Как ни крути, 2022 год не был удачным для фондовых рынков – и предстоящий год тоже выглядит не так уж хорошо. Встречные ветры, которые, несомненно, будут оказывать влияние на рынки с разной силой в ближайшие месяцы, включают устойчиво высокую инфляцию, продолжающееся повышение ставок Федеральной резервной системой и продолжающуюся войну на Украине. Это может быть частично компенсировано постепенным возобновлением работы китайской экономики, поскольку Пекин отказывается от своей политики нулевой борьбы с COVID.
Неопределенность - единственная константа здесь. Мы на самом деле не знаем, что произойдет, и нынешняя туманная картина делает прогнозы еще более трудными. Как любил говорить Йоги Бера, ‘трудно делать прогнозы, особенно о будущем’. И прямо сейчас инвесторы хотят знать о будущем.
Профессиональные биржевые аналитики Уолл–стрит также смотрят в будущее - и они смотрят с прицелом на акции, которые показали лучшие результаты и которым все еще есть куда расти. Сейчас, после серьезных потерь рынка, которые мы наблюдали в этом году, "превосходство" – это низкая планка, но аналитик RBC Скотт Ханольд, который входит в десятку лучших аналитиков The Street, поддерживает две акции, которым удалось показать уверенный рост в этом году. И он считает, что у каждого из них есть потенциал набрать еще 60% или больше в 2023 году.
Ханольд - аналитик высшего ранга, чей послужной список успеха ставит его на голову выше своих коллег. За прошедший год точность его рекомендаций составила 58%, а инвесторы, которые следовали им, получили бы 20% прибыли.
Итак, давайте последуем рекомендациям Ханольда. Мы просмотрели последние данные по этим акциям с рейтингом покупки из базы данных TipRanks и добавим некоторые комментарии Ханольда.
Корпорация EQT (EQT)
Мы начнем с Пенсильвании, где базирующаяся в Питтсбурге компания EQT является крупнейшим из независимых производителей природного газа "pure play" на американской арене. Активы компании сосредоточены в центре богатого природным газом региона Аппалачи, а EQT активно работает в Пенсильвании, Западной Вирджинии и Огайо. Ее присутствие в этом регионе охватывает более 1 миллиона акров земельных владений, и компания может похвастаться наличием около 20 триллионов кубических футов доказанных запасов газа.
За прошедший год, в то время как большинство фондовых секторов впали в депрессию, газовые компании смогли воспользоваться растущими ценами и устойчивым спросом - двумя факторами, которые поддержали газовую отрасль США. В последнем отчетном квартале, 3кв22, чистая прибыль составила 683,7 млн долларов, что значительно больше убытка в 1,97 млрд долларов, зафиксированного годом ранее. Чистый денежный поток компании составил 1,15 миллиарда долларов, по сравнению с 48 миллионами долларов в 3кв21.
Совсем недавно EQT пострадала от заморозков, которые, по словам компании, вызвали значительное временное падение производства – до 30%. Акции также упали после новостей, но даже с учетом снижения акции EQT выросли на 54% в этом году.
Компания использует свои денежные средства для возврата прибыли акционерам посредством программы обратного выкупа акций и выплаты небольших дивидендов. Последний объявленный дивиденд в размере 15 центов на обыкновенную акцию был выплачен 1 декабря; при таком темпе он составляет 60 центов на акцию в годовом исчислении и приносит скромные 1,76%. Разрешение на обратный выкуп акций компании в настоящее время установлено на уровне 2 миллиардов долларов.
По мнению Ханольда, эта компания имеет сильные позиции для продолжения роста в будущем, поскольку она наращивает производство до более высоких уровней после того, как столкнулась с препятствиями в цепочке поставок в начале этого года. Аналитик пишет: “EQT не застрахована от проблем со средним потоком и цепочками поставок, которые влияют на производителей Аппалачей. Может потребоваться до середины 2023 года, чтобы вернуться к ежеквартальному уровню обслуживания 500 Bcfe, но FCF должен оставаться устойчивым, и руководство, похоже, намерено выкупать акции”, - сказал 5-звездочный аналитик. “EQT занимает выгодное положение с большой базой активов, сосредоточенных в Аппалачском бассейне. Мы считаем, что компания обладает одними из самых экономичных активов по добыче природного газа в Северной Америке и извлекает выгоду из низких ставок роялти, низких эксплуатационных расходов и первоклассной геологии”.
