Сейчас, в последнюю неделю 2022 года, когда идет обратный отсчет дней, мы подошли к концу, и пришло время найти последние выгодные покупки акций за год. В то время как медвежий тренд прошлого года на этот раз затруднил покупку веселых праздничных товаров, на рынке все еще достаточно надежных поставщиков.
Начнем с того, что даже несмотря на то, что основные рыночные индексы снизились, это не означает, что каждая отдельная акция упала. Здесь важно помнить, что индексы представляют собой средние значения, составленные с использованием выбранного сечения рынка. Хотя они дают хорошее представление о макро–картине – индекс S & P 500 в этом году упал примерно на 19%, - они не могут детализировать, чтобы показать более мелкие детали.
И более мелкие детали показывают, что есть надежные акции, которые принесли приличную прибыль, несмотря на медведя. Это новость, которая привнесет немного праздничного настроения в ваше портфолио. Изучив данные TipRanks, мы обнаружили, что три акции могут похвастаться большим потенциалом роста и высокими консенсусными рейтингами покупки, в то время как у leach one есть доказанный рекорд превосходства в трудные времена. Вот подробности, а также комментарии аналитиков The Street.
Компания "Халлибертон" (HAL)
Мы начнем с хорошо известного имени в нефтесервисном бизнесе - Halliburton. Эта компания является промышленным гигантом стоимостью 35 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших действующих нефтесервисных фирм, и она представлена более чем в 70 странах по всему миру. Услуги Halliburton охватывают весь период реализации проекта по бурению углеводородов, начиная со строительства и завершения работ на обычных этапах добычи и заканчивая остановкой и закупоркой скважин. Это чрезвычайно прибыльный бизнес, включающий основные услуги для важнейшей отрасли, и вот уже несколько лет Halliburton демонстрирует стабильный рост как доходов, так и выручки от продаж.
В последнем отчетном квартале компании, 3кв22, выручка Halliburton составила 5,4 миллиарда долларов, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысив прогноз на полпроцента. Итоговая прибыль в размере 60 центов на разводненную акцию оказалась еще выше, увеличившись на 114% в годовом исчислении и на 7% превысив 56-процентный прогноз.
Halliburton предлагает два пути для инвесторов, нацеленных на получение прибыли. Первый - это доказанный рост акций; в этом году HAL вырос примерно на 73%, даже после крайне волатильных торгов в середине года. Компания также регулярно выплачивает дивиденды, имея долгую историю надежности. Текущие дивиденды в размере 12 центов на обыкновенную акцию увеличиваются в годовом исчислении до 48 центов и приносят скромные 1,22%; ключевым моментом здесь является надежность – Halliburton не пропускает ежеквартальные выплаты с 1973 года.
Несмотря на значительный рост акций в 2022 году, Джеймс Роллисон в репортаже для Raymond James отмечает, что акции Halliburton недооценены по сравнению с аналогичными компаниями, написав: “Анализируя оценки диверсифицированных нефтесервисных компаний, мы отмечаем, что Halliburton лидирует с точки зрения ожидаемой выручки и роста EBITDA в течение следующие четыре года. Согласно FactSet, четырехлетний прирост выручки HAL в среднем составляет около 16%, а показатель EBITDA - чуть более 22%, по сравнению со средним показателем по всей диверсифицированной группе сверстников в 12% и ~20% соответственно... Показатель EBITDA и операционная маржа HAL занимают второе место, однако компания торгуется с самым низким коэффициентом в группе”.
Основываясь на этой оценке, Rollyson оценивает акции HAL как сильную покупку и устанавливает целевую цену в 53 доллара, предполагая годовой рост на 35%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Роллисона, нажмите здесь.)
Эта известная компания по поддержке нефтяных месторождений получила 14 недавних обзоров аналитиков с разбивкой по 12 покупкам, 1 удержанию и 1 продаже, что подтверждает высокий консенсус-рейтинг акций на покупку. Акции продаются по цене 39,09 доллара, а их целевая средняя цена в 45,32 доллара предполагает рост на 16% в следующем году. (Смотрите прогноз акций Halliburton на сайте TipRanks.)
Корпорация Кэбот (CBT)
Что касается второй акции в нашем списке, мы обратимся к химической промышленности. Это еще один из важнейших промышленных секторов современного мира, и корпорация Cabot занимает в нем важную нишу, производя широкий ассортимент продукции во многих жизненно важных секторах, включая материалы для аккумуляторов, потребительские и промышленные резиновые изделия, клеи и герметики, поверхностные покрытия, струйные технологии, пластмассы – даже протекторы шин. Линейки продуктов включают усовершенствованные углероды и сажу, аэрогели, дымящиеся оксиды металлов, красители и пигменты для струйной печати, специальные углероды и эластомерные композиты.
Несмотря на общее замедление глобальной экономической активности и условий в течение 2022 года, все эти продукты остаются жизненно важными для многих основных отраслей промышленности – и Cabot воспользовался этим фактом, чтобы получить солидные показатели выручки за 2022 финансовый год, который завершился 30 сентября. За 22 финансовый год компания сообщила об общей выручке в размере 4,3 миллиарда долларов, или о росте на 26% в годовом исчислении. В итоге скорректированная прибыль на акцию за год составила $6,28, увеличившись на 25% в годовом исчислении.
