлого года снова усилился, и сейчас акции демонстрируют снижение с начала года на 86%.
Текущая низкая цена акций делает эти акции слишком дешевыми для инвесторов, чтобы их игнорировать, и слишком дешевыми для аналитиков, чтобы их также игнорировать. Освещая акции Berenberg, Джастин Эйджес пишет: “Мы считаем, что акции имеют привлекательную цену на текущих уровнях, учитывая возможность MTTR приобрести долю в долгосрочной перспективе и повысить прибыльность”. Поддерживая эту точку зрения, аналитик добавляет: “Конечные рынки Matterport недостаточно развиты. Мы по-прежнему уверены в способности Matterport расширять варианты использования в сфере недвижимости, AEC и смежных отраслях... У компании есть экосистема вокруг ее продуктов и услуг, которая, по нашему мнению, делает ее устойчивой в долгосрочной перспективе ".
Учитывая несоответствие между показателями акций компании и ее долгосрочным потенциалом, Ages оценивает MTTR как покупку и устанавливает целевую цену в 8 долларов, что подразумевает годовой потенциал роста ~ 189%. (Чтобы посмотреть послужной список Эйджес, нажмите здесь)
В целом, за последнее время Matterport получил 5 обзоров аналитиков с соотношением 4 к 1 в пользу покупок, а не удержаний, что свидетельствует о высоком консенсусном рейтинге покупок. Акции оцениваются в 2,83 доллара, а целевая средняя цена в 6,30 доллара предполагает рост на 123% в течение следующих 12 месяцев. (Смотрите прогноз акций MTTR на TipRanks)
WalkMe, ООО. (WKME)
Далее следует WalkMe, компания по предоставлению программного обеспечения как услуги (SaaS), предлагающая платформу цифрового внедрения (DAP) более чем 2000 корпоративным клиентам, включая такие компании, как Walgreens, Twilio и Adobe. Программное обеспечение компании насчитывает более 35 миллионов пользователей в более чем 42 странах. Облачная платформа WalkMe позволяет организациям ускорить цифровые преобразования за счет более точных измерений данных, поддерживающих более эффективные действия.
Продукт WalkMe пользуется популярностью, о чем свидетельствуют два ключевых показателя в последнем отчете о прибылях за 3кв22: за квартал у компании появилось 13 новых клиентов DAP, в общей сложности 155, и годовой регулярный доход (ARR) от клиентов DAP вырос на 63%; и, в среднем, от корпоративных клиентов с более чем 500 сотрудниками, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На верхней строчке общая выручка компании в размере 63,4 миллиона долларов выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это включало увеличение выручки от подписки на 23% в годовом исчислении, что составило 56,7 миллиона долларов от общей суммы. Забегая вперед, отметим, что общий объем продаж вырос на 26% по сравнению с 3кв21, до 254 миллионов долларов.
В итоге, разводненный убыток WalkMe на акцию без учета GAAP увеличился с 13 центов в 3кв21 до 14 центов в последнем отчете. Высокие показатели выручки впечатлили инвесторов еще больше, и акции WalkMe выросли на 17% сразу после финансового релиза. Тем не менее, WKME по-прежнему снизился на 51% в годовом исчислении.
К чему это сводится, так это к акциям, на которые инвесторам следует обращать больше внимания – по мнению аналитика JMP Патрика Уолравенса.
Walravens рассматривает WalkMe как "возможность покупки" по нескольким причинам, в том числе: 1) корпоративный бизнес компании, на долю которого приходится 94% бизнеса, остается устойчивым ...; 2) WalkMe демонстрирует растущую популярность у системных интеграторов и партнеров ...; 3) компания сокращает расходы и стимулирует компания ожидает положительного свободного денежного потока в течение 2023 года ...; 4) компания должна быть готова к FedRAMP в 4 квартале и умеренной FedRAMP в 1П23 ...; 5) мы по-прежнему считаем, что WalkMe станет привлекательным кандидатом на приобретение для бизнеса, связанного с документооборотом, такого как ServiceNow ...; и 6) оценка остается вполне разумной..."
Учитывая эти бычьи факторы, Walravens оценивает WKME как превосходящую (т.е. покупающую) с целевой ценой в 19 долларов, что указывает на потенциал роста акций на 82% в течение следующего года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Уолрейвенса, нажмите здесь)
Улица согласна с бычьим подходом здесь, и 8 недавних обзоров аналитиков включают 6 покупок и 2 удержания для сильного консенсуса на покупку. Акции имеют среднюю целевую цену в 13,31 доллара, что означает ~ 28% годового прироста от текущей торговой цены в 10,43 доллара. (Смотрите прогноз акций WKME на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>