Если и есть что-то определенное о фондовом рынке, так это то, что ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее.
Но есть некоторые принципы инвестирования, которые, похоже, сохраняют свою актуальность с течением времени. Одна из констант заключается в том, что способность компании увеличивать свои дивиденды с течением времени коррелирует с ее послужным списком по увеличению выручки и прибыли на акцию (EPS). Это особенно верно для инвестиционных фондов недвижимости (REIT).
Когда инвесторы ищут высококачественные REIT для покупки, одним из лучших показателей будущих результатов, которые они рассматривают, являются дивиденды, выплачиваемые с течением времени. Они плоские или растущие? Были ли дивиденды сокращены во время пандемии, и если да, то возвращаются ли они сейчас к допандемическому уровню? Соответствует ли увеличение выручке и росту EPS, или коэффициент выплат был слишком растянут? Помните, что по мере роста дивидендов растет и доходность от вашей первоначальной покупной цены, поэтому рост дивидендов чрезвычайно важен.
Взгляните на одну компанию REIT, которая за последние пять лет значительно увеличила свои дивиденды, и посмотрите, сколько дивидендов принесут инвестиции в 2017 году сегодня.
National Retail Properties Inc. (NYSE: NNN) - компания, предоставляющая в аренду недвижимость, владеющая диверсифицированной группой автономных торговых точек по всей территории США. National Retail Properties имеет стабильную базу арендаторов с такими названиями, как 7-Eleven, Sunoco LP, Best Buy, Camping World, BJ's Wholesale Club и Chuck Е. Сыр.
Портфель National Retail Properties состоит из 3349 объектов недвижимости в 48 штатах. В своих операционных результатах за третий квартал National Retail Properties заявила, что ее объекты заняты на 99,4%, а средневзвешенный оставшийся срок аренды составляет 10,4 года. Это отличные цифры, и они должны стать хорошим предзнаменованием для инвесторов, даже если 2023 год приведет к тяжелой рецессии.
Пять лет назад цена акций National Retail Properties составляла 42,34 доллара. Его ежеквартально выплачиваемые дивиденды составили $0,475, или $1,90 в год, при доходности 4,4%. Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в National Retail Properties, вы бы получили 236,18 акций.
За эти пять лет National Retail Properties пять раз повышала свои дивиденды, и сегодня они составляют 0,55 доллара, или 2,20 доллара в год. Это увеличение на 15,7%. Дивиденды не были урезаны даже в самый разгар пандемии, когда пострадали торговые точки.
Дивиденды, собранные за это время, составили бы 10,31 доллара, а при самой последней цене закрытия в 45,82 доллара ваша общая доходность за пять лет составила бы 32,57%. Ваши первоначальные инвестиции в размере 10 000 долларов США теперь стоили бы 13 256,48 долларов, а доходность от вашей первоначальной цены покупки увеличилась бы с 4,4% до 5,1%.
Некоторые инвесторы предпочитают реинвестировать дивиденды, чтобы приобрести больше акций, а не получать доход. Если бы вы решили реинвестировать дивиденды от National Retail Properties, первоначальные 236,18 акций выросли бы до 298,32 акций, а ваша общая доходность за пять лет составила бы 36,69%.
За эти пять лет National Retail Properties оправдала увеличение дивидендов, увеличив квартальную выручку со 150,25 млн долларов до 190,78 млн долларов и увеличив квартальные средства от операционной деятельности (FFO) с 0,63 до 0,79 долл. Текущее соотношение форвардных дивидендов к выплате FFO составляет разумные 70%.
На веб-сайте своей компании National Retail Properties указывает, что она добилась 33 последовательных ежегодных приростов. Девиз ее компании гласит: “Сила последовательности огромна”. И за последние пять лет National Retail Properties, безусловно, доказала, что это правда.
Читайте далее: Этот Фонд Стремится Обеспечить Умеренную Доходность, Если Рынок Недвижимости Не Рухнет – И Впечатляющую, Если Это Произойдет
Еженедельный отчет REIT: REIT - один из самых неправильно понимаемых вариантов инвестирования, из-за чего инвесторам трудно заметить невероятные возможности, пока не станет слишком поздно. Собственная исследовательская группа Benzinga по недвижимости усердно работала над выявлением самых больших возможностей на современном рынке, доступ к которым вы можете получить бесплатно, подписавшись на еженедельный отчет Benzinga по REIT.
Подробнее о недвижимости от Benzinga
Стартап, поддерживаемый Безосом, Позволяет Вам стать Арендодателем за 100 Долларов
Этот Малоизвестный REIT Приносит Двузначную Прибыль на Медвежьем Рынке: Как?
Фото Мартена Бьорка на Unsplash
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
© 2022 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>