Компания была особенно довольна ростом своего сегмента аккумуляторных материалов. Объем продаж здесь вырос на 58% в 22 финансовом году, а выручка выросла на 74% до 132 миллионов долларов. Компания Cabot сообщила о значительных коммерческих продажах 6 из 8 крупнейших мировых производителей аккумуляторов и находится на пути к утроению емкости своих аккумуляторов к 2024 году.
В течение финансового года Кэбот выплатил дивиденды в размере 84 миллионов долларов и поддержал цены на акции путем выкупа акций на сумму 53 миллиона долларов. Эти мероприятия были поддержаны дискреционным денежным потоком в размере 395 миллионов долларов в годовом исчислении. Текущая дивидендная доходность составляет 2,2% (примерно в среднем), но, как и в случае с HAL выше, компания имеет историю надежных выплат, восходящую к началу 1970-х годов.
Акции CBT в этом году превзошли более широкие рынки, обеспечив доходность в 20%. Тем не менее Дэвид Беглейтер из Deutsche Bank считает, что у Cabot еще есть большой потенциал роста. “Мы считаем, что Cabot - одна из наиболее заметных и привлекательных историй роста в химической промышленности", - сказал 5-звездочный аналитик. "И с учетом оценки 6,9 х 23E EBITDA, на наш взгляд, более ретроспективной (для старого, более циклического Cabot), чем перспективной (для более устойчивого и быстрорастущего Cabot с прорывной стоимостью аккумуляторных материалов), мы считаем, что существует потенциал для многократного пересмотра рейтинга, поскольку Cabot обеспечивает по нашему прогнозу роста EPS среднего возраста в течение следующих 3 лет...”
Беглейтер оценивает свою позицию с помощью рейтинга покупки акций и целевой цены в 90 долларов, что подразумевает возможность повышения стоимости акций на 34% к концу следующего года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Беглайтера, нажмите здесь.)
Все три недавних обзора аналитиков Cabot были в пользу покупки, что делает рейтинг "Сильная покупка" единодушным. Текущая торговая цена акции составляет 67,25 доллара, а средняя целевая цена - 84,67 доллара, что говорит о том, что ее ожидает годовой прирост в 26%. (Смотрите прогноз акций Кэбота на сайте TipRanks.)
Специальное предложение мега-распродажи: Получите доступ к премиальным инструментам TipRanks по небывало низкой цене! Нажмите, чтобы узнать больше.
Кортева (CTVA)
Мы завершим с Corteva, компанией, производящей коммерческие семена и сельскохозяйственные химикаты. Фирма отделилась от подразделения сельскохозяйственных наук DowDuPont в 2019 году, выделив этот сегмент в отдельную компанию, но опираясь на долгую историю материнской фирмы в отрасли. Corteva предлагает продукты, помогающие фермерам увеличить урожайность и посевные площади, включая широкий ассортимент высокоурожайных сортов семян и полный спектр средств защиты растений, таких как гербициды, фунгициды и инсектициды. Corteva добилась солидного успеха после спин-оффа, и в прошлом году общий доход составил 15,66 миллиарда долларов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Успешный рост выручки компании продолжился и в этом году, причем в каждом квартале она росла в годовом исчислении. Отчет за 3кв22 показал $2,78 млрд на верхней строчке, увеличившись более чем на 17% в годовом исчислении. Результаты компании, как правило, сильно зависят от сезона – что не редкость для агробизнеса – и первая половина календарного года обычно показывает более высокие доходы, поскольку именно в это время сельскохозяйственные концерны закупают семена и химикаты в процессе подготовки к посевной. Этот факт объясняет прибыль Corteva за 3 квартал, которая составила убыток в размере 12 центов на акцию по показателям, не связанным с GAAP, однако эта цифра по-прежнему превзошла ожидания рынка о потере 22 центов на акцию.
Высокие результаты по прибыли помогли поддержать акции, которые с начала года выросли на 27%.
Джоэл Джексон, 5-звездочный аналитик BMO, излагает аргументы в пользу Corteva. Он пишет: “Мы по-прежнему считаем CTVA лучшей в своем классе среди акций ag/ferts за убедительный многолетний двузначный показатель EBITDA CAGR и увеличение маржи. Это связано с тем, что как семена, так и химические вещества для сельскохозяйственных культур обладают положительными факторами на фоне перехода к более упорядоченной работе, чего желали в течение многих лет. Каждый год генерируется достаточный FCF для значительного обратного выкупа”.
С этой целью Джексон имеет рейтинг превосходства (покупки) по акциям, в то время как целевая цена в 76 долларов подразумевает потенциал роста на 28% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Джексона, нажмите здесь.)
Из 11 недавних обзоров по этим акциям 9 являются покупками против всего 2 удержаний – для получения высокого консенсусного рейтинга покупки. При средней целевой цене в 73,41 доллара и текущей торговой цене в 59,38 доллара, акции имеют потенциальный годовой рост на 24%. (Смотрите прогноз акций Corteva на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>