По мере того, как год подходит к концу, пришло время проконсультироваться с аналитиками The Street по поводу их лучших предложений на 2023 год. Это ежегодная традиция, но забавная – оглядываться назад на то, где мы были, и смотреть вперед на то, куда мы идем - и на Уолл-стрит аналитики увеличивают потенциал прибыли, рекомендуя акции, которые, по их мнению, выиграют в новом году.
Профессиональные биржевые аналитики тщательно проверяют каждый выбор, и для своих лучших вариантов они предложат консолидированное представление о тенденциях эффективности, планах руководства и конкретных результатах - все данные, необходимые инвесторам, чтобы понять, где находится акции и куда они, вероятно, пойдут. "Лучшие варианты" являются надежной отправной точкой для создания прибыльного портфеля в будущем.
Используя платформу данных TipRanks, мы собрали последние сведения о трех из этих вариантов аналитики, которые они выбрали как лучшие акции для начала в 2023 году. Будут ли эти акции разумными инвестициями? Время покажет. А пока давайте углубимся и получим более четкое представление об их потенциале.
Udemy, Inc. (УДМИ)
Мы начнем с Udemy, компании по онлайн-обучению, предлагающей множество курсов, разработанных с учетом современного цифрового мира: курсы по языку программирования Python; ИТ и программному обеспечению; дизайну, включая Photoshop; веб-разработке; и бизнес-приложениям. Компания была основана в 2010 году, и по состоянию на ноябрь прошлого года в ней обучалось более 57 миллионов студентов, 213 000 курсов и 74 000 инструкторов в рамках всемирной сети обучения. Udemy предлагает курсы более чем на 75 языках, и за эти годы в нем приняли участие более 773 миллионов человек.
В прошлом году общая выручка компании составила 516 миллионов долларов, среднемесячный объем покупателей составил 1,32 миллиона, а бизнес-клиентов - более 13 400. В 2022 году Udemy находится на пути к тому, чтобы превзойти общий объем выручки за прошлый год. Компания отчиталась о прибылях более чем на 150 миллионов долларов в каждом квартале этого года, при этом самый последний квартал составил 158,4 миллиона долларов, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот солидный прирост произошел даже после того, как сильный доллар снизил общую сумму на 5% из-за изменения курсов иностранных валют.
Результаты Udemy за квартал были обусловлены высоким деловым спросом. Выручка компании от многолетних сделок выросла на 135% в годовом исчислении и составила 40% от общей выручки бизнеса.
Называя Udemy “новым лучшим выбором” для Cantor Fitzgerald, аналитик Бретт Кноблаух пишет: “Мы по-прежнему считаем, что рынок недооценивает корпоративный сегмент Udemy, Udemy for Business (UB). УБ завершил квартал с доходом в размере 350 миллионов долларов США, увеличившись на 68,8% в годовом исчислении. Мы ожидаем роста акций за счет того, что рынок присвоит этому сегменту более подходящий коэффициент, поскольку в настоящее время мы считаем, что он оценивается в 2,1 × 2023 EV / продаж, и мы считаем, что он должен оцениваться с премией к более широкому программному обеспечению ...”
Заглядывая вперед и количественно оценивая свою позицию по акциям, Кноблаух оценивает UDMY как избыточный вес (покупка) с целевой ценой в 20 долларов, что означает рост на 101% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Кноблауха, нажмите здесь.)
В целом, по мнению аналитиков The Street, эта акция получает умеренную покупку, основанную на 6 обзорах аналитиков, которые включают 4 покупки и 2 удержания. Акции продаются по цене 10,10 доллара, а их целевая средняя цена в 16,75 доллара предполагает потенциал роста в 66% на годичном горизонте. (Смотрите прогноз акций Udemy на сайте TipRanks.)
PROS Holdings, Inc. (ПРО)
Придерживаясь сектора цифровых технологий, мы рассмотрим PROS Holdings, компанию-разработчика программного обеспечения, предлагающую облачные продукты по модели SaaS. Линейка продуктов PROS включает облачное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для оптимизации цен, управления доходами и повышения эффективности продаж, предназначенное для оптимизации взаимодействия с покупателями как со стороны продавца, так и со стороны клиента. Клиентами компании являются корпоративные клиенты в сфере авиаперевозок, автомобилестроения, потребительских товаров, энергетики, продуктов питания и напитков, производства, здравоохранения и логистики.
В последнем квартале, 3кв22, общая выручка PROS выросла на 12% в годовом исчислении и достигла 70,3 млн долларов. Прирост был обусловлен увеличением выручки от подписки на 17%, которая составила 51,8 миллиона долларов от общей суммы. Валовая прибыль компании составила 42,7 миллиона долларов, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, но чистая прибыль составила 13,9 миллиона долларов убытка. Это стало улучшением по сравнению с чистым убытком в размере 17,5 млн долларов за 3кв21. В пересчете на акцию прибыль на акцию за 3кв22 составила ($0,31), что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В течение квартала PROS анонсировала несколько важных событий в бизнесе, включая появление новых крупных клиентов, таких как GE Healthcare, Phillips Pet Food и Summit Electric and Supply. Кроме того, PROS запустили новый сервис, buildwithpros.com , портал для разработчиков, который позволяет пользователям внедрять данные PROS, аналитические данные и сервисы в свои собственные бизнес-приложения.
