Председатель и главный исполнительный директор принадлежащей Бэрду Strategas Research Partners Джейсон Треннерт посоветовал инвесторам занять оборонительную позицию в 2023 году из-за высокой вероятности рецессии. В дополнение к обеспечению стабильного дохода, многие акции, выплачивающие дивиденды, находятся в защитных секторах, которые могут выдерживать экономические спады с пониженной волатильностью. Компании, которые выплачивают большие дивиденды, как правило, располагают значительными суммами наличных денег и имеют хорошие перспективы для долгосрочной деятельности.
Благодаря впечатляющему росту выручки и конечных результатов многие ведущие энергетические компании возвращают акционерам больше капитала в виде дивидендов и обратного выкупа акций. Компании обычно выкупают акции, когда считают, что они недооценены, что является дополнительным бонусом для нефтяных и газовых быков. Ожидается, что энергетический сектор получит еще один год впечатляющих доходов, так что в 2023 году он остается хорошей ставкой.
Если вы ищете солидные энергетические дивиденды, вот лучшие аристократы и лидеры выплат.
ЛОС Энергетический траст
Отрасль: Роялти Траст
Рыночная капитализация: $139,2млн
Дивидендная доходность (FWD): 17,83%
Базирующийся в Хьюстоне, штат Техас, VOC Energy Trust (NYSE: VOC) - это роялти-траст, который приобретает и удерживает долю в чистой прибыли от чистой выручки от добычи и продажи долей в нефтяных и газовых объектах в штатах Канзас и Техас.
Подобно основным товариществам с ограниченной ответственностью (MLP), роялти-трасты, как правило, представляют собой инвестиции в энергетику с высокими дивидендами и налоговыми льготами, которые должны выплачивать инвесторам определенную сумму своих доходов.
VOC имеет процентную долю в долгосрочной чистой прибыли в размере 80% от чистой выручки по базовым объектам недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2021 года его основные активы имели доли в 452,5 чистых добывающих скважинах и 51 147,2 чистых акров. По состоянию на 31 декабря 2021 года доказанные запасы компании составляли примерно 2,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (млн баррелей н.э.), приходящихся на часть основных месторождений в Канзасе; и примерно 5,4 млн баррелей н.э., приходящихся на основные месторождения в Техасе.
Dorchester Minerals, L.P.
Отрасль: Мастерское товарищество с ограниченной ответственностью (MLP)
Рыночная капитализация: $1,0млрд
Дивидендная доходность (FWD): 16,13%
Dorchester Minerals, L.P. (NASDAQ: DMLP) является основным товариществом с ограниченной ответственностью, которое занимается приобретением, владением и администрированием лицензионных платежей за добычу и непроизводство природного газа и сырой нефти, чистой прибыли и долей в аренде в Соединенных Штатах.В октябре Dorchester Minerals объявляет квартальные дивиденды в размере $1,135 на акцию, что на 17,1% больше, чем предыдущие дивиденды в размере $0,969. Акции теперь приносят сочные дивиденды в размере 16,13%.
На протяжении десятилетий основные товарищества с ограниченной ответственностью, или MLP, были источником надежного и высокодоходного дохода для инвесторов в энергетику. По закону MLP обязана получать не менее 90% своего денежного потока от товаров, природных ресурсов или недвижимости. Они, в свою очередь, распределяют денежные средства между акционерами вместо выплаты дивидендов, как это сделала бы обычная компания. MLP сочетают в себе ликвидность публично торгуемых компаний и налоговые льготы частных партнерств, поскольку прибыль облагается налогом только тогда, когда инвесторы получают распределение.
Самым большим недостатком MLP является то, что они считаются сквозными организациями в соответствии с федеральным налоговым кодексом США. В то время как большинство корпоративных доходов облагаются налогом дважды (сначала через прибыль, а затем через дивиденды), сквозной статус MLP позволяет им избежать этого двойного налогообложения, поскольку доходы не облагаются налогом на корпоративном уровне. Еще одно ключевое преимущество: MLP среднего потока действуют как сборщики платы за проезд для энергетических компаний, которые используют их трубопроводы. Таким образом, их денежные потоки защищены долгосрочными соглашениями "бери или плати", что означает, что они менее подвержены колебаниям цен на сырьевые товары.
Минералы черного камня
Отрасль: Мастерское товарищество с ограниченной ответственностью (MLP)
Рыночная капитализация: $3,6млрд
Дивидендная доходность (FWD): 10,51%
Black Stone Minerals, L.P. (NYSE: BSM) - MLP, которая владеет и управляет нефтяными и газовыми месторождениями. Ей принадлежат доли в добыче полезных ископаемых примерно на 16,8 млн акров брутто, неучастующие роялти-доли в 1,8 млн акров брутто и преобладающие роялти-доли в 1,7 млн акров брутто, расположенные в 41 штате Соединенных Штатов.
Black Stone Minerals, L.P. сообщила о рекордных результатах третьего квартала во многом благодаря увеличению производства на своих площадях. Еще лучше то, что распределяемый денежный поток и распределения компании увеличатся в 2023 году по мере того, как будут отменены хеджирования по низким ценам. BSM была одной из наиболее эффективных MLP с ростом акций на 60,2% с начала года.
MPLX LP
Отрасль: Мастерское товарищество с ограниченной ответственностью (MLP)
Рыночная капитализация: $32,22Млрд
Дивидендная доходность (FWD): 9,65%
MPLX LP (NYSE: MPLX) владеет и управляет энергетической инфраструктурой среднего уровня и логистическими активами в основном в Соединенных Штатах. В ноябре компания объявила квартальные дивиденды в размере 0,775 доллара на акцию, что на 10% больше, чем предыдущие дивиденды в размере 0,705 доллара. Сейчас доходность акций составляет 9,65%.
Одна из крупнейших MLP, MPLX имеет сильные операционные основы, а также высококачественную базу активов, что означает, что ее дивиденды в значительной степени безопасны. Компания также поддерживает сильный баланс и очень солидный дистрибьюторский охват.
Magellan Midstream Partners, L.P.
Отрасль: Мастерское товарищество с ограниченной ответственностью (MLP)
Рыночная капитализация: $10,4Млрд
Дивидендная доходность (FWD): 8,29%
Magellan Midstream Partners, L.P. (NYSE: MMP) занимается транспортировкой, хранением и распределением нефтепродуктов и сырой нефти в Соединенных Штатах.MMP не только обладает развитой базой активов, для поддержания которой не требуется больших капиталовложений, но и возвращает акционерам приличные суммы денежных средств как путем распределения, так и путем обратного выкупа. Общий распределяемый денежный поток компании в этом году составил 1,1 миллиарда долларов.
Другими высокооплачиваемыми МЛП являются:
Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) - Доходность 7,86% годовых
Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ: PAA) - Доходность 7,44% годовых
Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) - Доходность 6,18% годовых
Алексом Кимани для Oilprice.com
Больше лучших чтений из Oilprice.com:
Готовы Ли Цены На Медь Подняться Выше В 2023 Году?
План действий Ирана на Южном Кавказе
Является Ли Золото По-Прежнему Хорошим Средством Защиты От Инфляции?
Прочтите эту статью на OilPrice.com
>