У Ханольда рейтинг акций выше (покупка), и его целевая цена в 55 долларов предполагает рост на 62% в течение одного года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Ханольда, нажмите здесь.)
В целом, EQT поддерживает высокий консенсус-рейтинг покупки от аналитиков The Street, основанный на 13 недавних обзорах, из которых 11 - на покупку и только 2 - на удержание. Акции торгуются по цене 33,587 доллара, а их целевая средняя цена в 60,36 доллара указывает на потенциал годового прироста в 78%. (Смотрите прогноз акций EQT на сайте TipRanks.)
Специальное предложение на конец года: Получите доступ к инструментам премиум-класса TipRanks по небывало низкой цене! Нажмите, чтобы узнать больше.
Корпорация Range Resources Corporation (RRC)
Следующая - базирующаяся в Пенсильвании компания по разведке и добыче природного газа Range Resources. Range является одним из основных игроков в сланцевой формации Marcellus, которая расположена в Аппалачских горах на западе штата Нью-Йорк, а также в Пенсильвании, Западной Вирджинии и Огайо. Марцеллус - крупнейшее месторождение природного газа в Соединенных Штатах, и Рэйндж занимает на нем лидирующие позиции, занимая площадь почти в миллион акров на юго-западе Пенсильвании.
Это обширное присутствие на одном из ведущих газовых месторождений Северной Америки поставило Range в выгодное положение для получения доходов, выручки и денежных средств. В последнем ежеквартальном финансовом отчете за 3кв22 компания опубликовала прибыль в размере $1,11 млрд, что на 267% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также чистую прибыль без учета GAAP на разводненную акцию в размере $1,37. Прирост этого показателя EPS в годовом исчислении был не таким большим, как прирост выручки, но все еще сильным - 163%. Показатели денежного потока Range также были стабильными в течение квартала. Денежный поток от операционной деятельности стал рекордным для компании и составил 521 миллион долларов.
Эти результаты были подкреплены стабильной добычей, которая в среднем составляла 2,13 млрд кубических футов в день (эквивалент миллиарда кубических футов). Примерно 70% от общего объема добычи составлял природный газ.
Несмотря на недавний откат, акции обеспечили доходность в 38% в 2022 году. Компания поддержала свои акции за счет сочетания выкупа акций и выплаты дивидендов. В октябре этого года правление Range увеличило разрешение на обратный выкуп акций на 1 миллиард долларов, в общей сложности до 1,5 миллиарда долларов. Ханольд считает, что это признак того, что компания находится в уверенном настроении. После публикации отчета за 3 квартал он написал: “RRC усилила уверенность в своем бизнесе благодаря более высокому уровню выкупа акций и значительному увеличению авторизации. Сокращение долга до 1,0-1,5 миллиарда долларов остается приоритетом, но это может быть достигнуто наряду с более высокой доходностью акционеров к началу 2023 года. Руководство по-прежнему непреклонно в том, что акции RRC остаются привлекательными, учитывая скидку, с которой акции торгуются по отношению к внутренней стоимости, с чем мы согласны ”.
Еще раз, мы смотрим на акции, которые этот ведущий аналитик оценивает как превосходящие (покупка). Его целевая цена, которую он установил на уровне 44 долларов, показывает его уверенность в потенциале роста на 75% в ближайшие 12 месяцев.
Рассматривая консенсус-прогноз, основанный на 5 покупках, 5 удержаниях и 1 продаже, аналитики рассматривают эту акцию как умеренную покупку. Целевая средняя цена в 35,5 долларов предполагает увеличение на 42% по сравнению с текущей ценой акций. (Смотрите прогноз акций Range Resources Corporation на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>