Когда 2022 год подходит к концу, многие инвесторы на собственном горьком опыте убедились, что акции не всегда растут.
Индекс Dow упал на 10% с начала года, S &P 500 упал на 20%, в то время как ориентированный на технологии Nasdaq упал на ошеломляющие 33%.
В 2023 году остается одна большая проблема: все еще ястребиная позиция ФРС. Последний показатель инфляции за ноябрь составил 7,1% — ниже июньского максимума в 9,1%, но все еще тревожно высок.
“Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики”, - недавно заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. “Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена”.
UBS сообщает, что 61% коллекционеров-миллионеров выделяют до 30% своего общего портфеля на этот эксклюзивный класс активов
Вы могли бы быть владельцем Walmart, Whole Foods и Kroger (и ежеквартально получать доход, привязанный к продуктовому магазину).
Средний полис страхования жилья почти на 40% выше, чем 12 лет назад — вот как тратить меньше на душевное спокойствие
Учитывая этот непростой фон, возможно, было бы разумно обратить внимание на одного инвестора, который получал огромную прибыль в течение экономических циклов, включая периоды повышенных процентных ставок: Уоррена Баффета.
С 1965 по 2021 год компания Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.Б) обеспечил совокупную годовую прибыль в размере 20,1%, значительно превысив совокупную годовую доходность S&P 500 в размере 10,5% за тот же период.
Вот посмотрите на три крупнейших публичных холдинга Баффета, которые появятся в 2023 году.
Никто из тех, кто тратит 1600 долларов на полностью укомплектованный iPhone 14 Pro Max, не назвал бы это кражей. Но потребители все равно любят тратить деньги на продукты Apple (NASDAQ: AAPL).
Ранее в этом году руководство сообщило, что активная установленная база аппаратного обеспечения компании превысила 1,8 миллиарда устройств.
В то время как конкуренты предлагают более дешевые устройства, миллионы пользователей не хотят жить вне экосистемы Apple. Экосистема действует как экономический ров, позволяя компании получать огромную прибыль.
Это также означает, что при резком росте инфляции Apple может переложить более высокие расходы на свою глобальную потребительскую базу, не слишком беспокоясь о падении объема продаж.
Сегодня Apple является крупнейшим публично торгуемым холдингом Баффета, на долю которого приходится около 38% портфеля Berkshire по рыночной стоимости. Конечно, явный рост цен на акции Apple является одной из причин такой концентрации. За последние пять лет акции tech gorilla выросли более чем на 200%.
В настоящее время Apple предлагает дивидендную доходность в размере 0,7%.
Bank of America — второй по величине публично торгуемый холдинг Баффета, занимающий 10,4% портфеля.
Акции сегодня заслуживают внимания инвесторов по очень простой причине: в то время как многие секторы опасаются повышения процентных ставок, банки с нетерпением ждут их.
Банки ссужают деньги по более высоким ставкам, чем они берут взаймы, прикарманивая разницу. Когда процентные ставки повышаются, разброс в том, сколько зарабатывает банк, увеличивается.
Подробнее: 10 лучших инвестиционных приложений для получения возможностей "раз в поколение" (даже если вы новичок)
И так уж получилось, что Bank of America увеличил свои выплаты акционерам.
В июле Bank of America увеличил свои квартальные дивиденды на 5% до 22 центов на акцию — и это после увеличения дивидендов компании на 17% в июле 2021 года.
При текущей цене акций банк предлагает годовую доходность в размере 2,7%.
Хотя 2022 год был ужасным для фондового рынка в целом, не каждая компания находится в упадке. Производители нефти, например, продолжают получать прибыль и денежный поток.
Нетрудно понять почему. Несмотря на то, что нефтяной бизнес является капиталоемким, он, как правило, очень хорошо работает в периоды высокой инфляции.
Баффет не собирается упускать эту возможность. Одним из его важных шагов в 2022 году является загрузка Chevron (NYSE: CVX). Фактически, в настоящее время компания представляет третий по величине публичный холдинг Berkshire с долей 9,1%.
За 3 квартал Chevron сообщила о прибыли в размере 11,2 миллиарда долларов, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи и другие операционные доходы за квартал составили 64 миллиарда долларов, увеличившись на 49% в годовом исчислении.
В январе совет директоров Chevron одобрил увеличение ставки квартальных дивидендов на 6% до 1,42 доллара на акцию. Это дает компании годовую дивидендную доходность в размере 3,3%.
Акции также пережили хороший подъем, поднявшись на 44% в 2022 году.
"Берегите свои деньги": Джефф Безос говорит, что вы, возможно, захотите переосмыслить покупку "нового автомобиля, холодильника или чего—то еще" - вот 3 лучших покупки, защищающих от рецессии.
Хотите вложить лишнюю мелочь, но не знаете, с чего начать? Попробуйте это инвестиционное приложение до 31 декабря и получите 20 долларов
Вот 3 простых денежных шага, которые помогут увеличить ваш банковский счет уже сегодня
Эта статья содержит только информацию и не должна быть истолкована как совет. Это предоставляется без каких-либо гарантий.
>