Заглядывая в будущее, PROS опубликовала прогноз по выручке на весь 2022 год в размере от 273,75 млн до 274,75 млн долларов, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Компания ожидает, что выручка от подписки за весь год вырастет на 14% и составит от 203 до 203,5 миллионов долларов.
Нехал Чокши, 5-звездочный аналитик Northland Securities, в своей недавней заметке об акциях называет PRO своим лучшим выбором на следующий год. Поддерживая свою позицию, Чокши пишет: “В то время как циклы продаж не были защищены от усиления контроля за сделками, актуальность решений PRO значительно возросла, особенно с C-suite, из-за сохраняющейся волатильности рынка и повышенной инфляции, поскольку клиенты PRO и потенциальные клиенты стремятся лучше управлять неопределенностью. Таким образом, руководство PRO отметило рекордный уровень взаимодействия с финансовыми директорами, в результате чего количество сделок удваивалось с начала года в течение каждого квартала CY22, что в первую очередь было обусловлено поддержанием динамики B2B, которая также оказалась выше первоначальных ожиданий ”.
Используя эти комментарии в качестве основы, Chokshi оценивает PRO как превосходящий (покупка), подкрепленный целевой ценой в 51 доллар, что предполагает значительный потенциал роста в 121% на год вперед. (Чтобы посмотреть послужной список Чокши, нажмите здесь.)
Эта акция имеет умеренный консенсус-рейтинг покупки с улицы, основанный на 2 положительных недавних отзывах аналитиков. Акции продаются по цене 23,10 доллара, а их целевая средняя цена в 33,50 доллара подразумевает годовой прирост в 45% от этого уровня. (Смотрите прогноз акций PROS на TipRanks.)
Специальное предложение на конец года: Получите доступ к инструментам премиум-класса TipRanks по небывало низкой цене! Нажмите, чтобы узнать больше.
Первый финансовый фонд Содружества (FCF)
Последней в нашем списке лучших кандидатов стоит банковская фирма First Commonwealth. Эта компания, базирующаяся в Индиане, штат Пенсильвания, недалеко от Питтсбурга, может похвастаться 119 офисами в 28 округах западной и центральной Пенсильвании и Огайо. Активы банка составляют 9,57 миллиарда долларов, общая сумма которых увеличилась на 100 миллионов долларов в период с 3кв21 по 3кв22. Банк предлагает полный спектр услуг розничным и коммерческим клиентам.
Переходя к некоторым деталям за последний отчетный квартал, 3кв22, First Commonwealth сообщила о чистой прибыли в размере 33,9 млн долларов; это примерно на 1 млн долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но примерно на 3 млн долларов больше, или на 10%, по сравнению со вторым кварталом. Разводненная прибыль на акцию составила 36 центов, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличившись на 9% кв/кв. Доходность активов банка в среднем за квартал составила 1,41%, что соответствует результатам за прошлый год.
First Commonwealth регулярно выплачивает дивиденды и обеспечивает надежность выплат в течение последних 13 лет. В недавнем третьем квартале, последнем квартале, когда были выплачены дивиденды, компания объявила о выплате наличными 12 центов на одну обыкновенную акцию, или 48 центов в годовом исчислении. Этот показатель вырос на 4,3% в годовом исчислении и обеспечивает доходность в 3,5%, что почти вдвое превышает среднюю дивидендную доходность среди компаний, котирующихся на S&P.
Заглядывая в будущее на следующий год, аналитик D.A. Davidson Мануэль Навас излагает аргументы в пользу быка. Он пишет: “First Commonwealth Financial (FCF) - наш лучший выбор в Среднеатлантическом регионе на 2023 год благодаря доходности, значительно превышающей аналогичные показатели, которые основаны на органическом росте кредитов, а также на увеличении доходности конкретных доходных активов и катализаторах защиты стоимости депозитов. Все это вместе, наряду с незавершенной сделкой, которая завершится в 1кв23 (централизованное финансовое слияние), приведет к росту NII в годовом исчислении (+ 34% в 23 году), что должно выделиться среди имени, которое незаслуженно уступило -3,5% с начала года в 2022 году по сравнению с KRX, и настроит акции на лучше в 2023 году”.
Соответственно, Навас оценивает акции как покупку, и его целевая цена в 19 долларов указывает на потенциал роста на 37% в будущем. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Наваса, нажмите здесь.)
В целом, First Commonwealth получает высокий консенсус-рейтинг покупки, основанный на трех положительных недавних обзорах аналитиков. Акции FCF в настоящее время торгуются по цене $ 13,89 и имеют среднюю целевую цену в $ 17,33, что предполагает потенциал роста на 25% в течение одного года. (Смотрите прогноз акций First Commonwealth на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>