Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google в течение многих лет боролась за улучшение своих позиций на облачном рынке по сравнению с такими лидерами, как Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) и Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT).
Внутренняя оценка Google, основанная на просочившемся документе Microsoft и некоторой экстраполяции другой рыночной статистики, показала, что Google Cloud считает, что он ближе ко второму месту, чем думают аналитики, сообщает CNBC.
По оценкам Google, доход Microsoft от использования Azure в последнем финансовом году составил менее 29 миллиардов долларов, что отражает стоимость услуг облачной инфраструктуры, используемых клиентами, отставая от консенсуса Уолл-стрит на несколько миллиардов долларов.
Bank of America прогнозировал, что Azure привлечет 37,5 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Коуэн прогнозировал выручку в размере 33,9 миллиарда долларов, а UBS - 32,3 миллиарда долларов.
По оценкам Google, Azure завершила 22-й финансовый год с операционным убытком в размере 3 миллиардов долларов по сравнению с убытком в размере более 5 миллиардов долларов годом ранее.
Google сообщила, что расходы на продажи и маркетинг Azure составили 34% от доходов от потребления. Microsoft заявила, что расходы на продажи и маркетинг для всей компании составили 11% от выручки за тот же период.
“Не может быть, чтобы это была такая большая потеря”, - сказал аналитик Cowen Деррик Вуд. Его исследование показывает, что операционная маржа Azure превышает 30%, по сравнению с оценкой Google о потере маржи в (10)%.
Операционная маржа AWS в третьем квартале составила 26%, в то время как облачная группа Google сообщила о потере операционной маржи в размере - (10)%.
По данным Gartner, AWS контролировала 39% мирового рынка облачной инфраструктуры в 2021 году, за ней следовали Microsoft с 21%, китайская Alibaba Group Holding Limited (NYSE: БАБА) на 9,5%, а Google - на 7,1%.
Google и Microsoft вложили значительные средства, чтобы помешать Amazon Web Services доминировать на рынке, который она впервые открыла в 2006 году.
Если Google прав, доход Microsoft от потребления Azure (ACR) будет примерно на 40% больше, чем у бизнеса Amazon AWS, и на 27% больше, чем у облачного бизнеса Google.
Расчеты Google показывают, что ACR является основным источником дохода для Azure и других облачных сервисов.
Google сделал ряд предположений, основанных на просочившейся информации ACR.
Ни один из трех лидеров рынка США не раскрыл валовую прибыль для своих облачных групп.
Коуэн ожидает, что на долю более широкой группы Azure и других облачных сервисов в 23 финансовом году придется 27% выручки Microsoft. Он говорит, что Microsoft могла бы прояснить ситуацию, предоставив более детальную разбивку.
Фото Райнера Стропека с помощью Flickr
Смотрите больше от Benzinga
Видеоигры подали в суд на Microsoft из-за сделки Activision, сославшись на Антимонопольные элементы
Google переманил ветерана BlockFi для дальнейших амбиций Web3
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
© 2022 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>